С Болгарией сложилась аналогичная ситуация. Хотя ее правительство никогда не объявляло войну России, болгарские вооруженные силы помогали Гитлеру контролировать ситуацию на Балканах. Сразу после завоевания Румынии Красной Армией ее части подошли к границе Болгарии. Кабинет министров был сразу же расформирован, а новое болгарское правительство осудило пакт с Гитлером, обещая нейтралитет без каких-либо условий, но для Сталина этого оказалось недостаточно, и он отдал приказ перейти границу Болгарии. Завоевание было бескровным, и болгары не только восторженно встречали Красную Армию, но и создали новое коалиционное правительство, куда вошли представители всех фракций, включая коммунистическую партию. Как и в Румынии, Красная Армия взяла все под свой контроль и правительственная коалиция стала лишь фикцией. С каждым днем коммунисты набирали силу.

Следующей целью Красной Армии была Югославия, которая являлась очередным объектом противоречий. Руководителем борьбы против Гитлера был коммунист, которого недолюбливал и которому не доверял ведущий коммунист мира, но которым восхищался и которого поддерживал один из ведущих демократов мира. Для Сталина Тито был выскочкой-эгоистом; Черчилль считал его храбрым воином, ведущим народную войну против Гитлера.

Проблемы Югославии отличались от тех, с которыми пришлось столкнуться другим балканским странам. Правительство искусственно созданного после первой мировой войны королевства, в которое вошли Хорватия, Сербия, Монтенегро, Черногория и Словения, 25 марта 1941 года подписало пакт с Румынией и Болгарией, таким образом включив три нации в новый "Европейский порядок" Гитлера. Сразу же начались спонтанные выступления разгневанного народа. Два дня спустя принц-регент Павел и его премьер-министр были заключены под стражу группой офицеров ВВС, которые сформировали правительство патриотов. Когда Гитлер узнал об этом перевороте, то просто не поверил своим ушам. А когда же его заверили, что это действительно так, то он приказал начать вторжение в Югославию. Через несколько дней бомбардировщики наносили бомбовые удары по Белграду, а немецкие, венгерские, болгарские и итальянские войска начали наступление со всех сторон. Двенадцать дней спустя Югославия капитулировала и была разделена победителями на части.

В течение двух месяцев в стране существовало слабоорганизованное движение Сопротивления вплоть до того момента, когда Гитлер внезапно напал на Советский Союз. Коминтерн выступил с радиообращением к Иосипу Брозу, генеральному секретарю югославской коммунистической партии: Немедленно организовывайте партизанские отряды. Начинайте партизанскую войну в тылу врага.

Броз — партийное имя Тито — был красивым мужественным человеком пятидесяти трех лет. Седьмой из пятнадцати детей, он родился в семье крестьян, унаследовав от родителей крепкое телосложение. За свои последние двадцать восемь лет он был ярым коммунистом. Он был также ярым патриотом, и через несколько месяцев так умело и энергично объединил эти убеждения, что большинство югославов признало его лидером объединенного фронта против фашизма.

Одна из крупнейших партизанских групп отказалась признать его лидерство. Этими людьми были четники, наследники исторической традиции сопротивления, чьи предки вели партизанскую войну против османов. Ими командовал полковник Югославской Королевской Армии Дража Михайлович. Они носили традиционные меховые шапки и шевроны с изображенными на них двумя перекрещенными ножами, а также пели старинные боевые кровожадные песни, в которых говорилось о перерезании глоток. Эти песни были переиначены на современный лад:

На марше трясутся шапки и ножи. Мы убьем, перережем горло любому, Кто не за Дража.

Михайлович, бывший офицер разведки, был верным монархистом, которому хотелось вернуть прежнюю власть. Хотя он и имел определенное образование, но сохранил многие из примитивных черт своих предков, и, что еще более усугубляло положение, был нерешительным человеком, которому не нравилось принимать решения. Он отказался присоединиться к партизанскому движению Тито, так как ненавидел коммунизм, и через несколько месяцев патриотическая война, начатая против Гитлера, превратилась в политическую войну против Тито, войну настолько ожесточенную, что Михайлович начал втайне сотрудничать с немцами. Он говорил своим приближенным, что как только страна избавится от Тито, они повернут оружие против немцев. По иронии судьбы, его сын и дочь сражались на стороне Тито.

