Перехваченные иностранные радиограммы были источником ценных политических, экономических и военных разведданных. Одно из посланий, перехваченное в начале 1919 года, выдало общую стратегию весеннего наступления белогвардейского генерала Александра Колчака. Перехваченное сообщение указывало, что "[мы] попытаемся наладить контакте Архангельском, и как только нам удастся занять рубеж на Волге, мы установим контакт с югом и генералом [Антоном Ивановичем] Деникиным, после чего перейдем в наступление и двинемся на Москву. Захват Москвы — наша главная цель".

Во время операций Красной армии против войск Колчака в 1918 и 1919 годах ее радиоразведывательная служба Восточного фронта прослушивала радиопередачи Сибирской, Западной и Уральской белоказачьих армий Колчака, а также белогвардейских радиостанций в районах Астрахани, Гурьева, Красноводска и Баку. Операции по перехвату также обеспечили доказательства наличия радиосвязи между Колчаком и войсками иностранных интервентов. Нешифрованные, некодированные радиопередачи белогвардейцев дали возможность установить местонахождение штабов Колчака, Деникина, Каспийского фронта, Кавказской и Донской армий, Астраханского отряда и группы войск на Северном Кавказе.

В 1919 году радиостанции на Южном и Юго-Восточном фронтах прослушивали передвижные станции деникинской армии и стационарные станции, располагавшиеся на побережье Черного моря. Станции Южного фронта перехватили целый ряд различных сообщений, переданных открытым текстом. Эти сообщения раскрыли диспозицию деникинских войск в регионе, концентрацию Добровольческой армии в Азов-Донецком секторе, 3-й Донской армии к югу от Дона в Царицынском секторе и Кавказской армии на Северном Кавказе, а также выдали местоположение нескольких белогвардейских штабов.

5 октября 1919 года штаб 9-й армии перехватил и расшифровал боевой приказ, отданный командующим Воронежской группой генерал-лейтенантом А. Г. Шкуро, расписывавший обязанности кавалерии Шкуро, захватившей Воронеж 17 сентября. Разведданные без промедления передали в штаб Юго-Восточного фронта. В конечном итоге контрнаступление комкора Семена Михайловича Буденного обратило войска Шкуро в бегство и открыло путь для более обширного большевистского контрнаступления, обратившего армии генерала Деникина в бегство.

Радиоразведка также помогла Красной армии при противостоянии с Кавказской армией генерала Петра Николаевича Врангеля. Перехваченные сообщения касались группировки вражеских войск, передислокации штабов и отступления белогвардейцев из Крыма. Начиная с 8 августа 1920 года радиостанции на Кавказском фронте обнаружили необычайно высокую эфирную активность в районе Азовского моря, к северо-востоку от Крыма. Высокая эфирная активность могла указывать на скорую высадку белогвардейских войск. 14 августа белогвардейцы высадились в Ахтарске, а фронтовые станции перехвата продолжали прослушивать их переговоры. Разведданные, полученные из перехваченных радиограмм, способствовали тому, что белогвардейцам не удалось захватить плацдарм.

Чуть более двух месяцев спустя, 16 октября, станция Кавказского фронта перехватила приказ, переданный открытым текстом, от командующего 2-й армией. Приказ касался планируемого на следующий день перехода в наступление, включавшего в себя атаку на части Красной армии, закрепившиеся на плацдарме под Каховкой. Красная армия, получившая заблаговременное предупреждение, сумела разбить атакующих.

Во время следующей фазы операций Красной армии в Крыму у белогвардейцев не хватало времени на шифровку своих сообщений, касавшихся эвакуации войск из Крыма. В результате 25 октября 1920 года в сводке радиоразведки Южного фронта отмечалось устранение "Охской радиостанции, прикомандированной к штабу 1-й армии… для переброски к новому месту назначения". В сводке также отмечалось, что начата эвакуация из Мелитополя и переброшена радиостанция, приписанная к штабу войск, действовавших в районе Николаева. Далее там говорилось, что в "последние дни мы почти не наблюдали применения полевых радиостанций противника. Следует полагать, что штабы дивизий и корпусов, к которым прикомандированы эти радиостанции, сменили дислокацию".

