— Ну тогда давайте сами поднимемся наверх и посмотрим, как выглядит этот Брекфист. — предложил Пит, — Этого конечно маловато, но хоть что-то у нас будет! Ребята поднялись на три этажа вверх и, сев в кресла, стоящие вдоль коридора, принялись ждать. Они просидели уже около получаса, когда дверь открылась и из номера 50 вышел мужчина и направился к лестнице.

— Вы видели? Это был тот самый мужик, который вчера куда-то так спешил, что растолкал нас с Бобом, как малышей! — вспомнил обиду Пит.

— Да, такой тип, пожалуй, похож на преступника! — решил Боб. Юпитер ничего не сказал, а только встал с кресла и знаком позвал друзей следовать за собой. Они спустились в холл и вышли на улицу. Через пару минут Боб и Пит поняли, что участвуют в слежке. Мальчики двигались очень осторожно, стараясь быть незамеченными. Они прошли около полумили, когда жилец номера 50, вошёл в здание, рядом с которым находилась стоянка машин. На здании крупными буквами было написано: «ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ». Мальчики остановились неподалёку и стали ждать. Прошло около пяти минут, когда из здания вышел объект наблюдения Сыщиков. Он направился на стоянку и, сев в красный «Мэрс», уехал в направлении города Фресно.

— Упустили! — расстроился Пит.

— Ничего страшного, у меня есть кое-какая идея. — сказал Юп. Друзья направились в здание проката автомобилей. Юп зашел первый и подошёл к стойке хозяина.

— Сэр! — начал он, — Мы разыскиваем моего старшего брата, а человек, который только что уехал на красном «Мерседесе» очень на него похож! Вы не могли бы проверить как звали этого человека? Старик за стойкой кинул на Юпа недоверчивый взгляд.

— Вообще-то, мы не разглашаем имена наших клиентов, — сказал он.

— Но, сэр, это очень важно для меня! Я ищу его уже 4 месяца и если он был так близко от меня и я его упущу, для меня это будет большим горем! Я прошу вас! — снова попросил Юп, умоляюще глядя на старика.

— Ну ладно, — смилостивился тот, — Этого человека звали Ник Ричардс.

— Вы уверены? — разыграл радость Юпитер.

— Абсолютно, он твой брат?

— Да! Огромное вам спасибо! — и ребята направились к двери. Боб и Пит, стоявшие у двери, как могли сдерживали улыбки. Они всегда поражались актёрскому таланту Юпа и каждый раз всё больше удивлялись его фантазии. Отойдя от авто-проката, мальчики весело расхохотались. Немного успокоившись, Пит спросил:

— Чего-то я не пойму, Юп, причем тут какой-то Ник Ричардс?

— Очень просто, Второй. Наш подозреваемый пользуется вымышленным именем! Это значит, он кому-то путает следы! — с улыбкой заключил Юп.

— Ты думаешь, ему есть что скрывать? — спросил Боб.

— Похоже на то. Взбудораженные сыщики стали возвращаться к гостинице. Юпитер всю дорогу молчал, закусив губу. Наконец мальчики вернулись в свой номер. Юп всё ещё молчал. Войдя в комнату они уселись в кожаные кресла. Пит и Боб смотрели на друга с надеждой что он что-нибудь придумает. Наконец тот заговорил:

— Сегодня вечером мы должны внимательно проследить за сигналами. Мы устроимся где-нибудь напротив того номера, — Юп подошёл к окну, — Например, за теми кустами. Ночью нас там не заметят. Нам нужно проследить за сигналами от начала до конца. Исследователь, у тебя есть азбука «Морзе»?

— Конечно, Первый. Она у меня в голове! — ответил Боб, — А что, ты думаешь, он используют азбуку?

— Точно не знаю, но сегодня вечером мы это проверим, — сказал Юп и повернулся к Питу, — А ты, Второй, сходи в магазин, купи фонарей и чего-нибудь перекусить, это не помешает нам этой ночью.

