Однако американский флот имел силы, с которыми следовало считаться. Нужно было нейтрализовать базу флота в Давао и уничтожить американскую авиацию на юге. Для этого на 8 декабря был намечен налет авианосной авиации. Через несколько дней планировалась высадка в Легаспи. Чтобы обеспечить создание южной половины клещей для Манилы на 23 декабря была намечена высадка в бухте Ламон. 20 декабря войскам, переброшенным с Палау, следовало захватить Давао. Конвой прикрывало Ударное Соединение Давао из состава Южного Флота под командованием контр-адмирала Райдзо Танаки. Затем Ударное Соединение Давао должно было захватить Холо — маленький островок к северо-востоку от Борнео. Таким образом Филиппины оказывались изолированными, а Давао и Холо обеспечивали базы и воздушное прикрытие для последующей высадки на Борнео.
Императорский флот при захвате Филиппин имел три задачи. Первая: нейтрализовать, уничтожить или рассеять американские морские и воздушные силы. Вторая: прикрыть и поддержать высадки японской армии. Третья: защитить армейские линии снабжения. Захват Филиппин был совершенно неизбежным шагом в японском наступлении на юг за стратегическим сырьем. Поэтому обязательным становилось уничтожение американских вооруженных сил на Филиппинах. Однако сами Филиппины не обладали сколь-нибудь заметными стратегическими ресурсами (возможно, за исключением меди) в количествах, необходимых Японии для ведения войны.
Адмирал Ямамото полагал, что хотя силы американцев и уступают японским, они будут использованы полностью. 8 декабря американский флот на Филиппинах имел 1 тяжелый и 1 легкий крейсера, 4 эсминца, 29 подводных лодок, 6 канонерок, 2 базы гидросамолетов, несколько вспомогательных судов. Авиация флота состояла из 32 летающих лодок PBY “Каталина”, 4 транспортных гидросамолетов Грумман “Дак”, 5 корабельных гидросамолетов “Кингфишер”. Кроме того в Таракане и Баликпапане на Борнео стояли еще 1 легкий крейсер и 9 эсминцев. Американская Дальневосточная Воздушная Армия имела к 8 декабря на Филиппинах около 34 бомбардировщиков В-17 “Летающая крепость” и 70 истребителей Р-40 “Уорхок”.
Сообщение об атаке Пирл-Харбора пришло в Манилу в 3.00, через 30 минут после того, как это случилось. В течение часа все американские войска были подняты по тревоге. Тем временем на аэродромах Тайваня царила легкая паника. Первоначальным планом предусматривались налеты на аэродромы Лусона. Но палка имела два конца, аэродромы Тайваня были столь же уязвимы для налетов с Филиппин. Туманная погода заставила 11 Воздушный Флот японского ВМФ отложить вылет. Однако 32 армейских бомбардировщика взлетели, как намечено, и атаковали военный аэродром Багио в 9.30, а чуть позднее — аэродром Тугегарао на севере Лусона. Тайваньская воздушная армада из Тайчу, Тайнаня и Такао к 9.05 наконец поднялась в воздух. 192 самолета должны были разгромить 3 аэродрома возле Манилы. 90 самолетов атаковали аэродром Кларк, остальные — аэродромы Иба и Николе. Несмотря на достаточный запас времени с момента объявления тревоги ко времени начала налета — 11.35 — большая часть самолетов оказалась на земле. В течение нескольких минут американцы потеряли почти половину бомбардировщиков и треть истребителей. После этого они уже не могли проводить эффективную воздушную разведку и уж тем более не могли угрожать аэродромам Тайваня.
Через 2 дня японская авиация совершила повторный налет на Филиппины. 52 истребителя сопровождения “Зеро” просто смели немногие американские истребители. Целью бомбардировки стали военно-морская база Кавите в Манильской бухте, аэродромы Нильсон и Николе. База была просто уничтожена 80 бомбардировщиками, сильно пострадали и аэродромы. К вечеру у американских ВВС осталось не более 35 истребителей. Американский флот понял, что с потерей господства в воздухе он потеряет и господство на море вокруг Филиппин. Поэтому было решено не посылать подкрепления в северные воды, как предусматривалось довоенными планами, а наоборот — отвести все боеспособные корабли на юг. Это не касалось подводных лодок.
Японский флот с большой тревогой поглядывал на Давао, американскую военно-морскую базу на Минданао, самом большом из Филиппинских островов, которая находилась всего в 500 милях от Палау. Японцы хотели нейтрализовать эту базу в первый же день войны. Но оказалось, что 8 декабря в Давао из всего американского флота находились только базы гидросамолетов “Уильям Б. Престон” и 3 PBY.
