Появились болезнетворные микроорганизмы. До этого планета не знала болезней. Были микробы — падальщики, переводившие незащищённую биомассу обратно в пригодные для усвоения простейшие вещества. Но живые организмы, имевшие хоть какие-то системы защиты, они не могли побороть. Теперь появились такие микробы, которые были умышленно созданы для того, чтобы пробивать все системы защиты. У животных и птиц мы поступили просто: подняли температуру. Это сделало их защищёнными от большинства болезней, хотя и повысило потребность в еде почти на треть и сократило жизнь вдвое. Делать такое с людьми никто не захотел, повышение постоянной температуры до 38–39 градусов просто сожгло бы их: им пришлось бы непрерывно есть, они "сгорали" бы за 30–40 лет. Пришлось совершенствовать сложную адаптивную автоматическую систему иммунитета.

Многие мирные полезные растения бесы и тёмные превратили в дикие ядовитые заросли. Некоторые нам удалось вернуть обратно или ослабить, но некоторые пришлось уничтожать как вид. Например, съедобную крапиву еле удалось спасти. Она была создана как очень живучая трава для экстремальных условий, чтобы давать пищу ранней весной (да и во все остальные времена года тоже). Слабый яд у неё должен был отпугивать желающих топтать мирную траву просто так. Бесы сделали её агрессивным существом со смертоносным ядом. В большинстве районов планеты удалось вернуть ситуацию обратно, и только в немногих жарких районах крапива так и осталась смертельно ядовитой.

Наибольшему изменению подверглись насекомые и ящеры. Насекомые, которых мы создали одними из первых в качестве транспорта для растений или основания пищевой цепочки, создавали основную массу тех живых существ на планете, которым хотелось жить. Эта сила передавалась как людям, так и нам, ангелам. Поэтому на них и был направлен основной удар бесов, чтобы радость жизни превратить в страдания. Многих насекомых сделали паразитами, жизненный цикл которых стал невозможен без паразитирования на других насекомых или животных. А во что они превратили наших милых комариков, которые ранее питались только соками растений и роились — танцевали в воздушных потоках! Им внедрили программу кровопийства и добавили специальные железы, которые разжижали кровь, не давая ей свернуться при высасывании. Самим комарам эта кровь была вредна. Комары стали сущим бичом всех живых существ, превращая жизнь в постоянное мучение.

Ящеры и пресмыкающиеся, которых с некоторыми изменениями перенесли из ангельского мира в реальный, оказались очень хорошим средством для сбора низкокалорийной пищи, хорошим основанием пищевой цепочки для высших млекопитающих. Мозг небольших размеров тратил мало энергии, что позволяло им расти намного быстрее, чем млекопитающим, а отсутствие системы терморегуляции компенсировалось другими средствами: либо большим весом (ящеры размером более пяти метров остывали за сутки всего на несколько десятых градуса), либо умением впадать в летаргию. Ящеры были травоядными или падальщиками, некоторые специализировались на сборе насекомых. Бесы превратили падальщиков в кровожадных хищников, а травоядным пришлось носить столько брони, рогов и шипастых хвостов, что на мозг и какие-либо чувства радости жизни места не осталось.

Многим змеям, которые первое время все были либо удавами, либо травоядными, бесы добавили ядовитые железы. Одно время это было основное оружие демонических сил, которым они пытались уничтожить всё живое. Они работали над этим проектом очень долго и в большой тайне, во время самого длинного перемирия. В один не очень радостный день мы вдруг обнаружили, что из ниоткуда взялось огромное количество ядовитых гадов разных размеров, которые нападают на всё, что движется. Погибло много людей и животных, некоторые виды, которые недостаточно быстро бегали, вообще перестали существовать. Но тут наши проектировщики обошли тёмных: они не стали добавлять змеям ни брони, ни шипов, а добавили им увеличенный мозг. Отсутствие конечностей позволяло сэкономить много ресурсов для мозга. В новый мозг, который по сообразительности почти сравнялся с млекопитающими, проектировщики записали программы стайного поведения, дружбы и некоторой разумности. Змеи вместо того, чтобы нападать на всё живое, стали собираться вместе и танцевать по парам или клубками. Умение различать зрительные образы и хранить воспоминания позволило им отличать друзей от врагов, благодаря чему многие змеи (в том числе ядовитые) потом стали домашними животными.

