В 1834 году назревает очередная отставка вигского правительства, и у торийской партии появляется возможность сформировать кабинет министров; однако лидер партии Роберт Пиль находится в Риме, а Веллингтон решает занять выжидательную позицию. Друзья Уильяма Феррарса советуют ему немедленно приехать в Лондон и заявить о себе. Так он и делает. Прежние коллеги тепло встречают его. После реформы 1832 года Ферраре перестал быть членом Палаты общин, и вот по прошествии двух лет выясняется, что «это избалованное дитя политики, которое всегда заседало в парламенте от карманного округа, где не с кем было состязаться, словно женщина, испытывало отвращение к конкуренции» (Disraeli 1880: 93). Это предопределило неуспех его попыток возобновить политическую карьеру. Уильям возвращается в Беркшир, ничего не добившись в Лондоне, кроме обещания предоставить его шестнадцатилетнему сыну Эндимиону место клерка в одном из второстепенных правительственных департаментов.

После подобной неудачи для семьи Феррарсов наступают черные дни. Не выдержав житейских невзгод, лишается рассудка и умирает миссис Ферраре, а вскоре после этого сводит счеты с жизнью ее муж. Уильям Ферраре «умер в абсолютной нищете» (Ibid./I: 168), и его детям предстоит собственным трудом зарабатывать себе на существование. «Мы никогда не должны расставаться», — говорит сестре Эндимион, но Майра, которая всегда превозносила брата и ставила его интересы выше своих, возражает: «Это погубит нас обоих». Она не желает становиться для Эндимиона обузой и, убежденная в том, что благодаря своим навыкам и умениям сможет обеспечить себя «едой, одеждой и, может быть, чем-то большим» (Ibid.), рассчитывает только на свои силы. Майре сопутствует удача: она находит работу в «одном из самых замечательных семейств, которые когда-либо благоденствовали на территории Англии» (Ibid./I: 169), и становится компаньонкой Адрианы Нейшатель, дочери банкира Адриана Нейшателя, предки которого в XVIII веке переселились из Швейцарии в Англию. Адриан Нейшатель считает, что его дочери «нужна подруга одних с нею лет <…>, подруга с сильной волей <…>, но в то же время могущая повлиять на нее в хорошем направлении. Это должна быть девушка из хорошего семейства и прекрасного воспитания, исполненная уважения к себе самой» (Дизраэли 1881/I: 175). Майра вполне отвечает всем этим условиям и по праву занимает в доме Нейшателей соответствующий пост.

Между тем Эндимион продолжает служить в департаменте, куда он устроился по протекции, добытой еще отцом, и где от него ожидают «только прилежания и аккуратности» (Там же /I: 103). Дружески принятый своими коллегами, он без труда входит в их среду. Особое внимание Эндимиона привлекает клерк по имени Сент-Барб, который сочетает исполнение своих обязанностей в департаменте с литературными занятиями. Чем ближе Эндимион знакомится с Сент-Барбом, тем больше его веселит «фантастический цинизм» (Disraeli 1880/I: 156) сослуживца. Однажды Сент-Барб признаётся Эндимиону: «Я решительно не знаю, который класс людей худший в этой стране — аристократия, среднее сословие или то, что они называют народом. Я всех их ненавижу» (Дизраэли 1881/I: 134–135).

Как-то раз Тренчард, один из коллег Эндимиона, приглашает его на заседание дискуссионного общества, которое было учреждено в Лондоне по образу и подобию такой же организации в Кембридже. Сначала Эндимион являет собой бессловесного регулярного посетителя этих заседаний, но через некоторое время, почувствовав себя интеллектуально готовым выступить в ключе одной из обсуждаемых тем, он произносит речь, которая заслуживает одобрение Берти-Тремена. Он и его брат Тремен-Берти «были самыми выдающимися членами общества и имели свою собственную партию» (Там же /II: 9). После удачного выступления Эндимиона приглашают на обед к Берти-Тремену.

