Когда девушка стала собирать вещи, то решила взять хоть что-то на память о нём и наткнулась на засохшую берёзку. Рассмотрела она веточку, удивилась и решила спросить о ней парня. Нашла красавица княжича во дворе. Он сидел и смотрел задумчиво в небо. Показала на веточку девушка и спросила:

— Скажи мне, почему ты хранишь её и для чего?

Рассказал ей княжич свою историю, ничего не утаивая, а потом спросил:

— Ты можешь мне подсказать, где найти берёзу? Я обошёл все места в округе, но нигде не видел её.

— Я знаю, где отыскать эти деревья. Там, откуда я родом, отсюда это много верст вниз по реке, стоит на холме целая роща берёз.

Встрепенулся княжич:

— Помоги мне найти березы, тогда я пойму, кто я и откуда, вспомню, где находится мой дом. Когда я увижу берёзу, я смогу заново родиться.

Задумалась девушка.

«А ведь я хотела уйти, может не делать этого? Лучше помочь парню. Отвести его в берёзовую рощу. Возможно это единственное, что я смогу для него сделать?»

Согласилась красавица помочь князю. Обрадовался княжич, обнял девушку и попросил её собирать вещи в дорогу.

Ночью взяли они по посоху и сбежали из дворца дочери Мары. Добрались до реки и отправились вниз по течению. Долго они держали свой путь: обходя буреломы, переходя речушки, пробираясь сквозь заросли. Наконец, кончились тёмные леса, расступились деревья и увидел княжич с девушкой рощу.

Огромные деревья стояли на холме. Окинул взглядом парень берёзы, бросился к ним, чтобы понять, в конце концов, кто он, как звать и где его дом.

Вдруг поднялся ураганный ветер, потемнело вокруг, загремел гром, раздался страшный крик и шум. Обернулся князь и увидел ту самую чёрную птицу, что унесла его когда-то из дома. И когда птица уже намеревалась схватить княжича, разлилась по всей округе песня берёз. Хор деревьев был настолько мощный и сильный, что заглушил рёв птицы и удары грома. Осмотрелся парень и увидел, что от волшебной песни деревьев рассыпалась птица на куски, которые тотчас загорелись и превратились в пыль. Понял князь, что гимн берёз спас его. Вспомнил он своё прошлое, кто он, откуда, вспомнил отца и трёх матерей, вспомнил город Чернигов и как добраться до него.

Обрадовался, кинулся княжич к девушке, но нигде не мог её найти.

Он нашёл её деревню, но она оказалась пустой и покинутой. Кого ни встречал по дороге князь, никто не мог ответить на его вопросы: где та красавица, что спасла ему жизнь, куда ушла вся деревня. Тогда решил он найти отца и свой город. Понял княжич, что чем скорее он это сделает, тем быстрее найдёт и поможет своей спасительнице.

Узнал у добрых людей князь, в какой стороне Чернигов, и отправился домой.

Шёл он днём, по ночам отдыхая в деревнях. Лишь рассветало, как снова собирался он в путь. Так добрался князь до дома, открыл ворота дворца своими могучими руками. Удивились стражники, что за богатырь пришёл. Стал народ спрашивать, кто он и откуда.

Услышал отец шум во дворе, вышел из терема. Увидел сына, бросился к нему навстречу и расплакался. Заключил в объятия княжич батюшку и говорит:

— Понимаешь, отец, я вернулся, я всё вспомнил, но мне нужно найти ту девушку-красавицу, что спасла меня и привела к роще берёз. Берёзы выручили меня, защитив волшебной песней, которая уничтожила чёрную птицу. Но как только превратилась ведьма в пыль, девушка исчезла. Я обошёл всю округу, но никто не знает, где её искать. С ней случилось горе, я это знаю, ей нужно помочь, пока она не погибла.

Посмотрел отец сквозь слёзы на своего сына и сказал:

— Знаешь, сынок, у тебя благородное сердце. Я бы никуда не стал тебя от себя отпускать. Ты заслужил быть правителем нашего города и народа, поэтому собирайся, мы поедем на совет.

Оседлав двух коней, богатыри поехали к берёзе. Прискакали к холму, подошли к великой и могущей царице и поклонились ей.

Улыбнулась берёза, опустила ветви:

— Вот и дождалась я вас. Отец с сыном снова вместе, как я и обещала тебе, Глеб. Но почему твой сын так опечален? Чем я могу ещё вам помочь?

