Когда в квартире Игоря раздался звонок, средняя Баба-Яга бросилась открывать.

— Ура! — закричал Тимофей. — Мама с папой вернулись!

— Ура! — кричала средняя. — Деда Мороза ведут!

И только младшая ничего не кричала, да что там кричать, она и говорить-то не могла после встречи с искусственными Дедами Морозами. Дверь открыли, и в прихожую вошли Игорь, старшая Баба-Яга и лысый Дед Мороз в полосатой пижаме. Тимофей сразу бросился на шею к отцу.

— Папа, а где мама?

— Как это где? — удивился Игорь. — Разве она не дома?

— Нет, они с Дедом Морозом пошли тебя искать.

— С кем? — удивилась старшая Баба-Яга и подозрительно посмотрела на Деда Мороза в пижаме.

— А зачем вы этого психа сюда притащили? — спросила средняя.

— Сейчас во всём разберёмся, — сказал Игорь, раздеваясь.

Прошли в комнату. Игорь сел в кресло и взял на руки Тимошу. Три Бабы-Яги уселись на диван. Деду Морозу места не хватило. Шлёпая босыми ногами, он прошёл через комнату и встал под ёлку. Все посмотрели в его сторону. Это слегка напоминало картину Федора Решетникова «Опять двойка».

— Кто это? — спросила младшая.

— Это Дед Мороз, — ответил Игорь.

— В этом ещё надо разобраться, — возразила старшая Баба-Яга.

Средняя вскочила с дивана и затараторила:

— А чего тут разбираться? Нечего тут разбираться. Где вы видели бритого Деда Мороза в пижаме, да ещё и босиком?

Дед Мороз, как школьник, переминаясь с ноги на ногу, ещё раз рассказал историю с маленьким Гномиком, который его хитростью побрил и обокрал. Начался спор.

— Это настоящий Дед Мороз, он же совсем не одет, а на морозе не мёрзнет. Почему? — доказывал Игорь.

— Да потому, что он псих ненормальный! — кричала средняя. — А психи все морозоустойчивые.

Начался шум. Вдруг Тимофей встал с папиных коленей и принёс из прихожей тапки. Подойдя к Деду Морозу, он сказал:

— Обуйтесь, дедушка, а то простудитесь.

Потом он прижался к его руке и затих. Странный поступок малыша заставил всех замолчать.

— Не ругайте его, — попросил Тимофей. — Он хороший.

Дед Мороз улыбнулся и погладил его по голове.

Средняя Баба-Яга не унималась:

— Тимоша, а с кем твоя мама ушла?

— С Дедом Морозом.

— Вот видите! А это кто, как ты думаешь?

— Не знаю, — ответил Тимофей. — Только он очень хороший и добрый, не обижайте его.

Тут открылась входная дверь, и в комнату вошла Даша, за Дашей вошёл Кощей, переодетый в Деда Мороза, за ним прыгала Лихо в костюме зайчика.

В комнате сразу стало тесно. Игорь и Тимоша бросились к Даше с расспросами, но им дорогу преградил Кощей. Он поднял вверх посох и начал декламировать:

Все были несколько удивлены таким приветствием Деда Мороза, но промолчали: уж очень он был похож на настоящего.

— Я узнал его! — вдруг закричал настоящий Дед Мороз. — Это он, маленький Гномик. У него мои волосы и мой костюм!

Младшая недоверчиво посмотрела на «Гномика» и сказала:

— Ничего себе «маленький», он даже выше меня.

— Узнал я его, это он ко мне приходил, когда я спал.

— А как же ты его узнал, если ты спал? — ехидно спросила средняя Баба-Яга.

— Да я не спал! — воскликнул Дед Мороз.

Кощей подмигнул Лихо, и она, запрыгав зайчиком, закричала:

— Ну ты, дядя, совсем заврался. То спал, то не спал. Деда Мороза Гномиком называешь. Убирайся-ка ты отсюда, пока он тебя не съел… То есть пока не заморозил!

— А это ещё кто? — удивлённо спросил Игорь.

