Проснулся Петр ближе к полудню. Туман рассеялся полностью и во всю светило яркое, теплое солнце. День тянулся на редкость долго, и Петр не знал куда себя деть. Несколько раз он засыпал, но при малейшем треске или постороннем шуме он сразу же просыпался и прислушавшись, смотрел по сторонам. Но поняв, что кроме его и птиц некого в лесу нет он опять ложился и смотрел в сторону балки.

Всю вторую ночь Петр просидел вглядываясь в темноту. Ближе к утру со стороны болота что-то хлюпнуло, и Петру показалось, что кто-то или что-то идет по болоту в сторону леса. Петр всматривался в темноту, но не чего не мог разглядеть из-за кромешной темноты. Ему казалось, что он видит какую-то фигуру, но она расплывалась сливаясь с темнотой ночи. Петр решил подойти поближе к тому месту от куда доносились звуки, он взял ружье и не разгибаясь вышел из своего укрытия.Где-то впереди что-то опять хлюпнуло и затихло, Петр вскинул ружье и начал вглядываться в темень медленно продвигаясь в перед. В это врем, на мгновение, луна вышла из-за тучи и осветила все вокруг. Петр увидел, как волчица заходит в балку, он хотел выстрелить, но она не спеша скрылась за деревьями, а очередная туча, скрыв луну, помогла волчицы уйти.

 - Значить отец был прав. - произнес Петр вешая ружье на плече. - Значить есть дорога через топь. И где-то есть остров с волчьим логовом. Нужно не выдавая себя найти эту дорогу. Хорошо, что ветер был в мою сторону, и волчица не почуяла запах человека; -подумал Петр.

 Весь остаток ночи Петр не сомкнул глаз. Он ждал волчицу, но она не пришла, ни ночью ни днем. День шел к вечеру, и Петр принял решение возвращаться домой. По дороге в имение Петр решил не кому не говорить о том, что видел волчицу. Он хотел сначала ее выследить, а потом уже рассказать или даже убить доказав тем самым, что он хороший следопыт и охотник.

 Выйдя из леса к «Осиновой балке» Петр увидел двух коней, мирно пасущихся на поляне и рядом с ними сидящего на пеньке Савелия. Увидев молодого графа Савелий встал и направился к Петру, чтобы забрать у него мешок и ружье.

- Добрый день Петр Иванович: - произнес Савелий: - Как охота?

- Все в пустую. -ответил Петр и отдав Савелию мешок, добавил: - Ночь хоть и лунная, а все без толку, тучи все испортили.

 - В соседнем имении волк утащил овцу: - как бы невзначай сказал Савелий.

 - Не чего, скоро ему придет конец: -произнес Петр.

Дальше до имения они ехали молча. Точнее Савелий что-то рассказывал, но Петр его не слушал его голова была занята другим. Мысли об Анастасии сменялись размышлениями об волчице и на оборот. Приехав в имение Петр, не стал рассказывать отцу о том, что видел волчицу. Ужинали они молча, только изредка нарушая молчание Иван Николаевич рассказывал Петру что необходимо сделать в имении.

 Аня отодвинула от себя пустую тарелку и взяла стакан с компотом. Сделав несколько глотков, и глядя на Андрея как бы оправдываясь, произнесла: - Страсть как люблю компот из сухофруктов: -и выпив весь стакан продолжила: - Поэтому всегда беру два стакана.

- Я тоже люблю компот из сухофруктов: - поддержал Анну Андрей и сделав задумчивое лицо произнес; - Аня, я вот что думаю. А что если по фамилии графа найти имение и от этого отталкиваться. Не ужели в архиве нет не чего про графа Смоленского или его соседа графа Тулеева? Ведь в России не так уж и много было графов.

- Сложность в том, что фамилия, титул и город могут быть выдумкой автора. Все от фамилии до города рассказчик мог выдумать или с какой-то целью изменить: - продолжала рассказывать Аня.

-Но ведь моя история и Ваша история похожи. - не унимался Андрей: - плюс ко всему в дополнение письмо.

- Андрей, все очень просто. Рассказчик читал письмо, а потом дополнил его своей выдумкой. В результате появилась очень интересная легенда.

- Ну я не знаю. Вы Аня, меня ввели в полное заблуждение. Я даже и не знаю, как поступить.

- Ну для начала дослушайте рассказ.

- Хорошо Анечка. Я весь во внимании.

