Значительные успехи турок и угроза, которой подвергались соседние страны, в первую очередь граничившее теперь с Турцией Венгерское королевство, сделали вновь актуальной идею крестового похода, почти забытую после поражения под Никополем. Он должен был собрать войска из нескольких христианских государств, чтобы совместными усилиями вытеснить турок из Европы. Серьезные препятствия для реализации этого плана возникли в Венгрии вследствие борьбы за престол после смерти короля Альбрехта (1437–1439). В этой борьбе принимал участие и сербский деспот, находившийся в то время в эмиграции, — в качестве кандидата на королевский престол он выдвинул своего младшего сына Лазаря. Только когда при поддержке группы венгерских вельмож к власти пришел молодой польский король Владислав I (Варненчик; 1440–1444), появились условия для серьезных действий. На средства деспота Джураджа была увеличена армия, в которой важную роль играл отряд валашской конницы под командованием воеводы Янко Хуньяди. Объединенная армия короля, деспота и воеводы вступила осенью 1443 г. в Сербию и нанесла поражение турецким отрядам на военной дороге к Нишу и Софии. Под местечком Златица союзники остановились из-за сильных морозов (шел декабрь месяц), что вынудило их вернуться в Белград и Венгрию.

Поскольку Мурад II испытывал трудности и в других областях, он с готовностью пошел на переговоры, начавшиеся весной 1444 г. К июню был заключен мирный договор, главным пунктом которого было возвращение городов деспоту Джураджу. «И принял деспот Сербию и вошел в Смедерево месяца августа 22-го числа», — записано в сербских летописях. Тогда же были освобождены и его сыновья Гргур и Стефан, ослепленные Мурадом.

В Венгрии, под влиянием папского легата и воинственно настроенных кругов, мир с султаном был разорван; напротив — продолжилась подготовка к новому походу, который был предпринят в ноябре 1444 г., но без участия деспота и закончился поражением под Варной и гибелью короля.

Договор 1444 г., как и более поздние мирные соглашения, показал, что Венгрия и Турция образовали систему вассальных государств, признавая взаимные права и интересы, но не в равной степени. Пояс вассальных территорий начинался в Дубровнике, находившемся под властью венгерского короля. Далее он включал области правителей Косача и Павловичей, переходившие в земли боснийского короля, который в отношении турок был независимым государем только в той части королевства, что находилась за пределами территории его вассалов. За этими землями шла территория сербских деспотов, а по другую сторону Дуная пояс продолжался землями валашского и молдавского воеводы. Заканчивался он на берегах Черного моря.

Эта система сохраняла равновесие в течение непродолжительного времени — постепенно положение менялось в пользу Турции. Стала очевидной экономическая неравноценность двух блоков. Турецкий султан имел возможность ежегодно призывать несколько десятков тысяч всадников— землевладельцев (спахий), получавших в награду за военную службу тимары и потому не требовавших от казны особых расходов. Кроме того, он содержал отряд пехоты — что-то вроде личной гвардии (янычар), который со временем становился все более многочисленным; воины отряда получали денежное довольствие от государства круглый год вне зависимости от участия в походах. Наконец, в случае войны султан мог привлекать нерегулярные отряды наемников, нередко состоявшие из христиан, получавших плату за участие в военных действиях.

Христианские же общества, напротив, располагали армиями, состоявшими из дворян, которые обязаны были участвовать в королевских походах и приводить с собой зависимых людей из расчета один полностью снаряженный воин с каждого двадцать пятого или тридцатого двора, а также профессиональных наемников, предлагавших свои услуги за очень высокую плату — три золотых в месяц. Содержание относительно скромного отряда из 5 тысяч наемников в ходе трехмесячной кампании требовало огромной суммы в 45 тысяч золотых дукатов. Когда во второй половине XV в. вынашивались планы большого похода против турок, то оказалось, что для их реализации необходимо было собрать 200 тысяч золотых, что превосходило возможности отдельного государя. Поэтому за помощью все больше обращались к Папе, а деньги собирались во многих христианских государствах. Значительную часть военной силы с христианской стороны обеспечивали скотоводческие области. Важную роль в этом играли влахи и албанцы, предводители которых (Хуньяди, Скандербег) могли выставить гораздо больше солдат, чем жители земледельческих областей.