Рассказал ей молодой князь всё, что с ним приключилось в роще. Как спасла его девушка от страшных чар дочери Мары. И теперь не знает он, где искать эту красавицу и как спасти от беды.

Вздохнула царица берёз, погладила по голове княжича веткой и ответила:

— Знаю я о том, что спасли тебя мои сестры своей волшебной песней — гимном света. Остановила наша магия силу Мары, её чары, но пока всё это происходило злобный Морок, брат Мары, похитил девушку. Теперь томится она в его глубоком подземелье. Ждёт тебя колдун, чтобы сразить своим страшным огненным мечом.

Испугался отец за княжича и взмолился:

— Сын мой, куда ты поедешь? Только мы встретились через столько лет, как снова ты меня покидаешь.

Послушала берёза плач расстроенного отца, покачала своими ветками и говорит:

— Глеб, твой сын благороден и добр, у него мужественное сердце, которое по-настоящему любит ту, что его спасла. Отпусти княжича и я помогу ему. Рядом с моими корнями спрятан меч-кладенец, он пострашнее огненного меча Морока. Пусть князь возьмёт его, когда он вернётся с победой, вы положите оружие на место.

Выкопали отец с сыном меч-кладенец. Взял воин оружие в руки, попробовал его и произнёс:

Вот с этим мечом можно смело сражаться не только с Мороком, но и с самим Кощеем.

Поклонился князь берёзе, поблагодарил за подарок, и помчались домой отец с сыном. Через день собрался князь в дорогу. Оделся как истинный русский воин, облачился в кольчугу и панцирь, на голову надел шелом, на пояс повесил меч-кладенец, сел на самого быстрого и могучего коня и отправился в путь. Много препятствий преодолел богатырь: переплыл бурное море, прошёл знойную пустыню, перевалил высокие до небес горы, пока не увидел вдали замок Морока. Его страшный дворец высился среди огромной каменной пустыни. Благодаря коню богатырскому справился князь с преградами.

Подъехал он к замку, взял рог, протрубил вызов Мороку на поединок.

Выпорхнул навстречу богатырю колдун на чёрном страшном коне. Засмеялся жутким смехом:

— Вот ты и пришёл, чтобы погибнуть ужасной смертью здесь, перед моим дворцом.

Встретился княжич со своим врагом в смертном бою. Долго бились как люди, но ни один не мог одолеть другого. Как ни старался Морок, а сил ему не хватало, стал он уставать. Тогда превратился колдун в огромного коршуна. Видя это, обратился князь своим сердцем к Земле-Матушке да к мечу-кладенцу — стал он соколом небесным.

Снова дерутся богатыри на смерть, но уже в небесах. Сокол с коршуном налетают друг на друга, бьют, рвут до крови соперника. Долго они так сражались, уже день прошёл, ночь прошла, утро наступило, а ни один из них не сдаётся. Вся земля покрылась перьями и пухом.

В конце концов не выдержал коршун, рухнул на землю, превратился в огромного тигра. Следом за ним, обратившись всей своей душою к богине любви Ладе, упал на землю сокол и стал бурым гигантским медведем. Стал медведь драться с тигром, вся земля дрожала, шерсть и кровь летели во все стороны. До последнего держался Морок. Но всё равно не выстоял перед медведем. Бросился он к лесу, хотел спастись в чёрной чаще. Тогда догнал медведь тигра.

Но обратился злой колдун в огненный смерч, запылало всё вокруг. А медведя богиня любви превратила в воду, которая залила бушующее пламя. Погас огонь, погиб Морок.

Встал из воды русский богатырь, огляделся по сторонам: нет злых чар, нет ни огня, ни колдуна, исчезла каменная пустыня, и замок Морока развалился, остались лишь руины.

Вскочил воин на коня, понеся к остаткам дворца. Долго бродил среди них княжич, пока не увидел прикованную к цепям девушку. Сорвал с неё он цепи, и упала измождённая красавица на его руки. А когда пришла в себя, посмотрела на него ласковыми глазами, а княжич спрашивает:

— Скажи мне, спасительница, откуда у меня такая сила? Как мне удалось совершить невозможное?

Улыбнулась красавица, обняла его и прошептала:

— Твоя сила родилась из твоей любви ко мне, которую я смогла разбудить своим горячим сердцем и которую никто и ничто не может разрушить.