Во второй половине ноября наступление белых по Днепру приостановилось. Ослабление давления белых было связано с началом наступления Красной армии на Харьков. Белая Терская дивизия, противостоящая Махно, была переведена на красный фронт. Донскую бригаду белых передислоцировали в район Елизаветграда, горцы Чеченской дивизии заявили, что они не будут воевать с Махно, и отправились на Кавказ. Казаки-кубанцы, узнав о подавлении на Кубани казачьего движения за независимость, покидали махновский фронт.

Тем временем Красная армия продолжала наступление на Украину и захватила Киев. Генерал Слащев, имея хорошо организованный 3-й корпус (2 тыс. штыков, 1,5 тыс. сабель, 2 бронепоезда, 32 пушки), вытеснил Махно из Екатеринослава. 19 декабря махновцы покинули город, хотя их силы достигали 5 тыс. человек. Однако Махно не смирился с потерей Екатеринослава и пытался на протяжении 5 дней изгнать белых из города. Потеряв самообладание, батько 8 раз отправлял повстанцев в атаку, неизменно идя в первых рядах, но каждый раз атаки захлебывались во встречном огне. В отчаянии он отправлял на смерть все новые и новые полки… Батько стремился вернуть Екатеринослав до появления в этих краях красных. Он рассчитывал, что обладание важным стратегическим центром поднимет его авторитет в отношениях с «приблудами с Севера». Махно, угрожая отставкой, требовал от своих командиров и совета утвердить расстрелы повстанцев за неоправданное бегство, беспорядки, дезертирство. Поражения этого периода надломили Махно физически и морально. В последние дни 1919 года непобедимый батько слег от тифа. Эпидемии тифа и оспы уничтожали бойцов Повстанческой армии.

Между тем с северо-востока к Екатеринославу уже подходили красные войска. Командование белых приказало генералу Слащеву оставить Екатеринослав и сосредоточиться на обороне Перекопа. Части Шкуро также начали покидать восточный участок фронта с махновцами и отошли в район Ростова. На совете махновцев было решено вытеснить из Александровска белых. 25 декабря белые покинули Екатеринослав и начали поход на Крым через район, занятый махновцами. Слащев выбил махновцев из Александровска, который те захватили 25 декабря, но не стал задерживаться в городе и в тот же день двинулся на Крым. Дойдя до Мелитополя, он на несколько суток и оттуда выбил махновцев. 31 декабря повстанцы собрали совет, на котором царила атмосфера угнетенности, безнадежности и отчаяния. Чтобы спасти Повстанческую армию от полного развала, необходимо было, избегая столкновений с белыми, отвести повстанцев в спокойный район и переформировать войска. В полках было по 100 солдат, численность Донского корпуса составляла полтысячи бойцов. В начале января 1920 года махновцы заняли Александровск.

Создание фронта в тылу белогвардейцев и содержание Повстанческой армии было удивительным явлением в истории. Повстанцы сдерживали наступление белых, находясь в круговой обороне, все время испытывая недостаток в боеприпасах, но так и не дали одержать над собой победу. Волей истории украинские крестьяне спасли российских большевиков в Москве и тем самым проложили себе путь на Голгофу.