Круг общения Эндимиона расширяется и благодаря его знакомству с жильцами дома мистера Родни, под крышей которого он квартирует. В свое время Уильям Ферраре, отправляя шестнадцатилетнего Эндимиона в Лондон, позаботился о том, чтобы его сын не остался в столице без крова. Эндимион селится в доме мистера Родни по рекомендации отца, что гарантирует ему радушный прием. Это семейство бережно хранит в памяти благодеяния, некогда оказанные ему четой Феррарсов, поэтому сам мистер Родни, его жена Сильвия и ее сестра Имогена, проживающая вместе с ними, с первой же минуты тепло принимают Эндимиона. Самым давним постояльцем мистера Родни является молодой аристократ и член Палаты общин мистер Уолдершер. Сблизившись с ним, Эндимион получает возможность оценить риторические способности этого человека. «В молчаливом восхищении» юноша внимает его речам.

Уолдершер, «дитя прихоти» (Disraeli 1880/1: 125), «влюблен в благозвучное имя» Имогены, которую он знал еще ребенком, когда «она подавала ему завтрак и убирала его письменный стол» (Дизраэли 1881/I: 123), а потому забрал себе в голову, что должен воспитывать и обучать ее, «словно какую-нибудь принцессу» (Disraeli 1880/I: 257).

Домашний очаг мистера Родни часто навещает молодой граф Бомарис, с которым глава семейства однажды познакомился на скачках. Бомарис возит Сильвию, Имогену и Эндимиона в Эпсом, выводя для этого собственный экипаж. Другой завсегдатай дома Родни — портной Виго, непререкаемый авторитет в мире лондонской моды. Он жалуется Эндимиону:

Чутье подсказывает Виго, что в будущем Эндимион многого добьется, и портной предоставляет юноше кредит на пошив костюмов, который будет действовать до той самой минуты, как Эндимион разбогатеет, и сопровождает этот поступок следующей репликой: «Платье не делает человека, но часто способствует его удачам» (Там же /I: 130).

Бельэтаж в доме Родни занимает полковник Альберт. Все жильцы знают, что он не англичанин, хотя по-английски говорит без акцента. Богатый выезд полковника свидетельствует о его высоком положении, однако он не общается ни с кем из жильцов и слывет загадочной личностью.

Майра обосновывается в Хенольте, загородном имении Нейшателей, завоевывая симпатию как хозяйки поместья, которая равнодушно смотрит на окружающую ее роскошь, так и Адрианы, скромной девушки с мягким нравом, обеспокоенной тем, что слишком большое приданое не позволяет ей выйти замуж по любви. Эндимион часто навещает сестру и становится «желанным гостем у Нейшателей» (Там же /II: 18). В Хенольте он встречает полковника Альберта и узнаёт в нем своего старшего школьного товарища по Итону, который некогда покровительствовал ему и был известен под именем графа Отранто. Загадочная личность полковника Альберта привлекает внимание Майры и обостряет «ее интерес к его жизни и судьбе» (Там же /I: 197). Однако переезд Нейшателей из загородной виллы в лондонский особняк и начало зимнего светского сезона отвлекают Майру от мыслей о полковнике Альберте.

Одним из заметных событий сезона становится прием у Нейшателей, на который «почти все дамы явились в бриллиантах» (Там же /II: 20) и на котором присутствуют некоторые члены кабинета во главе с премьер-министром. На этом вечере Майра знакомится с графом Роухэмптоном. Там же она впервые встречает леди Монфорт. Эта светская дама знаменита тем, что вышла замуж за эксцентричного лорда Монфорта, который предпочитает вести уединенный образ жизни. Беренгария, графиня де Монфорт, «первая дама светского общества и гений вигизма» (Disraeli 1880/I: 219), увлекается политикой, следит за соотношением партий в парламенте и водит дружбу с графом Роухэмптоном. Когда тот становится вдовцом, у нее появляются планы относительно его повторной женитьбы на Адриане Нейшатель. Про себя леди Монфорт рассуждает: «Хотя он уже не молод <…>, но ум и манеры его сохранили всю свежесть юных лет <…>. <…> он известен, могущественен <…>, знает, как говорить с женщинами. Чего же больше нужно банкирской дочери <…>» (Дизраэли 1881/II: 35). Она посвящает в свой замысел Адриана Нейшателя, тот выражает согласие «благосклонной улыбкой» — и графиня начинает действовать. Однако маневры леди Монфорт приводят к неожиданному результату: лорд Роухэмптон действительно делает предложение, но только не Адриане (которая, впрочем, вовсе и не стремилась к этому браку), а Майре, и та отвечает ему взаимностью.