— А это мой лучший друг, — ответил Кощей. — Заяц-мерзавец… То есть я хотел сказать заяц-побегаец, то есть заяц… Ну, в общем, бедняга он. Видите, как его жизнь пообтрепала.

Все посмотрели на Лихо. Она тут же прошлась по комнате манекенщицей, демонстрируя, как её пообтрепала жизнь. Всё это было очень подозрительно. Игорь повернулся к Даше.

— Даша, а ты как думаешь?

Наступила напряжённая тишина. Кощей злобно сверкнул глазами, подошёл к Даше и спросил:

— Ну что ты молчишь, красавица? Народ ждёт. Дед Мороз я? Или, может быть, вор и обманщик?

Даша молчала. Кощей подошёл к Тимофею и погладил его по голове.

— Какой славный мальчуган… А чего это ты такой серьёзный? Улыбнись дедушке!

Даша рванулась к сыну, схватила его на руки и закричала:

— Да, да! Ты Дед Мороз, настоящий Дед Мороз!

В квартире стало шумно. Средняя Баба-Яга кричала громче всех, что этого лысого пижамоносителя надо сдать в милицию. Игорь извинялся перед Кощеем за свои подозрения. Лихо радостно скакала по комнате, а младшая Баба-Яга пыталась ущипнуть Деда Мороза. И только Даша молчала. Она стояла у ёлки и крепко прижимала к себе испуганного Тимофея. Старшая Баба-Яга посмотрела на них, и у неё закрались подозрения.

— Послушайте! — сказала она. — Давайте всё-таки разберёмся. Если Дед Мороз этот, значит, тот не Дед Мороз?

— Правильно соображаешь, — весело сказала Лихо-заяц.

— Но если он не Дед Мороз, то кто? Как он в его избушке оказался? Почему не мёрзнет на морозе? И, между прочим, голос у него такой же низкий и бархатный, как у настоящего Деда-Мороза. Давайте выясним всё до конца.

— Нечего тут выяснять, — забеспокоился Кощей, — и так всё ясно. Посмотрите на него, это просто какой-то оборотень!

— Кто? — не понял Игорь.

— Оборотень. По восточнославянской мифологии — это недоброе существо. Может оборотиться в кого угодно: в собаку, стог сена или в лысого старца. А что самое главное, может до смерти напугать человека.

Бабы-Яги переглянулись. Где-то они уже слышали подобные речи? Вдруг младшая увидала стоящий у двери расшитый серебром мешок. Она сразу его узнала. Точно с таким же мешком сегодня к ним приходил Кощей.

— А чей это мешок? — спросила она.

— Это его, — сказала Лихо и указала на Кощея. — Он в нём подарки от детишек уносит, то есть подарки детишкам приносит. Видишь, какой красивый.

Старшая развязала мешок и вытряхнула на пол содержимое. Из мешка посыпалась всякая рухлядь. Сёстры подошли ближе и обомлели. Это были те самые предметы, которыми Кощей украшал ёлку.

— Ну и подарочки, — сказал Дед Мороз, — разве можно это детям дарить!

— А почему бы и нет? — хихикнул Кощей. — Вот, например, эту консервную банку можно привязать за хвост кошке. Кошка будет бегать, банка будет греметь, и всем будет весело. А вот эту дырявую кастрюлю можно заклеить пластилином и подарить какой-нибудь подслеповатой старушке. Ставит старушка кастрюлю на огонь, чтобы сварить сосиски, и уходит. Пластилин расплавляется, вода вытекает… а сосисочки-то сгорят! Умора! А вот этот рваный ботинок…

— Что ты такое говоришь! — возмутился Дед Мороз. — Я не допущу, чтобы детям такие подарки дарили. Это не я, это ты оборотень!

Кощей рассердился. Его, великого злого чародея, назвали каким-то низшим существом, которое и в подмётки ему не годится.

— Да как ты смеешь называть меня оборотнем! Меня, великого Кощея Бессмертного! Да я… — Кощей осекся. Он с ужасом понял, что сам себя выдал.

Бабы-Яги бросились к нему, стащили с него шубу, шапку, сорвали парик, бороду, усы. Тимоша прижался к маме.

— Не бойся, малыш, сейчас его не будет! — вскричала Даша.