Четвертое Соединение Внезапной Атаки, операция Легаспи, контр-адмирала Кёдзи Кубо вышло с Палау в период 13.30–16.00 6 декабря. Японцы сильно опасались американских подводных лодок, которые могли патрулировать, в этом районе. В точке в 50 милях восточное мыса Августин и в 100 милях восточное Давао в период 4.30 — 4.45 8 декабря “Рюдзе” поднял 13 пикировщиков и 9 истребителей. (Капитан 1 ранга Тамеити Хара в своих мемуарах утверждает, что в налете приняло участие не более 20 самолетов.) Эсминцы “Хаясио”, “Куросио”, “Нацусио”, “Оясио” отделились от эскадры и совершили стремительный бросок к Давао, чтобы атаковать любой корабль, который попытается удрать от атаки самолетов “Рюдзё”. Налет был спланирован исходя из завышенной оценки американских сил и стал определенной неудачей. Самолеты “Рюдзё” не угадали в “Престоне” базы гидросамолетов, и бывшему эсминцу удалось удрать на юг. 2 его PBY были уничтожены на стоянке. (Третий в это время находился в патруле.) Американцы не оказали никакого сопротивления в воздухе. Один из самолетов сел на воду из-за неполадок в моторе, но “Куросио” спас пилота. После налета Давао, как военно-морская база больше не существовал. 12 декабря американская авиация понесла новые потери. 7 PBY 10 патрульного крыла, находившиеся в Олонгопао, были уничтожены на воде истребителями “Зеро”.
Японский флот, планируя захват Филиппин, не рассчитывал, что господство на море и воздухе достанется ему так легко. Первоначальными планами предусматривалось медленное и постепенное продвижение, японцы намеревались сначала создать на Филиппинах авиабазы. На рассвете 8 декабря Третье Соединение Внезапной Атаки контр-адмирала Суэто Хиросэ, возглавляемое эсминцем “Ямагумо”, провело высадку 400 солдат с 2 транспортов на остров Батан. Остров был захвачен без сопротивления, но взлетная полоса на нем так и не была построена. 10 декабря часть того же соединения захватила остров Камгуин.
Высадка японской армии в Апарри началась на рассвете 10 декабря. Первое Соединение Внезапной Атаки контр-адмирала Кендзабуро Хара, состояло из легкого крейсера “Натори” (флагман), эсминцев “Фумицуки”, “Нагацуки”, “Сацуки”, “Минадзуки”, “Харукадзэ”, “Хатакадзэ”, 3 тральщиков, 9 противолодочных судов и 6 транспортов. Сильное волнение и плохо спроектированные высадочные средства затрудняли десантирование гораздо больше, чем сопротивление американцев. В конце концов пришлось передвинуть район высадки восточнее. Сопротивление в воздухе было решительным, хотя в налетах участвовало немного самолетов. 1 тральщик был потоплен, “Харукадзэ” поврежден бомбой, “Натори” — близкими разрывами. Преувеличенные опасения атак с воздуха почти сорвали высадку. Попав под бомбовую атаку, соединение Хары отошло раньше, чем намечалось. Пришлось выкинуть часть припасов за борт, в надежде, что волнами ящики выбросит на берег. Японский флот в этом случае показал правильное понимание способности авиации уничтожать корабли (хотя силы авиации в этом случае были чисто символическими). Высадке в районе Апарри американская пехота противодействовала так слабо, что десантное соединение, которое должно было только захватить плацдарм для создания аэродрома, сразу начало продвижение на юг.
Высадка с кораблей Второго Соединения планировалась в Вигане тоже 10 декабря. Этой группой командовал контр-адмирал Сёдзи Нисимура. Оно состояло из легкого крейсера “Нака”, эсминцев “Мурасамэ”, “Юдати”, “Харусамэ”, “Самидарэ”, “Асагумо”, “Минегумэ”, “Нацугумо”, 6 тральщиков, 9 противолодочных судов, 6 транспортов, на которые были погружены 4400 солдат. Оно встретило те же самые трудности. Плохая погода и налет американской авиации заставили отложить высадку на сутки и передвинуть плацдарм на несколько миль к югу. Высадка была произведена 11 декабря. “Наку” несколько раз обстреливали американские самолеты, его тонкий корпус был поврежден в 14 местах, 3 человека убиты, 1 ранен. 1 тральщик был потоплен, 2 транспорта — так сильно повреждены, что им пришлось выброситься на берег. На “Гавайи Мару” было ранено 30 человек. Тем не менее, к вечеру 11 декабря высадки в Вигане была успешно завершена.