Отдохнув, Человек-Пчела отправился в путь и немного спустя увидел перед собой пестрые луга, ухоженные деревья в роскошном саду, а чуть в глубине прекрасный дворец. Нарядные люди гуляли по саду или сидели в тени деревьев в беседках, лошади в дорогой упряжи били копытами, поджидая седоков. Во всем глаз ласкали блеск и богатство.

— Пожалуй, тут мне следует задержаться, — сказал себе Человек-Пчела. — Если окажется, что я был кем-то из этих счастливых людей, мне это придется по душе.

Он снял улей со спины, спрятал его в кустах, а для верности накрыл еще и курткой, чтобы пчелы не летали вокруг, когда он решит приблизиться к обитателям дворца.

Два дня Человек-Пчела бродил вокруг да около, оставаясь незамеченным, насколько это было возможным, и внимательно разглядывал все вокруг. Он видел красивых кавалеров и знатных дам, породистых лошадей и собак, холеный домашний скот, щебечущих птиц в клетках и рыб в прудах.

Наверное, здесь было собрано все самое лучшее на свете.

К концу второго дня старик сказал себе: «Только один человек здесь мне интересен — это хозяин дворца. Я не уверен, что был им раньше, но это оказалось бы весьма недурно. Прочая же публика, расфуфыренная и напомаженная, мне как-то не по нраву. Надо присмотреться к хозяину, чтобы окончательно увериться в своем предчувствии. А тогда уж я обращусь к волшебникам и попрошу превратить меня в этого человека».

Наутро Человек-Пчела снова увидел хозяина дворца, который гулял в своем сказочном саду. Тихо проскользнув по тенистой тропинке, старик следовал за хозяином, чтобы получше того разглядеть и прислушаться к своим чувствам. Сначала хозяин гулял, не замечая, что кто-то крадется следом. А потом вдруг он повернулся и увидел на тропинке маленького скрюченного старика.

— Что ты тут делаешь, поганый попрошайка? — закричал он и пнул старика ногой так, что тот отлетел в кусты.

Человек-Пчела вскочил и бросился наутек, туда, где были запрятаны улей и куртка.

— Если я в чем-то и уверен, — бормотал он на ходу, — так это в том, что я никогда бы не смог ударить бедного старого человека ни в этой жизни, ни в прежней. Надо уносить отсюда ноги.

Старик снова отправился в путь, тащился еще несколько дней, пока не подошел к высокой черной горе, у подножья которой зияла пещера, напоминавшая широко раскрытый рот. Надо сказать, что пещера эта служила жилищем драконам, злым духам и прочим страшилищам.

— Увы, — вздохнул Человек-Пчела, — мне надо задержаться и в этом месте. Если уж действовать по совести, я должен облазить всю пещеру и присмотреться к ее обитателям.

Он подошел к горе и увидел в пещере подземный ход, ведущий вглубь. У входа растянулся толстый Лентяй.

— Приветствую вас, — вяло улыбнулся чужеземцу Лентяй. — Вы что, намерены сунуться в пещеру?

— Очень даже намерен, — твердо сказал старик.

— Тогда я, пожалуй, пойду с вами, — закряхтел толстый Лентяй, с трудом поднимаясь на ноги. — Мне нагадали, что стоит мне войти внутрь, как силы мои умножатся. Но я не решался войти туда один и решил подождать спутника. Премного рад, что вас встретил. Теперь мы пойдем вдвоем.

В пещере им не пришлось идти долго. Откуда ни возьмись вынырнуло необычайно юркое существо, в котором трудно было не признать самого настоящего Чертенка. Росточку в нем было не больше трети от человеческого, а цветом он походил на хорошо начищенные черные башмаки.

— Чего явились? — проворчал Чертенок.

— Я пришел получить силы, которых мне так не хватает в жизни, — признался толстый Лентяй.

— Тогда ты попал по адресу, — хмыкнул Чертенок. — Погостишь у нас, поднакопишь силенок. А чего эта развалина тут забыла? — он кивнул на старика.

— Он превратился в Человека-Пчелу из какого-то другого существа и хотел бы узнать, кем он был раньше, — объяснил Лентяй за старика. — Он думает, что был кем-то из здешних жителей.

