Джек не успел рассмотреть замок, как на него вихрем налетел страшный рыцарь, закованный с ног до головы в медные латы. За его спиной развевался багряный плащ. И рыцарь, едва касаясь стремени, словно парил над красногривым конем.

«Я незваных не терплю! Голову мечом снесу», — раздался громоподобный голос, и всадник, подняв меч для смертельного удара, ринулся на Джека. Джек невольно отпрянул назад. Но в то же мгновение ловко осветил свирепое лицо всадника шахтерской лампой.

«Ты пришел сюда как вор, пусть свершится приговор», — и Джек сам бросился на рыцаря.

Ослепленный волшебным светом, всадник пришпорил коня, и тот на всем скаку пролетел над головой Джека, опалив его огненным дыханием. Не успел Джек опомниться, как рыцарь, пригнувшись к шее коня, снова несся на него. Сверкнул меч. Но Джеку удалось отскочить в сторону, и меч со свистом рассек воздух в том месте, где он только что стоял.

Взбешенный неудачей рыцарь ринулся на Джека в третий раз. Когда меч его был уже над головой жертвы, Джек неожиданно высоко подпрыгнул, свет лампы упал на всадника, и волшебный меч рассек медную кольчугу пополам. Конь взвился на дыбы, и рыцарь свалился на землю. Конь, неистово заржав, поскакал прочь. Только искры летели из-под копыт.

Под разбитой кольчугой рыцаря Джек заметил широкий пояс, сплетенный из крепких медных нитей. Разрубив пояс мечом, он нашел внутри медный ключ на цепочке. Повесив ключ на шею, Джек присел на ступенях широкой лестницы, которая вела в замок. Красноватый свет от замка падал на Джека и возвращал силы. Почувствовав себя снова бодрым, Джек поднялся и бросил серебряный шарик на землю.

Шарик миновал призрачные сталактитовые колонны, увитые кристаллическими гирляндами, и вкатился в красивые ворота сказочного зимнего парка. Дорожки здесь покрывал серебряный песок, на котором шарик был едва заметен. Ветви деревьев переплетались, образуя тенистый свод над дорожками. Листья трепетали, хотя ветра не чувствовалось. Одна сторона листьев была изумрудная, а другая серебристая. Под ногами росли серебряные ландыши. Снежинками искрились фонтаны и водопады. В серебряном холодноватом тумане высился замок. Все безмолвствовало.

По парку на белом коне бесшумно ехал рыцарь, закованный в серебряные латы. В руках он держал серебряный щит, а на голове у него блестел серебряный шлем, украшенный белым конским хвостом. Его плечи покрывал светлый плащ.

— Здесь найдешь ты свой конец, — закричал рыцарь Джеку и обнажил меч.

Смело встретил Джек тяжелый взгляд голубоватых ледяных глаз рыцаря и осветил лицо всадника волшебной лампой. «Побеждает тот, кто прав», — крикнул он в ответ и бросился на врага. Первый удар его пришелся по коню. Тот взвился на дыбы и, сбросив всадника, ускакал. Рыцарь же вскочил на ноги и уставился в глаза Джеку страшным мертвящим взором. Джеку показалось, что он леденеет, рука с мечом онемела. Мгновение — и он потерял бы сознание. Неожиданно пламя в лампе вспыхнуло так сильно, что обожгло руку Джеку, и он сразу пришел в себя. Светя прямо в страшные глаза, Джек двинулся навстречу рыцарю.

Мечи скрестились вновь. Изловчившись, Джек нанес удар по врагу. И тот упал как подкошенный.

После этой битвы юноша так ослабел, что едва волочил ноги. Он добрался до первого фонтана, подставил лицо под серебристые струи и стал с жадностью пить. Вода фонтана не только утолила жажду, но вернула Джеку силу и бодрость. Джек разрубил серебряный пояс рыцаря, достал заветный ключ, повесил его на шею рядом с медным. Потом, бросив на землю последний, золотой шарик, бодро двинулся навстречу новым испытаниям.