— Будет сделано, шеф! — улыбнулся Пит и направился к двери. Одев ботинки, Пит вышел в широкий коридор и пошёл к лестнице. Выйдя из гостиницы, мальчик направился к местному супермаркету. Перейдя пару улиц, он очутился у автомобильной стоянки магазина. Пройдя ещё немного вперёд, Пит открыл тяжёлую дверь супермаркета. Внутри не было много людей, как и всегда в этом небольшом городке. Напевая какую-то песенку, Пит направился к хозяйственному отделу за фонарями. Пройдя мимо нескольких стеллажей с мочалками и моющими средствами J, мальчик повернул направо и замер: у прилавка с электроприборами стоял знакомый невысокий, усатый мужчина. Быстро очнувшись, Пит отскочил в сторону и спрятавшись за стеллажам, стал следить за ним. Мужчина как ни в чём не бывало продолжал выбирать батарейки. Наконец, выбрав PHILIPS, он направился к кассе. Пит последовал за ним. Расплатившись за покупку, мужчина вышел из магазина и направился к автостоянке. Пит продолжал слежку. Тем временем, подозреваемый дошёл до красного «Мерседеса» и сел за руль машины. Через несколько минут машины уже и след простыл. Заинтригованный сыщик поспешил купить три фонаря, кое-что вкусненькое и направился обратно в гостиницу. Вернувшись, Пит обнаружил что в номере никого нет."Куда же они могли пойти?" — недоумевал он. И тут он взглянул на часы: "А! Так ведь уже время обеда!" — сообразил Пит и поспешил в ресторан отеля. Он застал Боба и Юпа за уплетанием сэндвичей.

— Вы не поверите кого я только что видел в супермаркете! — воскликнул Пит.

— И кого же? — с полным ртом спросил Юп.

— Того самого Ника Ричардса Стефана Брекфиста! Он покупал батарейки! Наверно для своего фонаря, — выпалил на одном дыхании Пит и сел за стол.

— Что это может значить, Юп? — спросил Боб.

— Ничего, кроме того, что у нас теперь есть еще больше доказательств того, что именно он производит эти сигналы по ночам. — ответил Первый сыщик и, встав из-за стола, добавил, — А теперь пойдём отдохнём немного перед вечерней работой. Пит взял с собой несколько оставшихся сэндвичей и ребята поднялись к себе в номер, где собирались провести ближайшие пару часов. До позднего вечера они смотрели телевизор и рассуждали на тему расследования. Наконец, начало смеркаться. Ребята прицепили к джинсам фонарики и спустились вниз. Сыщики вышли из гостиницы и оглядываясь, направились к живой изгороди. Подойдя к кустам, мальчики еще разок внимательно посмотрели по сторонам — по близости никого не было, и они быстро нырнули в ближайшие заросли. Устроившись поудобнее, Юп, Пит и Боб набрались терпения и принялись ждать. Тем временем становилось всё темнее и прохладнее.

— Скорее бы начались эти сигналы! — не выдержал Пит, — А то я скоро окоченею!

— Да, становится холоднее. — согласился Боб. До сих пор молчавший, Юп вдруг заговорил:

— Уже одиннадцать часов, нам осталось ждать не долго. Давайте лучше последим повнимательнее за балконом. Пит и Боб послушно уставились на верхние этажи отеля. Вдруг, сквозь сгустившиеся сумерки ребятам привиделась короткая вспышка света.

— У меня глюки? Или они наконец начинаются? — выдохнул Пит.

— Начинаются! — прошептал Юпитер, — Боб, записывай! Я буду диктовать. Боб вытащил из кармана заранее приготовленный лист бумаги и приготовился записывать. Прошло около минуты, когда Первый сыщик начал диктовать знаки азбуки "морзе": точка, тире. С каждой секундой он всё больше убеждался в том, что они выбрали правильную систему расшифровки. Всего сигналы длились десять минут. Когда они закончились, Пит и Юп присоединились к Бобу и включив фонарики, вместе стали расшифровывать сигналы. Когда всё было расшифровано, Боб шёпотом прочитал: "Товар есть. Ждите." Эта фраза повторялась три раза.

— Интересно, что за товар у него есть? — спросил Пит.

— Наркотики, скорее всего. — предположил Боб и взглянул на Юпа, — А ты что думаешь, Первый?

— Это пока не так важно. Меня больше заинтересовало второе предложение. Там сказано чтобы кто-то его ждал.

— Точно! — подхватил Пит, — Он должен куда-то идти! Наверное к своим сообщникам чтобы предать им товар!

— Это похоже на правду. Предлагаю подождать, возможно, сегодня мы приблизимся к разгадке этой тайны! — сказал Юп и стал наблюдать за парадным входом гостиницы. Друзья присоединились к нему. Ждали они совсем не долго — через несколько минут Пит заметил, как откуда-то из темноты на территории отеля появился подозреваемый мальчиков.