— Не удивлюсь, если оно так и было, — хихикнул Чертенок, обводя Человека-Пчелу критическим взором. — Пускай походит тут, посмотрит и попытается отыскать себя прежнего. У нас здесь всякой мерзости хоть отбавляй — ползающей, летающей, шипящей и рычащей. Только зря он думает, что быть ими лучше, чем старым Человеком-Пчелой.

— Я начал поиски не потому, что хотел стать лучше или хуже, — возразил старик. — Просто хочется стать тем, кем я был рожден.

— Ага, понимаю-понимаю, — серьезно кивнул Чертенок. — У нас тут где-то уже бегает один такой дурачок с головой, как у улитки. Очень может быть, что его-то ты и ищешь.

— Тьфу, — сплюнул старик, — тебе не понять, как важно быть самим собой. Хватит болтать, мне нужно тут все осмотреть.

— Валяй, — Чертенок потерял к нему интерес. — А я пока провожу твоего товарища, чтобы он побыстрее набрался сил.

Лентяй зевнул.

— Послушай, — спросил он Чертенка, — ты каждое утро красишься в черный цвет?

— Не задавай глупых вопросов, — отмахнулся Чертенок. — Ты, кажется, хотел взбодриться? Отлично. Вот способ номер один. Видишь, твой приятель бросил свою куртку с пчелами на пол и оставил улей. Сейчас он уйдет, а ты зачерпни пригоршню пчел и сожми их покрепче в кулаке. А потом высыпь содержимое на тряпочку и приложи к спине. Очень простой и надежный способ. Это должно недурно тебя освежить. А потом пойдем дальше.

— Спасибо вам, — печально сказал Лентяй, — только вряд ли у меня достанет силенок удержать пригоршню пчел. Не будете ли вы так любезны мне помочь?

— Ишь, чего удумал, — отвертелся Чертенок. — Так не пойдет. Давай обсудим второй способ. Вон за тем поворотом живет Король Щелкающих Драконов.

— Это такой цветок? — спросил Лентяй.

— Не совсем так, — поправил его Чертенок. — Он немножко за тобой побегает, посыплет снопами искр, повоет, похрипит, пощелкает хвостом и поклацает челюстями. Вы с ним поладите. Ты быстро-быстро взбодришься. Старый проверенный способ.

— Не сомневаюсь, — снова зевнул Лентяй. — А нет ли у вас в запасе чего-нибудь поспокойнее, без беготни, искр и воя?

— Какой ты, право, привередливый, — возмутился Чертенок. — Ну ладно. Для друга ничего не жалко. Есть тут у нас Злой Дух Пещеры. Обычно он дрыхнет, как сурок, ты сможешь тихонько пробраться в дальний угол его норы, а я тем временем накрепко пришпилю ему хвост к дальней стенке. Он, понятное дело, проснется, примется бушевать и реветь. Но до тебя не дотянется, я сам мерил, от стенки до стенки он не достает. Ты сядешь в уголке и будешь просто за ним наблюдать. Честное слово, это самый мой лучший способ. Прекрасно взбодришься и ощутишь прилив сил.

— Очень вам благодарен за заботу, только давайте попробуем мой способ: я останусь снаружи, а вы зайдете и сядете в уголке. А я буду на вас смотреть снаружи и взбадриваться.

— Какой противный, — проворчал Чертенок. — Я предлагал тебе пчел, предлагал помощь Короля Щелкающих Драконов и Злого Духа Пещеры… Так и быть. Давай попробуем Страшного Цербера. Это совсем неопасно. Во-первых, его разбил ревматизм, а во-вторых, он давно и крепко спит. И только шевелит во сне кончиками усов. Залезь к нему на спину и попытайся представить, что бы случилось, если бы ты его все-таки разбудил. Думаю, тебе будет нетрудно догадаться. Посмотри еще на его разинутую пасть, жуткие клыки, острые когти и страшные шиповатые крылья.

— Наверное, это мне подойдет, — кивнул Лентяй. — Если только представлять, то я согласен.

— Тогда пошли, — и Чертенок потащил его в пещеру Цербера.

Тем временем Человек-Пчела обошел большую часть подземелья, побывал во многих пещерах. Но ничего, кроме глубокого отвращения и леденящего ужаса при виде подземных страшилищ, не испытал. Тут его отвлек страшный, быстро нарастающий рев. Вскоре в проходе появился, махая крыльями, огромный Дракон. Тело его было чернее ночи, а крылья и хвост — огненно-красными. В мощных передних лапах он крепко стискивал маленького ребенка.