* * *

В середине октября 1919 года, когда махновцы захватили значительную территорию юга Украины, возник вопрос о гарантиях революционных преобразований, порядка, обеспечения жизнедеятельности в городах и селах, подконтрольных махновцам. Перед Махно встала важнейшая задача по организации в «свободном районе» нового общества, основанного на уничтожении любой власти, государства и крупной частной собственности. Никогда еще возможность реализации анархистского эксперимента не была такой реальной. Однако фантастичность предполагаемого строительства заключалась в том, что развитие человеческой морали и цивилизации еще не достигло того уровня, чтобы сформировать «идеального человека», который и должен был бы жить в обществе анархии. Создавалась махновская «анархия» простыми крестьянами, озлобленными непрерывными войнами, вымогательством, ложью, насилием и несправедливостью. Жестокое время диктовало презрительное отношение к идеализму, порождало веру в силу – в винтовку, с помощью которой решались все вопросы в мире. Анархистское общество махновцы создавали в аде Гражданской войны. Военный вопрос доминировал над всеми другими сторонами жизни. Хаос, голод, полный разрыв связей, эпидемии, раскол общества – все это, казалось, было против планов Махно создать идеальное общество. Но он упрямо пытался реализовать свою мечту. Впоследствии память о провозглашенной махновцами Южноукраинской трудовой федерации старательно вытравливалась из народного сознания чекистами от науки. Хотя махновская федерация просуществовала в тылу деникинцев 100 дней, но о ней в советской исторической науке даже упоминание отсутствовало!

Организация «безвластной республики» должна была происходить не по указанию теоретиков и вождей – сверху, а как творчество масс – снизу. Принципы ее были сформулированы в «Проекте Декларации Революционно-повстанческой армии Украины», который был подготовлен Махно, Волиным и Аршиновым. Они были утверждены на съезде трудящихся юга Украины и повстанцев-махновцев, который прошел в Александровске с 27 октября по 2 ноября 1919 года. «Декларация» стала, по сути, провозглашением рождения нового украинского общества, в ней указывалось, что в Украине происходит третья – анархистская революция, призванная уничтожить государство, революция, авангардом которой являются махновцы. Кроме белогвардейцев, в числе врагов революции назывались и большевики, чья политика «приводит к разочарованию, неудовлетворенности и озлобленности… парализует свободную деятельность творческих масс». В «Декларации» фигурирует основное понятие – Украина, Россия выпадает из поля зрения Махно, который выступал за «социальную и трудовую независимость Украины».

Махно выдвинул идею «свободного советского строя», где советы – это не политические, а «общественно-экономические организации», которые регулируют производство и социальные отношения. Предполагалось создание «снизу доверху» объединительных органов – экономических советов, которые объединяли бы сельские комитеты, советы, кооперативы, фабзавкомы и тому подобное. Экономические советы должны были выполнять лишь совещательно-исполнительские функции, регулируя хозяйственную жизнь и распредение. Объединение советов в федерации, по районам, под руководством экономических советов должно было бы завершиться образованием Конфедерации трудовых федераций на договорных принципах. «Декларация» провозглашала полную свободу слова, печати, совести, собраний, организаций. Важным вопросом на съезде в Александровске был вопрос о земле. Его решение, исходя из указания съезда, было компромиссным – «земельные изменения проходят путем самоорганизации крестьянства», с желаемым переходом к общественному землевладению на условиях правового равенства крестьян и всех форм собственности, без «кровопускания» кулацких элементов.

Военно-революционный совет – ВРС (махновский парламент) – лишь формально руководил Южноукраинской трудовой федерацией, выполняя функцию совещательно-декларативного органа при Махно. Реальная же власть находилась у Махно и его военных комендантов и командиров. Совет обратился к населению с призывом создавать органы самоуправления – систему домовых коммун. В Военно-революционный совет были избраны три коммуниста, они стали членами исполкома совета (из 30 человек). С момента утверждения В. Волина председателем совета он пытался идеологически возглавить махновское движение, превратить его в подобие подсобной силы для «Набата». Совет начал требовать контроля над всеми махновскими финансами и контрразведкой. Махно убрал из совета Волина, и вместо него председателем совета был избран повстанец Лащенко. Однако вскоре Лащенко заболел тифом, и деятельность ВРС развалилась. Избранный городской совет Екатеринослава – «совет свободных городов» – не действовал, в нем продолжались непрекращающиеся ссоры между анархистами, эсерами и меньшевиками. Чувствовалось угрожающее отсутствие «интеллигентских кадров» – специалистов, отсутствие опыта анархистского строительства.