Югославское правительство в изгнании осудило как большевистскую ложь сотрудничество Михайловича с немцами, повысило его в звании до генерала, назначило военным министром и главнокомандующим Югославской Королевской Армиейг Правительство в изгнании действовало настолько убедительно, что Великобритания и США начали сбрасывать на парашютах Михайловичу припасы. Это продолжалось до середины 1943 года, когда было получено сообщение от капитана Ф. У. Дикина, находившегося рядом с Тито, после которого Черчилль стал сомневаться в том, что помощь, оказываемая Михайловичу, использовалась против немцев. Премьер послал в Югославию тридцатидвухлетнего бригадного генерала Фицроя Маклина, бывшего карьерного дипломата, в качестве главы военной миссии по связи с партизанами, с целью определить, должен ли Тито, а не Михайлович, получать основную помощь союзников.

Маклин, бывший также членом парламента от консервативной партии, выяснил, что Тито объединил патриотов разных политических течений и сделал из них боевую, мощную силу. Он доложил, что партизанские соединения отличаются хорошей дисциплиной, они не пьют и не занимаются грабежами. Всех их объединяла идеологическая и военная клятва изгнать фашистов, а затем установить справедливое правительство для всех народов их многонациональной страны. Особенно удивила Маклина ярко выраженная национальная гордость Тито, черта, казалось, несовместимая с его коммунистическими взглядами. Также неожиданно выяснилось, что у Тито очень широкий кругозор, отличное чувство юмора и он проявляет наивную радость в простых радостях жизни. Кроме того, он легко впадал в ярость, глубоко мыслил, был щедрым и обладал способностью рассматривать вопросы с разных точек зрения.

Наиболее важной информацией, полученной Маклином из первых рук, была та, в которой содержались факты, что партизаны Тито сковали около дюжины немецких дивизий, на его части нападали солдаты Михайловича, а также боевые отряды националистически настроенных хорватов-усташей. Последние считались приверженцами Римской католической церкви и делали упор на кампанию террора, кровавого даже по балканским меркам. Усташи ненавидели сербов, евреев, коммунистов и особенно тех, кто исповедовал православие. Хотя большая часть высшего духовенства Хорватии к усташам была настроена враждебно, рядовые католические священники с энтузиазмом вступили в кровавую чистку и зачастую вели солдат в бой, после которого вырезались целые деревни, независимо от того, отказывались они от своей религии или нет. Одним из самых излюбленных методов усташей было запирать верующих в православных церквах и сжигать их.

Под влиянием докладов Маклина Черчилль убедил в Тегеране Сталина и Рузвельта в том, что следует предоставить большую помощь Югославии. Несмотря на политические расхождения, Черчилль и Тито продолжали сотрудничество так успешно, что ко дню высадки десанта союзников в Европе партизаны с помощью западного оружия почти на равных сражались с двадцатью пятью дивизиями противника, а к моменту, когда Красная Армия пересекала границу Югославии, после легкого завоевания Румынии и Болгарии в сентябре, немцы уже отступали. Тито подготовился к поездке в Москву с целью координации действий партизан и Красной Армии. Русские попросили его выехать секретно, и Тито вместе со своей собакой Тигар, чью голову укутали в мешок, незаметно проскользнул мимо британских охранников аэропорта на острове Вис, неподалеку от югославского берега, и сел в «Дакоту», пилотируемую советскими летчиками.

Это был первый визит Тито в Россию с 1940 года, когда он был еще неприметным членом не очень крупной подпольной партии и носил прозаический псевдоним «Вальтер». Теперь известного маршала и лидера возрождающейся партии, которая в скором будущем без сомнений должна была стать главенствующей в стране, везли на ту же самую дачу, которая предоставлялась Черчиллю. Маленький и коренастый Сталин обнял Тито и, к его удивлению, оторвал от пола. Тито ответил на такие проявления любезности сдержанно, и Сталин также стал явно более официальным. Его уже и так раздражали последние сообщения от Тито, особенно одно из них, в котором говорилось: "Если вы не можете нам помочь, то по меньшей мере не мешайте". Стареющему Сталину, должно быть, также не нравилась броская внешность Тито и его великолепная форма, не говоря уже о хороших отзывах, получаемых в западной прессе.