Наследник Душана добровольно выбрал или принял навязанную ему кандидатуру влиятельного вельможи, который, с одной стороны, мог стать для него опорой, а с другой — обременить его проблемами своих взаимоотношений с другими местными правителями. К этому времени изменилась политическая карта феодальных владений. Воислав Воинович умер в 1363 г. Его вдове не удалось сохранить наследство для своих сыновей, которое захватил племянник Воислава Никола Алтоманович, известный с 1367 г. как владетель территорий от Рудника до Дубровника. Одновременно с влиянием Алтомановича на территориях к северу и западу от Деяновича возросла роль князя Лазаря Хребельяновича — опорой владений которого, простиравшихся до Крушеваца на севере и Рудника на западе, стал горняцкий центр Ново-Брдо.

Причиной многочисленных междоусобиц был молодой и дерзкий Алтоманович, который со временем оказался в конфликте со всеми соседями: он вмешивался в отношения внутри Боснии, нападал на Дубровник, притесняя его граждан и требуя себе податей как правителю. Согласно сведениям, относящимся к более позднему периоду, Алтоманович в 1369 г. начал вражду с Вукашином, причем именно тогда, когда произошел разрыв между царем и королем. Современные источники ясно не говорят об этом, но отдельные детали сохранились в этом впоследствии записанном предании. В начале 1370 г. Вукашин издал грамоту с традиционными гарантиями свободы передвижения и безопасности торговли для дубровчан, в которой были подтверждены прежние грамоты, но без всякого упоминания царя Уроша! По сообщению, датированному 1369 г., против царя выступил зять Вукашина, Джурадж Балшич. Игнорирование царя проявилось и в том, что чуть ранее 1371 г. Вукашин сделал своего сына Марко «молодым королем».

Вначале 1370 г. Никола Алтоманович потребовал от Дубровника «святодимитриевскую подать» (2000 перперов), которая выплачивалась правителю. Вследствие этого вспыхнула новая война с Дубровником, в которой Балшичи и король Вукашин поддержали Дубровник.

В то время как правители областей на территории бывшего царства Душана, ставшие независимыми, враждовали между собой, турки-османы под предводительством Орхана, а после 1362 г. — его сына Мурада1 захватили обширную часть территории на европейском континенте, где почти за десять лет до этого создали свои первые форпосты. Они заняли Пловдив, Адрианополь, а в 1366 г. — Эгейское побережье, вплоть до территории, принадлежавшей Йовану Углеше. Наряду с Болгарией, которой продолжал править Иван Александр — шурин Душана, турецкая экспансия более всего угрожала деспоту Йовану Углеше.

Посещая в 1370 г. Афон и одаривая монастыри, Углеша объявил, что готовится к войне против «мусульманских безбожников». В этом военном предприятии его поддержал только брат Вукашин, который буквально за месяц до этого был занят оказанием помощи Балшичам в войне с Николой Алтомановичем. В июне 1371 г. Вукашин собирался вместе с сыном Марко напасть на Требинье. Эта операция, в ходе которой дубровчане должны были перевезти союзническое войско на своих кораблях, не состоялась.

В поход против османов братья отправились в сентябре 1371 г., ведя наступление в направлении центра тогдашнего османского государства. Но еще на пути к предполагаемому месту битвы, в лагере у реки Марица, во время ночного отдыха они подверглись нападению, сопровождавшемуся страшной по жестокости резней (26 сентября 1371 г.). Оба предводителя похода, король и деспот, были убиты, уцелела лишь небольшая часть их войска. В течение продолжительного времени туркам Мурада было нечего опасаться — их соседи стали более покорными. Византийский император оказался вассалом османов, тот же жребий выпал на долю болгарского царя и правителей восточной части бывшего царства Стефана Душана — братьев Драгашей.

