Быстрая продажа.

Данный документ имеет два режима запуска «Быстрая продажа» и «Продажа собственной фирме».

Режим «Быстрая продажа» служит в системе для оформления быстрой операции продажи товара оптом за наличный расчет. Вызывается из пункта «Быстрая продажа» главного меню программы «Документы».

Процедура оформления операции «Быстрая продажа» следующая:

1. На закладке «Настройка» пользователем выбираются те документы, которые необходимо сформировать и распечатать – «Заявку», «Реализацию», «Приходный кассовый ордер», «Счет-фактуру». При установке флага на тот или иной документ быстрой продажи становится доступным для редактирования графа, на которой задается количество печатных экземпляров и режим печати: с предварительным просмотром или без предварительного просмотра. С помощью стрелок вправо и влево можно увеличить или уменьшить соответственно количество экземпляров, которые необходимо будет выводить на печать для данной позиции документа. Введенные настройки запоминаются и будут установлены по умолчанию при следующем вводе документа «Быстрая продажа».

2. На закладке «Шапка» вводится информация о поставщике и покупателе их договорах. После заполнения информации по покупателю в документе устанавливается тот тип цен, который задан для него в основном договоре. Так же валюта договора будет определяться валютой взаиморасчетов по договору, указанному для покупателя.

3. Закладка «Табличная часть» документа может быть заполнена путем подбора. Подбор товаров в спецификацию документа осуществляется с помощью кнопки <Подбор>. При этом значение реквизита «Фирма» должно быть заполненным.

4. Параметры документа, такие как Валюта, Курс, Кратность, порядок определения НДС, Тип цен, Скидка, могут быть заданы пользователем по кнопке «Цены» на закладке «Табличная часть».

5. После заполнения спецификации документа необходимо нажать кнопку <Быстрая продажа>.

Конфигурация автоматически сформирует и распечатает весь список указанных в настройках документов. Если в настройках установлен флаг «Заявка», то при оформлении быстрой продажи формируется документ «Заявка на склад», который резервирует ТМЦ на конкретном складе, указанном в обработке «Быстрая продажа».

Режим «Продажа собственной фирме» служит в программе для быстрого оформления необходимых документов при перемещении ТМЦ и денежных средств между фирмами, имеющими разные юридические лица. При проведении данной операции оформляются документы продажи от имени одной фирмы и документы покупки на другую фирму. Для оформления данной операции следует предварительно в справочнике «Контрагенты» создать две новые записи, соответствующие каждой из участвующих в операции передачи ТМЦ и денежных средств фирм. В качестве вида контрагента установить значение «Собственное юридическое лицо», а в качестве юридического лица контрагента – нужные записи из справочника «Собственные юридические лица». Оформление данной операции производится из пункта «Продажа собственной фирме» главного меню программы «Документы». На закладке «Шапка» в группе полей «Поставщик» необходимо указать фирму и контрагента, от имени которой будет производиться продажа. В группе полей «Покупатель» необходимо указать ту фирму и контрагента, от имени которых будет производиться покупка. Для удобства проведения дальнейшего анализа все документы можно отнести к одному проекту (например, к проекту «Перемещение между фирмами»). На закладке «Настройка» определяются те документы (Кассовые ордера, Счет-фактуру (выд.), Счет-фактуру (получ.)), которые будут сформированы после выполнения операции «Продажа собственной фирме». При установке флага на тот или иной документ продажи собственной фирмы становится доступным для редактирования графа, на которой задается количество печатных экземпляров и режим печати: с предварительным просмотром или без предварительного просмотра. С помощью стрелок вправо и влево можно увеличить или уменьшить соответственно количество экземпляров, которые необходимо будет выводить на печать для данной позиции документа.

Документы «Реализация (купля-продажа» и «Поступление ТМЦ» формируются в обязательном порядке при проведении данной операции. В настройках указывается только количество печатных копий, которые необходимо вывести и распечатать на принтере. Дополнительно на закладке «Настройки» можно задать формирование документов «Расходный кассовый ордер» и «Приходный кассовый ордер», установив флаг «Кассовые ордера». Кроме того, можно сформировать и распечатать документы «Счет-фактура выданный» и «Счет-фактура полученный». На закладке «Табличная часть» указываются те ТМЦ, которые необходимо переместить из одной фирмы в другую. Создание, проведение и при необходимости печать документов осуществляется при нажатии на кнопку <Выполнить>. Сформированные документы можно посмотреть и отредактировать в общем журнале документов.

«Пакетный ввод документов» – специальный режим оформления документов, позволяющий в удобной для пользователя форме создавать однотипные документы для разных контрагентов.

С помощью пакетного ввода можно создавать как документы для поставщиков, так и документы для покупателей. Для поставщиков предприятия с помощью пакетного ввода документов могут быть созданы следующие виды документов: «Заказ поставщику», «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» и «Поступление ТМЦ (комиссия)». Для покупателей предприятия с помощью пакетного ввода документов могут быть созданы следующие виды документов: «Неподтвержденная заявка», «Заявка на склад», «Заявка на поставку», «Реализация (купля-продажа)» и «Реализация (комиссия)».

С помощью специальной таблицы, расположенной на закладке «Табличная часть», количество ТМЦ распределяется по контрагентам. В зависимости от вида документов (документы для поставщика или документы для покупателя) контролируется и распределяется нехватка ТМЦ или остаток ТМЦ. Окно подготовки пакетного ввода документов открывается при выборе пункта «Пакетный ввод документов» главного меню программы «Документы». На закладке «Параметры» пользователем устанавливаются все основные параметры, необходимые для оформления документов. На закладке «Табличная часть» пользователь задает спецификацию формируемых документов. Для задания спецификации документов требуется указать количество ТМЦ для каждого конкретного контрагента. Данное количество задается с помощью таблицы. Позициям ТМЦ соответствуют строки таблицы. По кнопке «Контрагенты» выбираются необходимые для пакетного ввода контрагенты. Эти контрагенты добавляются в табличную часть и расположены в столбцах таблицы. Что бы удалить контрагента из табличной части необходимо установить курсор на колонке с нужным контрагентом и воспользоваться кнопкой <X>, расположенной справа от кнопки <Контрагенты>. По кнопке «Договор» возможно установить договор для каждого выбранного контрагента. При этом с помощью данной кнопки будет открываться диалог выбора договора для того контрагента, на колонке которого установлен курсор в данный момент.

Таблица состоит из следующих колонок:

«Номенклатура» – наименование ТМЦ;

«!» – колонка, в которой появляется отметка, в том случае, если превышается остаток ТМЦ (или если при распределении нехватки ТМЦ по заказам распределено больше, чем требуется);

«Ед» – единица измерения ТМЦ;

«Всего» – остаток данного ТМЦ (или нехватка) в заданных единицах на текущий момент (на точку актуальности итогов);

«Остаток» – остаток (нехватка) ТМЦ с учетом уже выписанного в таблице ТМЦ;

«Цена» – цена ТМЦ. Заполняется по типу цен, заданных на закладке «Параметры». При необходимости пользователь может изменить цену ТМЦ непосредственно в таблице. Для этого необходимо установить курсор на нужную ячейку таблицы, нажать клавишу <ENTER> или два раза нажать левую клавишу мыши. В появившемся диалоге необходимо ввести новое значение цены.