Разнообразная морская жизнь почти перестала существовать, когда бесы выпустили в море акул. Эти простейшие автоматы без чувств, без системы терморегуляции и без системы всплытия могли существовать только в движении, за счёт подъёмной силы плавников — крыльев. Они не спали, они не думали и не чувствовали. Из-за повышенного потребления энергии им всё время хотелось есть, и они набрасывались на всё, что видели. Некоторые виды китов удалось спасти только благодаря тому, что им переписали программы поведения и запретили заплывать в тёплые широты. Лишившись в лице китов наиболее доступной пищи и сожрав всех морских ящеров, крупные акулы вымерли. После исчезновения крупных акул касатки постепенно проредили поголовье мелких акул до допустимого количества.

Эта война была долгой. Бесы создали желудочных глистов, мы создали изгоняющий их чеснок. Бесы создали таких глистов, которые пробивали кожу. Мы перепрограммировали их так, чтобы они охотились только на рыб. Бесы в ответ создали глистов, которые проникали в людей через подошвы босых ног, а затем съедали внутренние органы, в том числе останавливали сердце. Мы научили людей ходить в обуви. Бесы создавали один вид, наши конструктора создавали в ответ другой. Бесы меняли программы поведения, наши конструктора изменяли размеры мозга в большую или меньшую сторону. Бесы добавляли кровожадности, а мы создавали в ответ другой вид, становившийся естественным врагом опасному. Так, например, были созданы птицы, которые остановили нашествие ядовитых ос. Эта война длилась миллион лет.

В конце этой эпохи я воплотился в одном из земных царей. Мне надоело ждать, и я пошел на жестокие меры. Меня отговаривали все ангелы, говорили, что оно того не стоит, что не надо так сильно портить карму. Я не думал, что сильно испорчу карму. Моему воплощению пришлось испытать множество опасностей и страданий в детстве, но под конец жизни он объединил под своей властью ресурсы половины планеты и нанёс окопавшемуся на лунной базе дьяволочеловечеству смертельный удар. База и все люди на ней были уничтожены бомбардировкой и последующим десантом. Бесы, лишившись опоры в лице верных им живых людей, должны были либо уйти из системы, либо согласиться на пребывание в условных мирах. Они не согласились уходить в изолированные миры и, угрожая полным уничтожением всего живого, потребовали себе жизнь в адских мирах, а также возможность влиять на сознание людей, живущих на Земле. Ангелы вынуждены были согласиться: у бесов было очень много возможностей уничтожить всё живое, начиная от ядерного оружия и заканчивая биологическим, в том числе новыми смертельными вирусами, против которых не было защиты. Да и сами они, двигаясь переносом, могли вырезать всех людей просто механически. Помешать им не представлялось возможным. По некоторым причинам мы не могли допустить прекращения разумной жизни на планете, как в первый раз. Тогда и был подписан Договор.

В соответствии с Договором, ангелы и бесы отказывались от прямых боевых действий, от создания новых видов, а также от прямого убийства тех людей, кто послан на Землю выполнить определённую миссию. Бесы затребовали себе адские миры, чтобы питаться страданиями живущих там людей, а также право наказывать тех, кто по карме должен был претерпеть определённые страдания. Бесы потребовали право подсказывать людям любые мысли и мечты в любое время, в том числе во сне. Ангелы приняли эти требования с условием, что бесы не будут препятствовать ангелам забирать из адских миров тех, кому там уже не место. Ни та, ни другая сторона не собирались соблюдать правила до конца, но видимость перемирия соблюдалась.