Государство Углеши в то время было захвачено не турками, а ослабленной Византией, которая удерживала серскую область немногим более десятилетия. Смерть Углеши и Вукашина послужила поводом для начала борьбы за их земли. После Вукашина остались сыновья Марко и Андрияш, которым удалось сохранить владения в Македонии. Призрен и все, что находилось к северу от Шар-Планины, оказалось в руках Балшичей и частично Николы Алтомановича, осаждавшего Призрен в 1372 г. С юга Косово наступали сыновья севастократора Бранко Младеновича, самым известным из которых был Вук Бранкович, пользовавшийся поддержкой своего тестя, князя Лазаря Хребельяновича — правителя Ново-Брдо и соседних областей.

На фоне этих событий, в начале декабря 1371 г., почти незаметно скончался царь Урош, практически лишенный влияния. Его смерть не изменила соотношения сил, но имела большое символическое значение. Вместе с Урошем угасла главная ветвь «святородной династии» и возник вопрос о том, кто может ее заменить. Как показали дальнейшие события, легитимность фактической власти доказывалась установлением генеалогической связи с Неманичами. Поколение соратников и родственников Душана сошло с исторической сцены, новая же аристократия узаконила свой приход к власти не царскими указами и дарованными царем титулами, а тем, что настаивала на происхождении от «святого корня».

Когда улеглись бури, вызванные борьбой за наследство Вукашина, обозначилась новая конфигурация областей, завоеванных уже новыми правителями. На северо-западе, вплоть до границ Боснии, правил Никола Алтоманович; на северо-востоке — Радич Бранкович, потомок Растислалича — вельможи времен царя Душана. Оба они были вассалами венгерского короля, который через Николу Горянского, зятя Лазаря Хребельяновича, вмешивался в дела их правления и осуществлял над ними свой контроль. К югу от этих территорий располагались земли князя Лазаря и — у границы с Болгарией — Йована и Константина Драгашей (Деяновичей). Их резиденция Велбужд позже стала называться Кюстендил (Kostendil) в честь Константина. Соседняя территория, вокруг Шарпланины до Скопле, находилась под властью зятя Лазаря — Вука Бранковича. На юге государства располагались земли наследников Вукашина, которые были разделены между его вдовой, королем Марко и королевичем Андрияшем, каждый из которых чеканил свою монету.

Подобную ситуацию вряд ли можно было удерживать в состоянии равновесия. Постоянно у кого-нибудь возникало стремление за что-то отомстить, исправить старые несправедливости и пр. Так, Никола Алтоманович и князь Лазарь долго враждовали между собой из-за Рудника. Поскольку Алтоманович еще с 1367 г. находился в конфликте с боснийским баном Твртко I (1353–1391) и воевал с Дубровником (1371–1372), то вокруг него плелась сеть интриг, с тем чтобы лишить его поддержки со стороны венгерского короля. Это удалось сделать в 1373 г. Бан Твртко и князь Лазарь предприняли совместный поход против Алтомановича и, одержав над ним победу, захватили его и ослепили. Вслед за этим произошел передел территорий, имевший далеко идущие последствия. Твртко получил соседние земли до Полимья, так что в его владениях оказался монастырь Милешева и Оногошт (Никшич). Земли к востоку и к северу получил князь Лазарь, Балшичи же, воспользовавшись разгромом Алтомановича, заняли три жупы между Дубровником и заливом Бока Которска (Требинье, Конавле, Драчевица). Позднее, в 1377 г., Тртко отберет у них эти земли, чем лишь усилит враждебное отношение к нему Балшичей, с которыми он конфликтовал из-за Котора.

Таким образом, Твртко присоединил к областям, отвоеванным его дядей Степаном II (1326, 1330) в долине Неретвы и прилегавшим к Стону, новые земли государства Неманичей и стал — по праву принадлежавшей ему территории — одним из сербских удельных правителей. Ему вовремя напомнили также о родстве с Неманичами (бабка Твртко была дочерью короля Драгутина). Это родство, засвидетельствованное в родословном предании Неманичей, послужило поводом к созданию теории, согласно которой именно Твртко принадлежит «сугубый венец», или двойная корона, — первая наследовалась от «прародителей» сербской знати, переселившихся в царство небесное, а вторая — от «прародителей» боснийской знати. По всей видимости, наследники Вукашина и принадлежавший Марко титул короля в расчет тогда не принимались.