В один из дней вызвала к себе чёрная красавица мужа и говорит:

— Послушай меня, муж. Я сейчас улечу к своей матери на десять лет, твоей хозяйкой в это время будет моя служанка. Во всём её слушайся и повинуйся, не прекословя.

Собралась дочь Мары и унеслась под гром и молнии в синие небеса.

Остался парень один, чувствовал он, что могут быть какие-то перемены, смотрел в окно днём и ночью. Наступила весна, распахнул окошко княжич, чтобы встретить её. Посмотреть пробуждение жизни в лесу, услышать пение птиц, увидеть, как летают первые насекомые: бабочки, пчёлы, шмели.

Вдруг на подоконник сел голубь, а в клюве у него была веточка, веточка берёзы. Ни одной берёзки не росло вокруг, одни ели, ёлки и сосны. Взял княжич веточку у птицы. И дала ему эта веточка силу. Увидел он свет и своё детство: три женщины его обнимают, играют с ним, отец сажает его на коня, а сын целует родителя и обхватывает руками.

Заскочила в комнату ведьма, выхватила у него веточку, отхлестала его по щекам берёзкой и бросила её в огонь.

— Не смей, слышишь! Не имеешь права! Слушайся меня, как тебе госпожа приказала.

Рассмеялась ему в лицо и ушла восвояси.

«Что делать, пойду гулять», — вздохнул княжич.

Ходил парень по лесу, вспоминая всё, что показала ему веточка. Понял он, что берёза может дать ему свет и рассказать всю правду. Стал искать это дерево князь, но нигде не мог найти. Обошёл парень много чащоб, лесов и рощ, видел лосей, медведей, множество другого зверья, но нигде не мог найти берёзку.

Однажды вышел он на поляну и увидел девушек. Они водили хороводы и пели песни Ладе. И удивился княжич, что где-то здесь живут эти красавицы. Стоит парень, смотрит на них. Подошла к нему одна из девушек и спросила:

— Кто ты?

Ответил княжич:

— Я не знаю, кто я.

— Как не знаешь? А где ты живёшь?

— Я живу отсюда далеко, во дворце. А откуда вы появились на этой поляне?

— Мы собрались из разных деревень и пришли сюда на волшебное место силы.

Развернулся парень, решил уйти, а девушка спрашивает:

— Ты куда пойдёшь?

— Я пойду домой, больше мне некуда идти.

— Возьми меня с собой. Ты мне очень нравишься. Я хочу быть с тобой.

Взял княжич девушку за руку и повёл её к себе в терем.

Пришли они к дворцу, зашли в дом, увидела ведьма парня с девушкой и захохотала от злобы:

— Ну вот, не успела хозяйка из дома, как ты себе уже девку привёл!

Вздохнув, посмотрел княжич на старуху и стали они жить втроем. Полюбила девушка парня, старалась изо всех сил, чтобы разбудить в нём любовь. Она ухаживала за ним, стирала, готовила, даже хорошо относилась к лютой колдунье. Но ведьма в ответ на её старания только ухмылялась.

Шло время, но парень вел себя как ни в чём не бывало: улыбался, что-то пытался делать, выполнял все указания и просьбы девушки, а она всё ждала. Ждала, что в его глазах появится хоть какая-то искорка любви, но видела только дружеское отношение. Красавица была для него просто милым другом, добрым человеком, хорошим собеседником и ничего в его душе к ней не менялось. Так прошёл год.

Вот однажды, встав до рассвета, собрав потихоньку вещи, девушка подошла к спящему княжичу, поцеловала его в лоб и ушла. Проснувшись, парень увидел, что покинула его красавица, никогда к нему не вернётся. Понял князь тогда, что он странный, что не может он жить как все люди, что никому он не нужен, даже эта девушка от него ушла.

Так просидел княжич год, не открывая окон, не выходя из дворца, лишь наблюдая в окошко, как идёт лесная жизнь.

Наконец, наступила весна. Всё живое пробуждалось и тянулось к свету. Пошли первые тёплые весенние дожди, подул ласковый ветер, небо посветлело, а солнышко, набирая силу, прогревало землю.

И решил князь снова открыть оконце, посмотреть весну, впустить её в свою тёмную комнату. И когда стал он закрывать его, вдруг снова, как прошлой весной, сел на подоконник голубь и в клювике у него была веточка берёзы. Схватил княжич веточку и увидел свою юность.

Теперь он рассматривал: как седлает своего коня, стреляет из лука, бегает наперегонки с парнями, прыгает через костры, водит хороводы и поёт с девушками песни. Всё это он разглядел, но тут неслышно к нему подошла ведьма, отобрала берёзку, отхлестала ею парня по щекам и опять бросила в огонь и ушла злорадно хохоча.

