Но Империя юга разочаровала его. Сказочная страна с развитой магией, не оправдала своих надежд. Единственное, чего там было больше чем в империи севера, так это людей. Но они не были ни добрее, ни лучше. Напротив — жуткая нищета простого народа порождала настоящий ужас. Как-то Эдик заглянул в город, и понял, что Юхо по сравнению с ним был образцом чистоты и справедливости.

В городах Саньи дворцы стояли между трущоб, а узкие улицы наполняла бездна бездомных, на рынках лютовали карманники, а города утопали в помоях. На огромных свалках копошились бомжи и кричали вороны. И ни причудливая архитектура городских зданий, ни величина городского рынка, ни доступные жрицы утех — ни что не запомнилось мальчику, так, как язвы империи.

Эдик покинул это место как можно скорее.

Он понял, что обычные люди на юге живут гораздо беднее, чем на севере. Ко всему прочему он узнал, что в Империи Санья император почти никто. Всей страной правят дворяне и правители регионов. А так же огромную силу имеет гильдия магов.

Чем больше он шагал по золотистому песку, заполнявшему империю, тем больше понимал, что север был просто раем. Даже император уже не казался таким страшным, а братство тьмы обычной организацией ассасинов, без какой либо примеси зла. Да, в Юхо были бездомные и беспризорники, но там не было СТОЛЬКО бездомных и беспризорников. Провальная нищета обычного люда империи юга вопиюще бросалась в глаза не привыкшему к ней путешественнику. Вместе с ней о несправедливости мира кричало и богатство знати. Даже особняк Эдика в Юхо выглядел более чем скромно, по сравнению с дворцами местных аристократов.

Юг внушал опасения. Эдик понял, что надеяться здесь не на кого. Люди здесь одержимы богатством и наслаждениями. И в этой гонки они готовы пойти на что угодно, только чтобы стать на шаг ближе к заветному месту в обществе.

Посему Эдик очень аккуратно выбирал места для практики магии Огня, и сразу же уходил после окончания. Он опасался попасться на занятии магии. Неизвестно, что с ним будет, когда сильные мира в этой стране узнают, что он маг. Если они захотят использовать его, это будет самый лучший вариант. Но Эдик не хотел быть использованным, он предпочитал ночевать на улице и есть объедки, чем попасть в их грязные руки.

Вот и сейчас он шёл по безлюдному берегу, потому что услышал от рыбаков о том, что здесь на острове живёт колдун. Эдик подумал, что с одним колдуном он может быть как-нибудь и справиться, посему решил рискнуть. Вокруг острова располагались пустынные места, выше по берегу росли сухие кусты. Отличное место для отшельника.

Остров, где жил колдун располагался в трёх километрах от берега, и Эдик который уже неплохо плавал, хотел попытать там счастья.

Он пробовал здесь работать, но в империи юга процветало рабство, и за помощь рыбакам — пол дня тяжелейшего труда по переноске рыбы он получал всего лишь сушёную рыбёшку. Магия исцеления могла бы помочь ему заработать, но он боялся попасться на глаза местным магам.

Он уже понял, чем сильнее маг, тем больше он боится за своё место. И появление могущественного новичка не пройдёт незамеченным. Окружённый магами, он не сможет долго скрывать свою силу, и тогда ему придёт конец.

Эдик думал о поступлении в школу магии. Любая школа магии оторвала бы его с руками. Он может вступить туда, но что потом? А потом он в лучшем случае станет пешкой в их игре. Ему придётся лавировать между этих людей, пытаясь выжить. Он и так пытается выжить, только здесь ему пока не угрожают сильнейшие маги империи, а с разбойником и работорговцем, он как-нибудь разберётся сам. Талантливому новичку угрожает только одна участь — смерть. Вот что ждёт его, если он попытается высунуться. Именно по этому такие слабаки и ничтожества задерживаются на должность главных магов, поскольку как только они видят талантов, способных их заменить, то сразу уничтожают. У них есть своё оправдание — они защищают свои места под солнцем. То, чем занимается каждый в этом мире.

Поскольку классический путь магического образования был невозможен, Эдик решил поучиться у колдунов, предварительно обезвредив их. У них наверняка будут интересные книжки. А ради этих крупиц знания, он должен хотя бы попытаться, что-то сделать.