Государство деспота было восстановлено после кратковременного, длившегося пять лет, турецкого правления (1439–1444). Поэтому имелись все условия для восстановления старого режима, поскольку завоеватель не успел осуществить серьезных перемен. Выяснилось, что турки не непобедимы, и стало также ясно, что соотношение сил существенно не изменилось. Борьба, которая развернулась в Венгрии после гибели молодого короля (1444), еще больше ослабила силы христиан. Сначала Мурад II не проявлял особой агрессивности и даже на какой-то период времени отрекся от престола (1446), но потом вернулся к власти. Все это дало возможность Джураджу Бранковичу получить передышку. За это время он успел сделать своим соправителем младшего сына — Лазаря, женившегося на родственнице императора и получившего титул деспота в 1446 г. Были освобождены из заточения двое его старших сыновей (1444), но еще ранее Мурад их ослепил, лишив тем самым возможности управлять государством.

Новая попытка крупного наступления на турок, организованного Янко Хуньяди, за которым стоял стремившийся занять венгерский престол правитель Южной Италии Альфонс Арагонский, поставила деспота Джураджа в трудное положение. Войска обеих сторон передвигались по землям деспота, место предстоящей битвы также находилось на его территории, и он старался в этих условиях сохранить нейтралитет. Когда в октябре 1448 г. христианская армия потерпела тяжелое поражение на поле битвы в Косово, Хуньяди бежал и пытался укрыться. Однако он попал в руки деспота Джураджа, который потребовал возмещения нанесенного его землям ущерба. Деспот держал Хуньяди в заключении, пока ему не был передан в качестве заложника его сын Ладислав.

После освобождения Хуньяди в Венгрии с еще большей силой вспыхнула борьба между вельможами, объединившимися вокруг Хуньяди и графа Ульриха Цельского — зятя деспота Джураджа. В эту борьбу оказался вовлеченным и сам деспот, венгерские владения которого пострадали. Междоусобицы не утихали вплоть до самой смерти деспота. Естественно, что это не способствовало усилению обороноспособности христиан.

В турецком лагере с приходом к власти молодого Мехмеда II (1451–1481) наступили перемены. Султана не удовлетворяли тогдашние вассальные отношения, и он стремился к тому, чтобы как можно больше вассальных государств превратить в провинции (санджаки). Борьба между христианскими правителями была ему на руку. В 1448 г. деспот Джурадж воевал с боснийским королем из-за Сребреницы и территорий к западу от Дрины. Стефан Вукчич Косача, совершенно обособившийся от боснийского короля и провозглашенный герцогом («герцог святого Саввы»), напал в 1451 г. на Дубровник в желании отнять у него жупу Конавле, ранее (1419, 1426) выкупленную городом у соседей. Против него образовалась коалиция, планировавшая выкупить у султана земли герцога за 50 тысяч дукатов, приняв на себя его податные обязательства. С другой стороны, в войну, в роли защитницы Дубровника, вступила Венгрия. Против герцога восстали его старший сын и феодалы из Хума — области, находившейся на западе его государства. Мир с королем и своим сыном он заключил в 1453 г., а спустя год — с Дубровником, причем все вернулось к довоенному положению.

Мелкие распри и конфликты, характерные для балканской политики предыдущих десятилетий, исчерпывали силы турецких вассалов. И как раз в это время Мехмед II начал осаду Константинополя, павшего 29 мая 1453 г. От тысячелетней Византийской империи остались лишь области в Трапезунде и Морее (на Пелопоннесе) — под управлением боковой ветви династии Палеологов.