Наконец, настал тот день, когда в школе снова появилась Лилиан, а точнее, девушка её брата. Конечно, Кэт и Эдмунд сразу спросили у неё, когда у них будет следующий урок, однако она точного ответа дать не смогла. Девушка сказала, что Лилиан сейчас очень занята и поэтому, скорее всего, следующий урок состоится не очень скоро. Друзьям эта новость совсем не понравилась. После долгого перерыва они хотели поскорее оказаться в белой школе и снова позаниматься магией, а тут снова непонятная задержка на неопределенный срок.

И тогда Кэт Кристаленс пришла одна идея: раз Эдмунд Саннорт уже разбирался в магии хорошо, то он мог бы позаниматься с ней и без Лили, разумеется, в каком-нибудь безлюдном месте. Эдмунд Саннорт с радостью согласился. Эти занятия проходили не так интересно, как с Лили, кроме того, практиковать магию в этом мире было гораздо сложнее, но всё равно Кэт Кристаленс продвигалась в своей учебе.

Прошло еще несколько дней, неделя, другая. Уроков магии с Лилиан Вульфорд всё не было. «Наверно, она очень сильно занята, — думала Кэт, — поскорее бы уже следующее занятие». Но следующего урока не было, да и самой Лили тоже.

Но вот, наконец, настал тот долгожданный день!

— Почему тебя так долго не было в нашей школе? — спросила Кэт.

— Я была очень занята. У меня не оставалось свободного времени, — ответила Лилиан.

Кэт, Эдмунд и Лили уже соскучились по белой школе и были рады очутиться в той самой комнате, где у них всегда проходили уроки магии. Но теперь их внутри ждал Артур. Похоже, Лили заранее договорилась с ним о встрече. Артур в прошлый раз пообещал друзьям, что при следующей встрече он ещё раз проведет небольшую экскурсию по белой школе. Но возможность встретиться у них появилась только сейчас.

— Ты ведь знаешь Рональда Хамминга? — внезапно спросила Лили, прервав обмен приветствиями между Артуром, Кэт и Эдмундом.

— Да, знаю. Он же теперь в чёрной школе учится? — с какой-то неприязнью в голосе произнес Артур.

— Да. Совсем недавно он перешёл к нам, — ответила Лилиан.

— Я рад, что больше не увижу его.

— Артур Нэдсон! Рональд Хамминг вызывает тебя на дуэль! — внезапно сказала Лили, а потом добавила, — Он услышал о том, что ты выучил некоторые сложные заклинания. Он завидует тебе и хочет проверить, кто из вас сильнее. Тебе нужно будет как-то пробраться в чёрную школу завтра в одиннадцать часов вечера.

— Ну, хорошо, — ответил Артур, — я приду. Он — то наверняка думает, что я не стану этого делать.

— Я тоже думаю, что тебе стоит прийти. И я уверена, что ты сильнее его. А ещё я бы хотела, чтобы Кэт и Эдмунд тоже посмотрели на вашу дуэль. Им это будет полезно, и, особенно, Кэт. Я постараюсь всем вам помочь пробраться в чёрную школу, хотя с нашим директором сделать это будет посложнее, чем здесь.

Итак, Артур, Кэт, Эдмунд и Лилиан решили пробраться в чёрную школу. Осталось только определиться со способом проникновения. Артур знал заклинание невидимости, но Лили утверждала, что вряд ли это поможет: насколько она знала, заклятие это действовало лишь тогда, когда мага, его осуществляющего, никто не стремился обнаружить. В схватках с другими волшебниками или опасных путешествиях, где на каждом шагу поджидал враг, чары «невидимости» были бесполезны. Даже в торговых лавочках, куда могли забраться воры, применять их не имело смысла — если только в тайных ходах, о существовании которых мало кто подозревал. А тем более — в чёрной школе. Где директор был не так уж и прост, да и остальные учителя тоже. Они с лёгкостью могли обнаружить это заклинание, к тому же Артур ещё далеко не был профессионалом в этом деле. И заклинание это он выучил не так уж и давно. Нужно было искать какой-то другой способ.

У Лили было много друзей и приятелей в чёрной школе, и среди них был один мальчик, который знал множество тайных ходов, ведущих внутрь здания. Лилиан Вульфорд попросила его, чтобы он помог её друзьям пробраться в чёрную школу. Мальчик с радостью согласился.