Подойдя максимально близко к острову, Эдик прыгнул в воду и поплыл к нему. Одолеть три километра с его силой и выносливостью оказалось раз плюнуть. И встав на каменистый берег острова, он призвал огненного элементаля.

Огромная голова из огня с открытым ртом и двумя кистями по бокам выросла из пламени. Но напрасно Эдик осторожничал, искал ловушки и прочие ухищрения. Когда он вошёл в хижину колдуна, то по запустению догадался, что тот помер лет десять назад. Скелет прошлого владельца хижины всё ещё лежал в кровати.

Обыскав хижину, Эдик нашёл тайник с книгами. Руки мальчика задрожали, от предвкушения того, что он прикоснётся к новым знаниям. Оценив хорошо сохранившиеся книги, он решил, что побудет здесь некоторое время.

Обустроившись на безлюдном острове, Эдик начал учить новые знания и продолжил практику в магии. Со временем он научился удалять вырывающееся пламя от ладони, и теперь оно не сжигало перчатку, вызывать огненных элементалей сразу после Инферно, что позволило почти не тратить на них энергию: они запитывались пламенем от прошлого заклинания.

Так же Эдик освоил огненный щит.

Найдя на острове источник питания в виде диких деревьев, мальчик оставался там, около года. Всё это время его единственным собеседником был призрак проклятого рыбака, появлявшийся иногда по вечерам. Одиночество помогло Эдику преодолеть страх перед призраком, и он начал общаться с ним, как с обычным человеком.

Эдик понял, что хочет вернуться в Юхо. Все его мысли были об этом городе. Он вспоминал о своём доме и знакомых. Ему насточертела вечная жара, особенно невыносимая летом. Прохладными вечерами он представлял, как выходит на заснеженное поле и бежит по хрустящему снегу. Теперь север представ новыми красками в воображении. Он уже не был грязным, с вечно разбитыми дорогами, унылым и безрадостным краем, где все живут только в ожидании лета, которое как легкомысленная красотка, убегает, так и не дав. Север стал для Эдика краем богатырей, вечной прохлады, даже холод из колючего и неприятного казался в его воображении благородным и целительным. В мечтах, он уже давно вернулся в Юхо и наслаждался жизнью.

С каждым днём фантазии становились всё ярче и ярче, а жизнь всё невыносимее и невыносимее. Полное одиночество заставляло его делать странные вещи. Он мог целыми днями говорить с воображаемыми персонажами, разыгрывать только одному ему понятные сценки, в которых его роль постоянно менялась. Однажды убив целый день на эти представления, он понял, что надо покинуть остров. Возвращаться в Юхо он пока не планировал, хотя и очень хотел этого. Город снился ему по ночам.

На следующий день, он собрал вещички и, переплыв пролив, вернулся на берег, Эдик пошёл напрямик, минуя пустыню. Неподалёку обитали ифриты, поэтому пески были безлюдны. Ища место для ночлега, Эдик зашёл в кольцо камней и обнаружил там тело монаха.

Оно превратилось в мумию, а его белая ряса отлично сохранилась. Вытряхнув из неё кости и закопав их в неглубокой яме, Эдик заплёл в косу длинные волосы и облачился в одежду монаха. Его собственная одежда уже порядком изорвалась.

Посмотрев на свои бронзовые от загара руки, он усмехнулся. Даже загар его раздражал.

Так началась его жизнь в образе странствующего монаха. Она оказалось на удивление простой и ужасно бедной.

Он приходил в деревни и поскольку  являлся монахом, то мог заниматься целительством, не привлекая внимания могущественных организаций. В деревнях он ел и, если там были мастера боевых искусств, то брал у них какие-то уроки. Всё чем платили монахам за их работу — еда и ночлег.

Чтобы случайно не встретиться с другими монахами и избежать вопросов, Эдик старался посещать самые бедные деревни. И это оправдало себя, его всегда ждали, и хорошо кормили, даже если деревня умирала от города. А самое главное он не встречал там других монахов. Мастера боевых искусств не требовали платы и учили его, взамен на магию.