Утка отчаянно отбивалась, лупила Замарайку свободным крылом, но вырваться ей не удалось.

Замарайка полакомился свежим мясом. Но страх быть наказанным за свое воровство погнал его дальше. По дороге пришлось решать трудную задачу. Ему было жалко бросать кусок жирной оленины и не хотелось расставаться с уткой. Он попробовал тащить их вместе, но не мог ухватить зубами.

Неожиданно дождь перестал. Из разорванных туч выглянуло солнце. Мокрая трава и кусты заблестели.

Замарайка остановился, глубоко втянул воздух и напряг слух. Он слышал звук, который ему показался подозрительным. Крупная дичь была где-то рядом.

Лисенок бросил пойманную утку и осторожно стал красться. Беспокойный взгляд его все замечал. Каждый сломанный стебелек травы, сбитый цветок бросались в глаза и заставляли задумываться. Если ямка в почве напоминала след, он старательно обнюхивал ее, чтобы точно знать, какой зверь пробегал перед ним.

Замарайка увидел узкую полоску воды. К берегам маленького озерка подступал красноватый осот, горец, бледно-желтые цветы остролодочника.

За стаей лысух плавала пара белых лебедей-крикунов. Они были величественны и великолепны. Лебеди вдруг всполошились и быстро отплыли к противоположному берегу. Теперь надо ждать, когда они успокоятся. Лисенок растянулся на траве и сладко-сладко зевнул…

Испуганный крик лебедя разбудил Замарайку. Он завертел головой, посмотрел на небо, но особой опасности не заметил. Стал всматриваться в противоположный берег. Но там было спокойно. Зверь не подкрадывался к лебедям.

Замарайка успокоился и с интересом принялся смотреть на лысух.

Они быстро ныряли вниз головой, перебирая черными лапками, чтобы держать равновесие.

Шевелящиеся черные лапки раздразнили Замарайку. Не раздумывая, он прыгнул на утку.

Без разбега стая уток поднялась на крыло, а лебеди-крикуны долго еще бежали по воде, хлопали огромными крыльями, пока оторвались. С трудом набрали высоту. Сделали круг над озерком и скрылись.

Утро выдалось солнечное, теплое. Плотный туман опустился на маленькие озера. Прекрасное время для охоты! В туман можно незаметно подкрадываться к любым птицам.

Со всех сторон встревоженно перекликались утки и гуси. Замарайка вертел головой, поражаясь множеству маленьких озер, которые разбросаны по долине. Прикрываясь туманом, он спокойно двинулся к воде, готовый каждую минуту броситься вперед и схватить птицу.

— Га-га-га-аа-аа-а-а! — кричали разными голосами встревоженные утки, плавая большой стаей под самым берегом. Знакомый осот, трава и узкая полоска светлой воды успокаивали птиц и не пугали, как глухая стена тумана.

Замарайка прыгнул. В лапы попался маленький чирок-свистунок. Охота обещала быть хорошей и добычливой.

После нападения лисенка стая испуганно бросилась в спасительный туман. Послышались встревоженные крики птиц, пересвисты и кряканье. Но через минуту к берегу устремились поганки серощекие, кряквы и хохлатые чернети.

Утки не успели поравняться с берегом, как Замарайка проворно схватил красноносого нырка.

Лисенок не промахнулся и в третий раз. Положил около себя на траву черную гагару в маленькой шапочке из белых перышек.

Ветер раздул туман, и охота прекратилась. Замарайка лежал перед своей добычей, внимательно рассматривал уток, сравнивал их между собой. Они были все разные, большие и маленькие, с красными и черными клювами и лапами. Но особенно удивляло, как они храбро дрались. Даже маленький чирок-свистун старался отбиться. Несколько раз ударил крылом. А толстый гоголь звал к себе на помощь всю стаю и громко кричал:

— Краааа-крааа-крааа!

Замарайка захотел вспомнить крики всех пойманных уток. Они были все разные. Хохлатая чернеть хрипло каркала вороной.

— Кэрр-кэрр-кэрр!

Кряква поразила его трескучей болтовней:

— Кааак-как-как-кааак!

Черная гагара с белым перышком страдальчески плакала и смеялась:

— Уаа-уааа-уа-га-га-га-гара-гара-гара-гара!

