В качестве ленного сеньора Бретани Филипп немедленно потребовал опеки над детьми Жоффруа, угрожая вторжением в Нормандию, если Генрих откажется. Во время переговоров Филипп потребовал также прекращения войны с графом Тулузским. В октябре было заключено перемирие до января, однако Ричард продолжал беспокоящие действия против Тулузы.

Смерть возмутителя спокойствия в семье Плантагенетов - графа Бретонского - лишила французского короля крупного преимущества. Объединение отца с сыном не сулило ему ничего хорошего. Хитрый Филипп понимал, что бороться с Ричардом будет не легче, чем с Генрихом. 19-летний Иоанн пока в расчет им не принимался. Теперь на руках у Филиппа оставался только один козырь - нормандский Вексен и Алиса, связанные воедино. И тут неумное поведение Генриха по отношению к Ричарду, патологическое нежелание короля делиться властью стали для Филиппа подарком небес.

В феврале 1187 года Ричард встречал в Нормандии отца, прибывшего из Англии. На переговорах весной Филипп к требованию опеки над детьми Жоффруа присоединил требование возврата Вексена, так как Алиса до сих пор не замужем. Генрих отвечал, что Вексен с давних времен принадлежал Нормандии, и как герцог он имеет на него наследственное право, однако один из его сыновей обязательно женится на Алисе. Точно так же было отвергнуто требование опеки. Сдвинуть Генриха с его позиции можно было только силой. Тем не менее перемирие было продолжено до середины лета.

К началу лета стало ясно, что войны не избежать. Обе стороны усиленно к ней готовились. Так как истцом был Филипп, ему и надо было начинать. Филипп мог ударить или севернее графства Блуа в Нормандию, или южнее - в Берри. Более опасным считалось северное направление. Там и находился Генрих с главными силами. На южном направлении ждали удара французов принцы Ричард и Иоанн. В июне Филипп ударил в Берри. Укрепленный замок Исудён, по предварительной договоренности, открыл ему ворота. Сеньором Исудёна был граф Робер де Дрё, двоюродный брат Филиппа. Ричард и Иоанн укрепились в Шатору, преградив дорогу Филиппу, и ждали подхода Генриха. Под Шатору встретились две армии, готовые к бою. Никто не хотел отступать, особенно Филипп, для которого это было первым открытым столкновением с анжуйцами. Но никто не хотел и воевать. Воевать не хотели короли, которым большие сражения угрожали случайным, непредвиденным исходом, сводящим на нет результаты многолетней деятельности, а также повышенной угрозой для жизни, так как в первую очередь старались убить или пленить вражеского командующего, чтобы решить ход сражения, как это было при Гастингсе. Воевать не хотели рыцари и бароны, для которых цели королей, как правило, были далеки, а в рядах вражеской армии находились друзья, родственники и соседи.

Штурм замка. По миниатюре XIII в.

За всю жизнь Генрих не участвовал ни в одном большом сражении, Филипп - только в одном - при Бувине в 1214 году, Ричард - до сих пор ни в одном, если не считать более или менее крупного боя с наемниками Вюльгрена Ангулемского при Бутвиле в мае 1176 года.

Внезапно перед Ричардом, возглавлявшим готовые к бою ряды анжуйцев, появился парламентер - Филипп, граф Фландрский. По своей матери, Сибилле Анжуйской, он был двоюродным братом Генриха II. Кроме того, он был женат на дочери графа де Вермандуа, двоюродной сестре Ричарда I      по матерям, к этому времени уже умершей. Граф предложил Ричарду вместо драки поговорить с французским королем. И вот уже Ричард, не спросясь у отца, поскакал к королю Филиппу. Они оба были согласны,  что воевать глупо. Ричард сказал, что хотел бы идти воевать в Святую Землю. Филипп одобрил это желание и якобы показал ему письмо короля Генриха, извещавшее французского короля, что на Алисе женится Иоанн, который получит Аквитанию и Анжу и станет наследником престола. Филипп заверил Ричарда, что всеми силами готов ему помочь в его справедливом желании стать наследником и жениться на Алисе. После этого Филипп рассказал об обидах, толкнувших его на войну.