Княжич снова бросился в лес, зная, что надо найти берёзу, во что бы это ни стало, но для этого надо приложить огромное усилие. Не понимал князь, что был заколдован и куда бы он ни ходил, где бы ни появлялся, не найти ему заветного дерева. Проходили дни, недели, парень совсем выбился из сил. И он стал терять надежду на то, что когда-нибудь найдётся берёза. Незаметно ноги его вновь привели на знакомую поляну.

Ещё раз увидел хоровод девушек и услышал их песни. Снова подошла к нему одна из красавиц и выбрала своим мужем. Так, как и тогда, привёл её во дворец князь. Долго смеялась над ним служанка, и ухали совы под потолком дворца.

Изо всех сил любила девица этого парня, старалась ему во всём угодить. Но как ни билась девушка, ничем помочь ему не могла. Видела она, что не оттаивает его душа, не просыпается. Так прошло два года. Собралась эта красавица тихо ночью, сложила свои пожитки и ушла так же, как и первая девушка, навсегда, искать свое счастье с другим парнем.

Остался юноша один-одинёшенек и решил уже никуда не ходить. Два года просидел он во дворце, в своей комнате, ожидая, когда прилетит его жена, которая им управляла. Всё ему стало безразлично, не знал княжич, как жить дальше.

Шли месяцы, прошла зима, наконец, снова наступила весна. И снова открыл княжич окно, и на подоконник сел голубь с веточкой берёзы. Подхватил княжич берёзку, крепко сжал в руке и увидел тронный зал, где на него должны надеть венец и как падает на него огромная чёрная птица. В этот момент ворвалась в комнату старуха, хотела отнять у парня берёзку. Но крепко сжимал её княжич, а ведьму своими сильными руками выставил за двери комнаты. Потом он спрятал веточку берёзы в своих вещах.

Крепко задумался парень и решил, что раз он всё-таки какой-то князь, раз ему хотели надеть венец власти, значит, ему надо найти отца и мать и всех, кого он видел. Но княжич так и не вспомнил, как его зовут. Он не знал, куда идти и где искать свой дом.

Снова отправился князь в дорогу. Теперь парень шёл разыскивать уже не берёзу, а свой родной Чернигов, но не ведал он, как выглядит город. Княжич искал те места, что показала ему веточка, но не встречал их, только тёмный лес его окружал. Он облазил все места в округе, заходил в самые страшные дебри, перебирался через болота и непролазные чащобы. Долго путешествовал князь, пока ноги сами не вывели его на знакомое место — волшебную поляну.

Снова увидел он девушек, которые пели песни и водили хороводы. Также подошла к нему красавица и выбрала, как две предыдущие. Пришла она за ним к дворцу Мары. Старая ведьма, встретив их на пороге, злобно захохотала над князем:

Ну что, уже третью привёл?! Давай-давай, посмотрим, сколько эта девица с тобой будет. Сразу сбежит или тоже годик-другой подождёт?

Показал парень девушке хозяйство, а сам ушёл с тяжёлыми мыслями в свою комнату. Стала красавица княжичу помогать, все стирала, убирала, готовила, ни в чем ему не отказывала, в беседах отвлекала его от горьких размышлений. Так прошёл год, за ним другой. Начала девушка понимать, что с парнем что-то происходит не то, нет в нём любви к ней, хотя видно было, как он старается и делает всё возможное, чтобы девушке было хорошо. Полюбила девица княжича так сильно, что не могла она уйти куда-то, к тому, кто обожал бы её. Она была счастлива своей любовью и понимала, что любит его и такого, не знающего даже своего имени, он был добрый и близкий для неё и родной. Девушка знала, что никуда от него не денется, будет с ним всю жизнь и пойдёт за ним куда угодно. Только она осознала не сразу, что силы её любви недостаточно, чтобы его разбудить и поднять до уровня понимания того, кто он есть. Не хватает силы её сердца для воскрешения княжича заново. Стала понимать девушка, что не годится она ему в жёны, не потому что он ей не нужен, а оттого что она ему не подходит. И начала девушка разочаровываться в себе, в своей любви, в своих чувствах. Она стала ощущать себя негодной, которая не может помочь хорошему человеку. Девица понимала, что парень заколдован, что из него ушла жизнь, что он подчинён какой-то страшной силе, а эту силу своей любовью она преодолеть не может. Тогда решила девушка покинуть князя, но не для того, чтобы устроить свою жизнь, а для того, чтобы помочь парню. Может, придёт к нему та красавица, которая полюбит его во много раз сильнее, чем она. Даст ему силу, которая сможет разбудить его, и у княжича сложится полноценная жизнь. Сама она решила доживать свой век одна с отцом и матерью, помнить его и любить.