Шарик катился по песчаному руслу исчезнувшего потока. Рядом громоздились чудовищные качающиеся скалы. У Джека была одна забота — не потерять золотой шарик, который все катился и катился, ловко обходя свалившиеся глыбы. С разбегу шарик стукнулся о массивные золотые ворота. Они медленно раздвинулись, пропустив шарик и бежавшего за ним Джека. Снова юноша оказался в волшебном парке. Только здесь все было золотое.

«Может быть, это царство осени?» — подумал Джек, увидев деревья, покрытые золотыми и красными листьями. В аллее цвели красные и золотые розы. У водоемов с золотыми рыбками стояли красивые красные скамьи. Воздух был золотистым и теплым. В центре парка возвышался великолепный Золотой замок. Он так сиял, что Джеку показалось, будто само солнце спустилось сюда в подземное царство.

И опять Джек увидел всадника, мчавшегося во весь опор, но теперь уже на златогривом коне. Золотые доспехи и сверкающий плащ рыцаря ослепили на мгновение Джека. Но вот он прикрыл лицо волшебной лампой и направил ее свет прямо в глаза всаднику.

— Кто нарушил мой покой? — заорал рыцарь, обнажая меч.

— Ты ответишь головой за свершенное тобой! — воскликнул Джек. Он обнажил меч и вступил в бой. Трудно было одновременно увернуться от ударов меча, выскочить из-под копыт разгоряченного коня да еще следить за тем, чтобы лампа все время светила в лицо всадника. Трижды атаковал Джек рыцаря. Как ни был ловок и отважен Джек, но ему приходилось очень трудно. Противник был тоже молод, силен да еще на прекрасном боевом коне. В самый разгар боя, когда рыцарь несся во весь опор и уже готов был сразить свою жертву, Джек, стараясь осветить лицо врага, так повернул лампу, что она на какое-то мгновение ослепила коня. И тот на всем скаку рухнул на передние ноги. Ударом меча Джек выбил всадника из седла. Но рыцарь тут же вскочил. Последовало несколько яростных, но беспорядочных ударов. Внезапно, сделав рывок вперед, Джек с такой силой ударил по золотому шлему, что рыцарь упал замертво. Джек подошел к нему, разрубил золотой пояс и достал золотой ключ.

Все вокруг разом зазвенело. Звенели листья деревьев, сделанные красными человечками из тончайших пластин меди, серебра и золота. Звенели серебряные ландыши, золотые розы, алмазные лилии, сталактиты. По всему подземному царству несся все нарастающий, торжественный звон, возвещающий победу над коварными рыцарями. Все, о чем просил маленький Красный человечек, было исполнено. Но бой с сильным рыцарем очень утомил Джека. Он подошел к водоему с золотыми рыбками и тихонько опустил руки в воду. И сразу почувствовал, как силы возвращаются к нему. Джек повеселел. А теперь в путь! В путь! И тут к нему подскочил златогривый конь. Джеку послышалось, будто конь проговорил:

Джек вскочил в седло. Конь заржал, взвился на дыбы и, сорвавшись с места, понес Джека далеко за пределы Золотого замка.

А Бьюти томилась в замке феи гор. Гордая фея Фэри совсем не общалась с простенькими феями цветов, не говоря уже об уродливых ведьмах, великанах и эльфах. Не встречалась она и с подземными красными человечками. А трех рыцарей, которые вторглись в недра ее гор, фея просто ненавидела. Вот и оказалась Фэри совсем одинокой в своем волшебном мире. Она поселилась на самой высокой горе в Ледяном дворце да только и делала, что отыскивала что-нибудь красивое, чтобы утешить себя в своем одиночестве.

Сидя как-то на вершине горы с охапкой эдельвейсов в руках, Фэри заметила: по зеленому склону ползут какие-то букашки. «Что бы это могло быть?» — подумала фея и слетела вниз. Увидев пасущихся овец, она возмутилась и принялась гнать их прочь. В это время заиграл пастуший рожок, и на лужайку вышел старик, опираясь на плечо девушки. Фэри прижалась к стволу дерева и стала невидимкой. Красота Бьюти поразила Фэри. Она сравнивала ее глаза то с кусочками синего неба, то с бездонными ледниковыми озерами, то с яркими звездами.