— Какие закрылки! Как чувствовала — не надо было ступу во дворе оставлять. Мою ступу за мусорный бак приняли! Чего только не накидали! — ворчала старшая, вытряхивая из ступы мусор.

Средняя Баба-Яга, опираясь на метлу, спала.

Игорь и Даша глядели на них и улыбались.

Наконец старшая Баба-Яга забралась в ступу.

— Бабуля, а что это за фигура — «щелбан»? — спросил Игорь.

— А что, девки, покажем «щелбан»?! — крикнула старшая молодым голосом.

— Давай рискнём! — задорно ответили сёстры и втиснулись к ней в ступу.

Старшая Баба-Яга вытянула руки вперёд, а средняя и младшая заработали мётлами. Ступа рвалась вперёд, но старшая сдерживала её, упираясь ладонями в невидимую преграду. Послышался свист. Сначала тихий, как свист чайника, затем всё громче. Даша и Игорь закрыли уши руками. Ступа пошла мурашками и начала дрожать. В этот момент старшая Баба-Яга рывком опустила руки, и ступа с жутким хлопком рванулась вперёд, как будто получила щелбан от огромной невидимой руки. И тут же исчезла.

— Крепкие старушки, — только и смог сказать Игорь. Даша стояла рядом, притихшая, восхищённая.

А в это самое время в их квартире произошло странное событие. Кукла Кощея вдруг стала освобождаться от ниточки, за которую была привязана к ёлочной ветке. Вскоре ей это удалось, и она спрыгнула на пол. Тимоша крепко спал на кресле-кровати. Куколка залпом выпила содержимое маленького пузырька, который был у неё в руках, и начала расти. Через минуту у ёлки стоял Кощей Бессмертный во весь свой огромный рост. На голове блестела золотая корона, на лакированных сапогах — серебряные шпоры, а на плечах — плащ из чёрного бархата.

Кощей оглядел себя в зеркале и ухмыльнулся.

— Зловеще и красиво!

Затем подошёл к спящему Тимофею и внимательно на него посмотрел.

— Подрастай, а там, глядишь, свидимся.

С этими словами он растаял в воздухе.

В городе с улыбками просыпались люди. Это были первые улыбки в новом году.