История до сего момента…

Доктор украл кристалл вечности у темных наследников Карагулы. Кристалл может создавать жизнь, и Доктор знает, что он не должен, попасть не в те руки.

Создатель кристалла, темный наследник Варлос, тоже понял это, он украл кристалл и сбежал с Карагулы. Темные наследники, хотя заполучить кристалл, чтобы выполнить заказ для таинственного клиента. Именно поэтому они послали робота-агента, чтобы убить Доктора и Варлоса, и вернуть кристалл.

Вместе с Гизеллой, роботом — «дочерью» Варлоса, Доктор находит создателя кристалла, который передает ему копию кристалла, но умирает прежде, чем сообщает, как можно уничтожить кристалл вечности. Агент темных наследников отслеживает Доктора и Гизеллу по кораблю Варлоса и ТАРДИС.