В давние-давние времена жил бай. У него была жена и трое сыновей. Бай владел неисчислимыми табунами. В одном из этих табунов была кобыла, которую бай очень любил. Кобыла эта ни разу не принесла приплода. Бай решил, что тут дело нечисто и кто-то ворует приплод от его любимой кобылы.
Однажды бай призвал своего старшего сына и сказал ему:
— Сегодня ночью кобыла должна ожеребиться. Ступай и охраняй жеребенка.
Старший сын был беспечным. Он лег и заснул, а на утро сказал отцу:
— Я всю ночь не спал, но жеребенка так и не увидел.
На следующий год бай послал стеречь кобылу среднего сына. Но и тот вернулся ни с чем.
На третий год настала очередь младшего сына, Кара-Батыра. Он попросил у отца коня, которого седлали раз в год, бурку я кинжал. Отец дал сыну коня, бурку и кинжал, и тот отправился к табуну. Там Кара-Батыр спешился, расседлал коня, стреножил его и пустил в табун. Сам же стал ходить вокруг табуна, чтобы уберечь приплод от кобылы. На рассвете, когда заалела утренняя заря, Кара-Батыр увидел, что кобыла ожеребилась. В тот же миг к тому месту, где лежал жеребенок, приблизилась черная туча. Кара-Батыр поспешно накинул на жеребенка бурку и перенес его на другое место. Черная туча тут же рассеялась. Тогда Кара-Батыр подвел к жеребенку кобылу. Она облизала жеребенка и накормила его. Кара-Батыр отогнал кобылу в табун, а на жеребенка набросил недоуздок. Тут же жеребенок стал таким, как годовалый. Кара-Батыр надел на него уздечку, и жеребенок стал похож на двухлетка. Когда же жеребенок почувствовал на спине седло, он стал выглядеть трехлетним. Тогда Кара-Батыр накинул на него подпруги и подхвостник, и жеребенок стал пятилетним. Джигит вскочил на него, и жеребенок стал шестилетним. Жеребенок был синим-пресиним, как лед, и Кара-Батыр назвал его Синий конь.
Затем джигит взял за повод жеребца, на котором приехал, и, сидя на Синем коне, отправился домой. Там он привязал отцовского жеребца, а сам вскочил на Синего коня и уехал. По дороге Кара-Батыр захотел курить, но где взять огня? Тут джигит заметил на краю леса одинокий дом. Из трубы его валил дым. Кара-Батыр зашел в дом и видит: перед ним семь оборотней, которые делят между собой тушу быка. Заметив человека, оборотни вскочили, но джигит выхватил из ножен кинжал и крикнул:
— Не подходите, не то отрублю голову!
Затем Кара-Батыр заставил одного из оборотней подать ему огня, закурил и уже собрался уйти, как вдруг один из оборотней говорит ему:
— Подожди, джигит! Мы никак не можем поделить между собой тушу быка. Помоги нам.
Юноша вытащил кинжал и разрубил тушу на семь равных частей. Тогда оборотни говорят ему:
— Недалеко отсюда живет хан. У него есть дочь-красавица. Из-за нее мы поссорились с падишахом змей. Ты должен убить падишаха змей.
— Хорошо, — согласился Кара-Батыр. Вместе с семью оборотнями он отправился к дому хана. Когда они подошли близко к дому, юноша спешился, привязал коня и сказал оборотням:
— Оставайтесь здесь, а когда понадобитесь мне, я дам знак. Тогда идите к дому, только не все вместе, а по одному.
Кара-Батыр подошел к дому, завернул за угол и махнул рукой. Один из оборотней пошел за Кара-Батыром и следом за ним скрылся за углом. Кара-Батыр тут же выхватил меч и отсек ему голову. Так же он поступил и со всеми остальными оборотнями.
Отрубив семь голов, юноша зашел в дом. Здесь он увидел спящую девушку необыкновенной красоты. Нет слов, чтобы описать ее красоту. Но не успел Кара-Батыр вдоволь налюбоваться девушкой, как послышался свист и из печи показалась лошадиная голова. Это был падишах змей с лошадиной головой. Он вползал в дом через трубу.
Не теряя времени, Кара-Батыр выхватил кинжал и разрубил падишаха змей на сорок частей. Кровь падишаха змей залила дом по щиколотку. Юноша навел порядок в доме, затем спрятал под большим камнем голову падишаха змей. После этого он отрезал по одному уху от головы каждого оборотня, положил их под тот же большой камень и уехал.
Когда Кара-Батыр вернулся домой, он сказал отцу:
— Этот Синий конь — приплод от твоей любимой кобылы. Теперь я должен отыскать всех жеребцов этой кобылы, которых она принесла раньше. — С этими словами Кара-Батыр вскочил на Синего коня и снова пустился в дорогу.
Долго ехал юноша и наконец достиг одинокого домика на опушке леса.
— Абай, абай! — крикнул Кара-Батыр.
На его зов из домика вышла старуха оборотень.
— Чего ты хочешь, мое дитя? — говорит оборотень. — Я уж было собралась съесть тебя, но ты ласково обратился ко мне и теперь будешь моим гостем. Входи в дом.
Юноша вошел в дом, и старуха оборотень стала спрашивать его, куда он держит путь. Он рассказал ей обо всем, и она сказала:
— Накрой своего коня шкурами семи буйволов, затем поезжай к берегу моря, там отпусти коня, а сам спрячься. К Синему коню подойдет жеребец, и они станут драться. Ты не показывайся до тех пор, пока жеребец не устанет. Когда же он устанет, постарайся вскочить на него. Жеребец попытается тебя сбросить. Бей его между ушами, и тогда он станет послушным. На нем ты сможешь переплыть море. На другом берегу стоит единственное дерево. На его ветвях стоит ларец, а в ларце сидит воробей. В этом воробье заключена душа того аздаа, который каждый год похищал приплод от вашей кобылы.
Кара-Батыр сделал все так, как советовала старуха оборотень, и схватил воробья, когда тот спал. Затем он пошел к аздаа. Видит: тот бьется в предсмертных судорогах.
— Сейчас я тебя вылечу, — сказал Кара-Батыр.
Он сжал воробья в кулаке, и сразу же душа покинула аздаа.
Тогда Кара-Батыр распахнул ворота конюшни и вывел всех жеребцов от любимой кобылы отца. До золота и серебра он не дотронулся. Все добро аздаа осталось в его владениях. Жеребцов же юноша пригнал домой. Отец Кара-Батыра не мог прийти в себя от радости, братья же дивились его уму и смелости.
Между тем хан выдавал свою дочь замуж. Много женихов побывало в доме хана. Были среди них джигиты и трусы, скромные и хвастуны. И каждому ханская дочь задавала один и тот же вопрос:
— Где голова падишаха змей и уши оборотней?
Никто не мог ответить на этот вопрос, и все женихи уходили ни с чем.
Когда Кара-Батыр узнал, что хан выдает замуж дочь, он оседлал своего коня и прискакал во дворец хана. И ему ханская дочь задала тот же вопрос. Тут джигит говорит:
— Пусть все идут со мной.
Он пошел к большому камню, сдвинул его с места одной рукой, и тут все увидели голову падишаха змей и уши оборотней.
Отец Кара-Батыра устроил пышную свадьбу. Говорят, что Кара-Батыр, ханская дочь и Синий конь живут и здравствуют до сих пор.