Никогда еще у Замарайки не было столько добычи. Он торопливо принялся закапывать уток в землю, растаскивая по разным местам. Черную гагару спрятал недалеко от воды. Чтобы запомнить место, положил сверху веточку белой березки, а конец ее придавил камнем-голышом.

Чирка-свистуна зарыл по дороге ко второму озеру. Сверху накатил большой валун, обросший мхом.

Когда все пять уток были надежно спрятаны, Замарайка позволил себе немного отдохнуть. Эта долина стала для лисенка поистине Счастливой.

Пробудился Замарайка только под вечер. Впереди стоял безногий песец, принюхиваясь к воздуху. Голодный зверек жадно стал рыскать из стороны в сторону, припадая на правую ногу.

— Тя-а-в… ко-ко-ко… тя-а-в! — залаял громко черно-бурый лисенок, стараясь остановить песца.

Но безногий песец в грязной шубе оглянулся и побежал еще быстрее. Жалко было смотреть, как он прыгал по высокой траве. Лисенок живо представил, как ему приходится охотиться. Теперь ему не догнать зайца, не удержать одной лапой птицу, не выкопать из норы песчанку.

Целую ночь искал по тундре Замарайка безногого песца. Несколько раз хотел вернуться к маленьким озерам, но передумывал.

Наступило утро, но лисенок безногого песца не догнал. Скоро он понял, что оказался на новом месте. Из травы выступали гряды больших острых камней, пугая его.

Солнце висело за горизонтом. Полутемная мгла и черные тучи скрывали горизонт. Замарайка не любил пасмурных дней. Трудно было ориентироваться, когда пропадали краски травы, камней и кустов. Пока лисенок блуждал по тундре, ветер несколько раз менялся.

Замарайка вдруг понял, что он заблудился и никогда не попадет в Счастливую долину между ручьями. По дороге одни моховые болота и озера сменялись другими, но знакомые места не попадались. Замарайка снова поймал ветер. Быстро побежал. Он должен попасть в Счастливую долину, где спрятал пять уток! По дороге он старался запомнить приметы: куст яры, заломленный ветром, стебли цветов, озерины, мхи и раскатанные камни.

Прошло два часа. Сначала Замарайке казалось, что он окажется у Глубокого озера. Но вдруг он стал сомневаться и круто развернулся.

Ветер бил в грудь. Если он выбежит к Лунному ручью, быстро отыщет дорогу к любимым озерам. Лисенок обрадовался, когда услышал шум ручья. От Глубокого озера прямая тропка к Топкому. А от Топкого его следы приведут в Счастливую долину.

Но выбежал он к незнакомому ручью. Вода прыгала по маленьким порожкам и звенела.

Замарайку давно мучил голод. Он глотал слюну, когда вспоминал, сколько он спрятал уток. Белая веточка березки покажет ему, где закопана черная гагара. Чирка-свистунка он найдет по дороге ко второму озеру. На земле два камушка гальки. Помнил он, где спрятал крякву.

Замарайка сбежал к воде. Он не прочь был закусить хариусом. Но напрасно он приглядывался к пенистому потоку, обшаривал глазами все заливчики. Рыбы не было видно.

Злой и недовольный, лисенок влетел на берег. От неожиданности чуть не остолбенел.

Безногий песец медленно ковылял по берегу маленького озерка. Неожиданно он остановился и принялся задними лапами раскидывать землю.

Замарайка прилег, стал наблюдать. Он едва сдерживался, чтобы не броситься на песца и искусать. Из-за него он заблудился, остался голодным.

Песец лег на землю, устало дыша.

Лисенку стало стыдно своей злости. Он быстро побежал к песцу. Безногий песец испуганно отпрянул от Замарайки. Но тот не бросился его догонять. Лисенок быстро обежал кругом маленькое озерцо. В глубину шарахнулась большая рыба. Лисенок понял, что задумал безногий песец. Он подбежал к узкой перемычке и принялся быстро работать лапами, чтобы прокопать канавку для спуска воды.

Песец успокоился. Хромая, он осторожно подошел к перемычке. Остановился недалеко от Замарайки и принялся копать.

Песец часто отдыхал. Лисенок рассмотрел, что правая нога у него была отрублена.

Узкая полоска дернистой земли разделяла озерко от ручья. Зверям трудно давался каждый сантиметр. Они ломали когти, но не прекращали работу.