Чтобы закрепить свои позиции к северу от Москвы, польско-литовские паны с войском уже в сентябре 1608 года осадили Троице-Сергиев монастырь. Осада длилась 16 месяцев. Сапега и Лисовский имели от 15 до 30 тысяч воинов. Но ни штурмы, ни кольцо блокады не смогли сломить героического сопротивления защитников обители — монастырских служек и монахов, стрельцов и окрестных крестьян. Они отбивали жестокие приступы врага, наносили ему немалый урон. Интервенты опустошали окрестные деревни и села, грабили жителей.

С конца 1608 года посадские люди, крестьяне, холопы и служилые люди выступают против насилий и грабежей непрошеных пришельцев. Сильное движение разворачивается по Среднему Поволжью и соседним уездам. Дворцовые, боярские, монастырские крестьяне собираются в отряды, дают отпор интервентам и русским тушинцам. Один из таких отрядов возглавляет Семен Свистов — холоп князей Шуйских. Посадские люди и крестьяне выбирают руководителей-воевод для ведения военных действий. В Юрьевце-на-Волге им стал стрелецкий сотник Федор Красный, в Решме — крестьянин Григорий Лапша.

В Устюжне Железнопольской смело выступают против захватчиков местные ремесленники, обработчики металла. Из одного города в другой жители сообщают друг другу о враге, договариваются о совместных действиях.

Царь Шуйский пытается использовать народное движение против польско-литовских войск. В августе того же 1608 года он посылает племянника — князя М. В. Скопина-Шуйского с отрядом в Новгород Великий. Тот ведет переговоры со шведами и 28 февраля следующего года заключает договор с королем. По его условиям Россия получает помощь — 15-тысячный корпус Якова Делагарди, но вынуждена уступить Швеции город Корелу с уездом.

В мае отряды Скопина-Шуйского и Делагарди двинулись из Новгорода в Москву. По дороге, в Торжке, соединились с ополчением из Смоленска. Под Тверью они нанесли поражение войску тушинцев. Скопин-Шуйский пошел дальше, занял Калязин и тем самым закрыл тушинцам путь на север. Приближаясь к столице, Скопин-Шуйский громил тушинцев, занимал города и уезды, жители которых еще до его появления вели борьбу с интервентами, облегчая тем самым освобождение северных районов страны.

В Александровой слободе войско Скопина усилилось за счет ополчения из поволжских городов. Оно подошло к Троице, и защитники обители наконец-то освободились от вражеской осады. 1 2 марта торжественно, под перезвон колоколов и радостные крики москвичей, Скопин и его рать вступили в столицу.

Победа русского войска и ополчения стала сигналом к распаду Тушинского лагеря — самозванец с остатками войска бежал в Калугу. Но часть тушинских бояр, отошедших от самозванца, предприняла новый маневр — предложила Сигизмунду III, польскому королю, чтобы русским царем стал его сын Владислав.

В Москве, где царила обстановка празднества, неожиданно умер Скопин-Шуйский, герой победы над тушинцами. В отравлении на пиру юноши-князя (ему было в ту пору чуть более 20 лет), прославившегося как «великий ратоборец», москвичи обвинили жену одного из братьев царя.

Трагические события при царском дворе, развал лагеря в Тушине, появление шведского войска — все эти события дали повод, стимулировали активизацию захватнических действий правителей Речи Посполитой. Осенью 1609 года началась открытая интервенция: армия Сигизмунда III приступила к осаде Смоленска. К городу направлялось русское войско, но гетман Жол кевский наголову разгромил его под Клушином. К столице снова подошел Лжедмитрий II.

В июле 1610 года началось правление московских бояр во главе с князем Ф. И. Мстиславским. Новое правительство, по числу его членов прозванное «семибоярщиной», направило к королю посольство для переговоров о вступлении на русский престол польского королевича Владислава. А тем временем по приглашению тех же бояр интервенты Жолкевского вошли в Москву. Самозванец снова бежал в Калугу, где вскоре погиб от руки Урусова, одного из служивших ему татарских князей.

Всеми делами в государстве стали вершить интервенты во главе с Гонсевским и русские изменники боярин Салтыков и купец Андронов.

4 февраля 1610 года бояре заключают под Смоленском договор с Сигизмундом — московским царем должен стать Владислав, который будет править вместе с Земским собором и Боярской думой, судить всех по правде, не наказывать без суда, сохранит в неприкосновенности православную веру. Крестьяне и холопы остаются в прежнем состоянии, то есть в зависимости от господ; переходов от одного владельца к другому, никакой вольности не будет. Правда, ссылаясь на молодость сына, король не отпустил его в Москву. Потребовал передать ему Смоленск.

Обстановка снова осложняется. Хотя в Москве присягают Владиславу, как русскому царю (в июле того же года свергли с престола В. И. Шуйского и постригли его в монахи), в других городах делать то же самое не спешат.

В стране снова поднимается народное движение против интервентов. Города списываются друг с другом, договариваются вместе бороться с захватчиками.

Во главе встает Рязань, местный дворянин Прокопий Ляпунов возглавляет первое ополчение. В его ряды становятся дворяне, посадские люди, казаки южных городов и уездов. К ним присоединяются остатки тушинцев во главе с князем Д. Т. Трубецким и И. М. Заруцким, тоже «тушинским боярином». Эти три руководителя составляют временное правительство — «Совет всея земли». Его признают многие города и уезды.

Ополчение двинулось к Москве. Еще до его прихода весной 1611 года вспыхнуло восстание жителей столицы против поляков. Интервенты несли немалые потери. В боях на Сретенке отличился стольник князь Д. М. Пожарский. Раненного в сражении, его отвезли в Суздальский уезд, где находилась княжеская родовая вотчина.

Каратели Гонсевского во время восстания убили в Китай-городе до 7 тысяч москвичей, его участников. Затем, по совету купца Ф. Андронова, одного из изменников, служивших интервенту, зажгли русскую столицу, и она выгорела дотла. По всей России, как сообщает современник, «плакали о такой беде все люди».

Вскоре к Москве подошли отряды первого ополчения. Расположились по юго-восточным, восточным и северным окраинам, от Яузских до Тверских ворот. Интервенты, попавшие в «тесноту великую», с трудом добывали съестные припасы. Под стенами Китай-города и Кремля ополченцы завязывали бои с врагом, наносили ему урон.

Руководители ополчения восстанавливали власть, старые порядки на освобожденных от интервентов землях. Это нашло отражение в приговоре 30 июня 1611 года — постановлении, которое говорило о функциях приказов как органов центрального управления и «Совета всея земли» во главе с Трубецким, Заруцким и Ляпуновым. Приговор подтверждал сословные привилегии дворян, их права на землю и крестьян. Говорил и о казаках: им полагалось давать землю и поместья, но без крестьян, или жалованье деньгами и хлебом. Но казаки и их атаманы были недовольны пунктом приговора 30 июня, запрещавшим назначать их на прибыльные должности приставов в городах, дворцовых и черных волостях (в них жили дворцовые и черносошные, то есть государственные, незакрепощенные, крестьяне). Туда приговор приказывал посылать «дворян добрых».