Рассказ хрониста Джиральда из Уэльса об этом свидании, даже если исключить письмо, звучит очень правдоподобно. Филипп, как всегда, хотел противопоставить английскому королю сына, использовать последнего в борьбе с Генрихом. Ричард, который через четыре года после смерти Генриха Молодого еще не был наследником, был готов принять помощь Филиппа. Французский король был не против того, чтобы Ричард ушел в Святую Землю и сгинул там, а наследником и затем королем стал бы слабый Иоанн. Далее рассказ продолжает другой хронист Гервасий из Кентербери. Узнав о свидании Филиппа и Ричарда, Генрих встревожился. Он попросил Филиппа прислать к нему представителей для мирных переговоров. Представители прибыли, и Генрих устроил спектакль - проверку решимости Филиппа и верности Ричарда. Он был то согласен на перемирие, чтобы отправиться в крестовый поход, то отказывался от него, а когда Филипп отдал приказ готовиться к сражению, снова послал Ричарда договариваться. И снова Ричард привез согласие на перемирие. С помощью легата, посланного папой Урбаном III, чтобы уладить ссору королей, удалось заключить перемирие на два года. Исудён остался за Филиппом.

Плохие вести приходили из Святой Земли. В 1174 году Салах ад-Дин[5] объединил под своей властью Египет и Сирию, окружив латинские государства в Святой Земле плотным кольцом. Началом бед христиан послужила победа иконийского султана над императором Мануилом в 1176 году, от которого уже не смогла оправиться Византия, отвлекавшая на себя, несмотря на постоянные свары, силы мусульман от христианских государств крестоносцев.

Битва при Хаттине. Из «Хроники» Матвея Парижского

2 июля 1187 года армия Салах ад-Дина пересекла Иордан и осадила Тивериаду. Город был взят, но городская цитадель продолжала сопротивление. Христианская армия ждала неприятеля в укрепленном лагере при Сафурийских источниках. Ставший королем Иерусалимским в 1186 году, Ги де Лузиньян должен был сделать выбор. Он мог, предоставив Тивериаду своей судьбе, ждать в хорошо снабжаемом водой лагере, пока Салах ад-Дин не уберется назад, так как нападение мусульман на лагерь почти полностью исключалось. Или же он мог атаковать султана, чтобы спасти Тивериаду. Под влиянием двух авантюристов после долгих сомнений король Ги выбрал атаку.

Сражение состоялось 4 июля 1187 года при Хаттине. Лучники и метатели дротиков Салах ад-Дина выпустили во франков поклажу семидесяти верблюдов, стоявших на поле боя. После упорной битвы Ги де Лузиньян отступил. Христиане заняли возвышенность и приготовились к обороне. Однако Салах ад-Дин атаковать не стал, а приказал поджечь сухую траву вокруг возвышенности. Пропадая от жажды, жары, дыма и пыли, франки попробовали атаковать сами, но атака была отбита. Остатки армии вскоре были окончательно разбиты и пленены. Сотни рыцарей и тысячи пеших воинов были убиты, король Ги был взят в плен, в руки мусульман попала главная реликвия Иерусалимского королевства - Святой Животворящий Крест, тот самый крест, на котором, как верили, претерпел муки Христос.

Крестоносцы со Святым Крестом перед битвой при Хаттине. С гравюры Г. Доре

В июле-августе султаном Юсуфом Салах ад-Дином были взяты почти все крупные крепости и города королевства. 2 октября 1187 года пал Иерусалим. Знамя с красным крестом на белом фоне над городом сменилось золотым знаменем султана. Падение Иерусалима привело христианскую Европу в состояние шока. От горя умер папа Урбан III. Его преемник Григорий VIII 29 октября 1187 года призвал католиков к новому крестовому походу.