- Петр проспал почти сутки. - продолжила свой рассказ Аня. - Проснувшись утром он решил, что к вечеру пешком пойдет на болото, чтобы выследить волчицу. Целый день он думал, как получше устроить засаду и не дождавшись вечера отправился на болото.

Пройдя через «Осиновую балку» и выйдя к лесу Петр решил выйти к болоту через лес. Сделав крюк по лесу он вышел к болоту и остановился на пригорке. Перед ним как на ладони лежало болото и прилегающая к нему местность. Петр оценивающе стал рассматривать округу, выбирая место новой лежки. Его внимание привлекла часть болота, Петру показалось, что от берега и до ближайших кустов стоящих метрах в пятидесяти кто-то прошел. Плавающая по верх воды болотная трава сильно отличалась. Петр смотрел на поверхность болота в недоумении и вдруг увидел, как из-за кустов вышла волчица и направилась в глубь болота. Она не спеша шла оставляя после себя прореху на плавающей траве. Да, это была та самая молодая волчица которую Петр видел на опушке леса. Не думая ни о чем он быстро снял с плеча ружье, прицелился и выстрелил. Не попал, далеко: - подумал Петр. Волчица обернулась, увидела Петра и большими прыжками стала удаляться. Это шанс.Другого не будет: - подумал Петр и бросился в до гонку за волчицей.

Волчица заметно отрывалась, но Петр не сдавался, что было сил бежал по болоту старался не отставать. Пройдя метров триста Петр потерял волчицу из виду, но оставленный ею след давал молодому графу надежду. Пройдя еще примерно с версту Петр понял, что он потерял след и что бы не заблудится, так как начало быстро темнеть, он принял решение возвращаться. Петр повернул назад, но было уже поздно во круг не чего не было видно. Даже большого и холодного круга луны не хватало что бы осветить округу, и Петр брел наугад нащупывая длинной палкой твердую поверхность, он вышел на какой-то островок, который был в диаметре шагов пять, лег на спину что бы отдышаться. Ему казалась что его кто-то зовет, и он привстал, чтобы оглядеться. Кругом был полу мрак, и только свет луны изредка вырывал одиноко стоящие деревья. Петр не знал, что делать и куда идти. Какой-то силуэт отделился от недалеко стоящего дерева и направился к нему. Петр стал пристально смотреть на силуэт, но он бесследно растворился. Метрах в тридцати от себя Петр увидел Савелия. Тот стоял и глядя на Петра кивал ему рукой как бы приглашая за собой.

 - Савелий: - закричал Петр и бросился к Савелию, но сделав шагов десять провалился в какую-то яму из которой с трудом выбрался. Поднявшись он начал искать Савелия, но того не где не было видно.

 - Савелий! - что было сил закричал Петр.

- Савелий! - не унимался Петр. Но ему не кто не отвечал: - Надо вернуться на островок: - подумал Петр и развернулся в сторону островка.

На островке стоял полу человек, полу зверь. Его волчья морда кроваво красными глазами смотрела на Петра. Петр почувствовал, как у него по всему телу от лица до самых ног пробежали мурашки, а на затылке стал подниматься дыбом волос. Холодный пот прошелся по всему телу. Зверь зарычал, и Петр по инерции сделал шаг назад, но тут же снял с плеча ружье и не целясь выстрелил. Раскат выстрела прокатился над болотом и эхом вернулся на зад. Зверь растворился и исчез.

 - Петр, Петр: - услышал он за спиной: - повернувшись Петр увидел стоявшую неподалеку Анастасию.

 - Настя: - Проговорил Петр и пошел к Анастасии. Но та не понятным для Петра образом уходила от него. Точнее она плыла над водой увлекая его за собой.

 И тут Петр понял: Савелий, зверь и Анастасия это всего на всего лишь галлюцинация, вызываемая болотным газом, он попал на «Чертово логово». Что делать дальше? До утра он мог не дожить, а куда идти он не знал. Перед глазами опять вырастал зверь, которого менял образ Савелия, а затем образ Анастасии, и Петр пошел к Анастасии. Его подташнивало и сильно кружилась голова. Петр терял сознание, но какая то неведомая сила доставала его из забытья, и он парил над болотом, а потом его кто-то тащил. Кто-то не понятный то-ли зверь, то-ли человек похожий на зверя. И Петр снова терял сознание, но придя в себя он видел только болото и чувствовал, что кто-то его держит над этим болотом. И он не мог понять то-ли он плывет, то-ли его несут, то-ли он сам идет. Он видел, как плывут над ним звезды и макушки деревьев, но все это время он знал, что он еще жив.