— Я думаю, если мы пойдём по одному известному мне ходу, никто нас не заметит, а потом нам как раз пригодится заклинание невидимости, — сказал он.

На следующий день Кэт, Эдмунд, Лилиан и Артур встретились около белой школы. Приятель Лили, который обещал помочь им пробраться в чёрную школу, должен был ждать их около магазина, где продавали волшебные предметы для малышей. И действительно, когда друзья пришли к указанному месту, светловолосый мальчик с задорным взглядом, назвавшийся Эрнеттом Лекренсом, уже поджидал их там.

— В этом магазине есть ход, который приведёт нас в чёрную школу. Мой друг рассказывал мне об этом, но потом я и сам проверял его, так что, я думаю, у нас всё получится, — сказал он.

Все вошли в магазин игрушек. Там было довольно много народу, в основном, маленькие дети и их родители.

— Мама, купи мне эту куклу! Она очень красивая! — просила какая-то маленькая девочка.

— Она не продаётся. Я могу купить тебе вот этот браслет. С помощью него ты сможешь постепенно учиться колдовать, — ответила её мать.

Девочка с радостью согласилась.

Друзья незаметно прошли через зал в заднюю комнату, где через люк по деревянной лестнице спустились вниз. Им открылся длинный проход, по которому осторожно и начали красться ученики.

— Ты уверен, что нас никто не слышит? — спросила Кэт у Эрнетта.

— Да, я уверен, — усмехнулся тот.

Друзья старались идти как можно тише и аккуратнее. Мало ли кто мог случайно зайти в этот ход? Конечно, Артур уже успел всех накрыть заклинанием невидимости, но никто не мог с уверенностью сказать, что заклинание было действительно непроницаемым, хотя и надеялись на это.

Скоро все вышли из подземного перехода и оказались в большом, просторном коридоре. Народу здесь было не очень много.

— Ещё так рано! — сказал Артур.

— Всё было так задумано специально. Я хочу провести вам всем экскурсию по чёрной школе. В одиннадцать часов вечера мы пойдем к тому месту, где была назначена встреча, — пояснила Лилиан.

Друзья были рады тому, что им удалось проникнуть в чёрную школу незамеченными, а также тому, что они могут посмотреть школу, в которой училась Лили. Но больше всего их интересовала дуэль двух волшебников, ведь они никогда не видели серьезного магического поединка, учебные дуэли не в счет.

И вот друзья отправились на экскурсию, теперь они сняли заклинание невидимости, так как на них была одежда, похожая на ученическую форму чёрной школы. И они не без оснований надеялись, что на них никто не обратит внимания.

В чёрной школе, так же как и в белой, было множество коридоров, в которых также толпились ученики. Только эта школа выглядела мрачнее, чем белая, возможно, из-за освещения в голубоватых тонах, а возможно, из-за картин, изображавших местами мрачную и увядающую природу волшебного мира, на которых смешивались различные краски и поглощались густым чёрным цветом, и угрюмых лиц разных волшебников, смотрящих на них из висевших на стенах портретов. Периодически ребята натыкались на статуи необычных животных, Кэт все хотела увидеть статую зеленой пантеры. И внезапно Лилиан произнесла:

— Сейчас я сделаю всех вас невидимыми. А ты, Артур, сделай такой меня. Это нужно.

В этот момент друзья стояли в одном из типичных коридоров чёрной школы, который ничем не отличался от предыдущих, и не понимали, для чего Лили сделала их всех невидимыми. Но секунду спустя всё стало ясно — по коридору им навстречу шла девочка — абсолютная копия Лили и два мальчика.

— Это моя сестра-близнец Кэриди. Она на стороне Маунверта, — прошептала Лилиан. Похоже, Лили не хотела, чтобы Кэриди Вульфорд увидела ее спутников. Да и самой Лилиан не очень-то хотелось встречаться со своей «любимой» сестрой лишний раз. Лили и её друзья услышали, о чём говорили друзья Кэриди, проходя мимо.

— Интересно, этот Нэдсон придёт? — говорил один мальчик.

— Сомневаюсь! — с усмешкой отвечал другой.