Перехваченные радиограммы также играли ключевую роль в наблюдении за процессом эвакуации. Благодаря перехватам установили, что у генерала Александра Кутепова на борту парохода находится 6500 офицеров без хлеба и воды. Кутепов также сообщал, что буксируемый им "Лазарь" из-за течи затонул. В то же самое время "Кронштадт" доносил, что не имеет запасов ни угля, ни продуктов, несет на борту 5 тысяч пассажиров и буксирует "Звонний". Полагаясь на эту информацию, командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе в приказе от 15 ноября 1920 года потребовал "самых энергичных мер со стороны подводных лодок, дабы положить конец вражеским попыткам воспользоваться морем для бегства и уклониться от разгрома, ждущего наших врагов".

К исходу 1920 года Красная армия одержала победу, так что с заключением перемирия с Польшей и прекращением интервенции Антанты внешняя угроза исчезла.

В предвкушении победы Дзержинский в феврале 1920 года обратился на собрании к работникам ЧК, сказав, что наступает новая эпоха и необходимо изменить методы деятельности. Террор более неприемлем. Вместо этого необходимо сделать основной упор на сборе сведений, дабы "в зародыше подавить интриги и козни" контрреволюционеров.

К 1920 году Советы тревожили не немцы, а русские эмигрантские организации. Подобные организации, иногда прибегая к помощи правительств стран, давших им приют, стремились продолжать сражение с большевиками. Они обучали, экипировали и внедряли на советскую территорию отдельных индивидуумов и группы, сеявшие антисоветскую пропаганду и пытавшиеся поднять восстания и организовать стачки. В случае необходимости они прибегали к террористическим актам и саботажу, как и большевики.

Наблюдать за деятельностью всех антисоветских организаций" действующих на территории Эстонии, ЧК назначила бывшего военного, получившего кодовое имя "товарищ Григорий". Товарищ Григорий должен был поставлять имена и биографии руководителей организаций, а также списки их работников и агентов. ЧК также желала знать, когда агенты антисоветских организаций выезжают из Эстонии в Советскую Россию, способы пересечения границы, задания и связных по обе стороны советско-эстонской границы.

С точки зрения Ленина, требовались куда более обширные и суровые меры. 1 декабря он приказал Дзержинскому разработать планы нейтрализации самых опасных групп и предотвращения создания боевых групп, способных действовать на советской территории. За считанные дни Дзержинский подготовил совершенно секретную директиву, излагавшую многосторонний подход к нейтрализации угрозы. Директива предлагала учредить специальные подразделения для осуществления актов террора против эмигрантов и рекомендовала создать боевые организации, которые будут внедряться в наиболее враждебные группы, дабы переманивать их агентов в Россию и истреблять их.

Для проведения подобных операций Дзержинский учредил Иностранный отдел (ИНО). По мере налаживания международных связей и обмена дипломатическими представителями с иноземными державами ЧК засылала своих представителей под видом дипломатов и торговых представителей[7].

В 1920 и 1921 годах для слежки за местными эмигрантскими кругами агенты ЧК были заброшены в Эстонию, а в 1921-м — в Варшаву и Анкару. Главной дипломатической мишенью ИНО была Великобритания, которую большевистские вожди считали величайшей мировой державой, способной сыграть ключевую роль в признании России капиталистическим миром.

В начале двадцатых годов ЧК начала строить аппарат шпионажа для сбора политических, военных и научных сведений. С августа 1921 года этой деятельностью руководил Михаил Абрамович Трилиссер. В 1901 году восемнадцатилетний российский еврей Трилиссер стал профессиональным революционером. В годы перед Первой мировой войной он работал в контрразведке, выслеживая среди большевистских эмигрантов агентов охранки.