В феврале 1920 года "Канцелярия оценки добровольцев", состоявшая из двенадцати человек, перешла под эгиду Министерства обороны и была переименована в Канцелярию шифров главнокомандования армии, а через несколько лет стала Группой II абвера.

В ранние годы радиоразведывательные организации наблюдали за ходом советской гражданской войны, восстаний в Венгрии и Русско-польской войны. Все это делалось тайком, дабы избежать обнаружения союзнической контрольной комиссией. Как-то раз персонал шифровальной канцелярии армии был представлен как бюро перевода газет. Однако к 1926 году появилось шесть постоянных станций радиоперехвата — по одной в Кёнигсберге, Франкфурте, Бреслау, Мюнхене, Штутгарте и Мюнстере, — и каждая станция наблюдала за рядом специфических объектов. Мюнхенская станция отслеживала передачи Италии, Швейцарии, Австрии и части Балканского полуострова, а Штутгартская фокусировала внимание на Франции, Испании и Северной Африке.

Вдобавок к учреждению Beobachtungs Dienst (наблюдательной службы) Военно-морской флот в тот же самый период учредил еще ряд разведывательных подразделений. Отделение флота поставляло данные открытой и тайной разведки и контрразведки. К 1928 году в Военно-морском флоте также работала организация военно-морского снабжения, в чьи функции входила разведка и Глобальная разведывательная служба.

В 1928 году один из подчиненных, Курт фон Шляйхер, подговорил нового министра обороны увеличить свое могущество, захватив контроль над организациями подчиненных служб. Одной из областей, где это можно было сделать, была разведка. 1 апреля 1928 года министр изъял из-под ведомства ТЗ группу абвер, а из-под контроля Военно-морского флота — Глобальную разведывательную службу, слив их с шифровальным центром Министерства обороны в отделение абвер, "единственный разведывательный орган Министерства обороны".

Новое отделение состояло из трех служб: шпионажа (I), шифров (И), контрразведки (III), в которую входила служба глобальной разведки.

Великая депрессия повлекла политические, экономические и социальные возмущения, способствовавшие восхождению Гитлера к власти и последовавшей затем всемирной трагедии. Достижения в мире разведки отразили эти события. Немецкая и японская разведки расширились, чтобы удовлетворить запросы агрессивной внешней политики этих государств. Как только угроза миру со стороны Германии и Японии стала более очевидной, разведывательные учреждения Соединенных Штатов, Великобритании и Франции активизировали свою деятельность, дабы справляться со все более враждебным окружением.

В то же самое время спецслужбы Советского Союза преследовали весьма разнообразные цели. Его разведывательные операции в Британии и Соединенных Штатах не только поставляли ценную информацию во время грядущей войны, но и сыграли значительную роль во время холодной войны.

Еще до того, как попытка Герберта Ярдли продемонстрировать ценность Черной камеры дала осечку, армия США решила организовать свою собственную радиоразведывательную организацию, каковая должна была поглотить организацию Ярдли. 5 апреля 1929 года военный министр приказал, чтобы "корпус связи изменил свои обязанности, осуществляя разгадку вражеских шифров и кодов и обнаружение симпатических чернил в военное время вдобавок… к перехвату вражеских радио- и телеграфных передач в военное время".

10 мая армия организовала Разведывательную службу связи (Signal Intelligence Service, SIS) под руководством корпуса связи. Новый термин, "связная разведка", отражал тот факт, что функции SIS не должны ограничиваться извлечением разведданных через прочтение иностранной корреспонденции. SIS также отвечала за выявление местоположения передатчиков путем пеленгации сигналов, исходящих от них.

Новый термин был сфабрикован всего несколькими днями ранее начальником SIS Уильямом Ф. Фридманом. Фридман родился в Кишиневе 24 сентября 1891 года, при крещении ему было дано имя Вольф. В 1892 году вместе с семьей он переехал в Питтсбург. В 1910 году Фридман поступил в Мичиганский агротехнический колледж, но вскоре понял, что сельское хозяйство — отнюдь не его призвание. По окончании первого курса он направился в Корнеллский университет изучать генетику.

В студенческие годы Фридман участвовал в исследованиях в университете и получил диплом, а затем с июня 1915 года поступил на работу в "Ривер-Бэнк Лабораториз" в имении богатого торговца текстилем Джорджа Фабиана. Вдобавок к работам по генетике Фридман помогал криптологам Фабиана, пытавшимся доказать теорию Фабиана, что настоящим автором шекспировских пьес был сэр Френсис Бэкон. Благодаря своим дарованиям Фридман вскоре стал главой не только Департамента генетики, но и Департамента шифров.

В июне 1916 года Департамент шифров, чьи услуги Фабиан добровольно предоставил правительству, начал получать работу от правительственных служб. Помимо прочего, Фридман и его криптоаналитики занялись разгадкой посланий, в том числе мексиканской дипломатической корреспонденции, для Госдепартамента и Министерства юстиции.

В январе 1921 года Фридман покинул "Ривер-Бэнк", чтобы возглавить отдел кодов и шифров армейского корпуса связи. Став начальником SIS, он быстро завербовал небольшой, но весьма талантливый штат. В число первых завербованных входили три математика (Соломон Калл-бек, Фрэнк Раулетт и Абрахам Синков) и японист (Джон Харт), ставшие выдающимися американскими криптоаналитиками во время Второй мировой войны. Эти четверо, Фридман и еще двое других и составили всю Разведывательную службу связи армии США (Signal Intelligence Service). В последующие семь лет в SIS работали только семь человек, и бюджет никогда не превышал 17 014 долларов.

Дабы избежать терзавшей Черную камеру зависимости от сотрудничества телеграфных компаний, организовали несколько станций радиоперехвата. В 1933 году в Форт-Монмуте, штат Нью-Джерси, было запущено Временное радиоподразделение. В 1935 году радиоподразделение было учреждено на Филиппинах, а на следующий год — станция перехвата в Кворри-Хайтс в Панаме. 26 января 1938 года панамская станция получила указание начать круглосуточную деятельность, уделяя первостепенное внимание дипломатической связи между Римом и Токио. Обмен между Берлином и Токио поставили по важности на второе место. Вдобавок станции приказали отслеживать дипломатические радиограммы Японии и Латинской Америки.

К 1938 году у SIS имелись также станции перехвата в Калифорнии, Техасе и на Гавайях. Деятельность по перехвату осуществлялась в условиях строжайшей секретности, поскольку федеральный акт о связи 1934 года ставил огласку иностранной корреспонденции вне закона.

SIS была не единственной в США радиоразведывательной организацией. Канцелярия начальника оперативного отдела Военно-морского флота в 1922 году учредила исследовательскую секцию OP-20-G. К концу тридцатых годов в ней работали — и в штабе, и на оперативной работе — более ста офицеров и срочнослужащих, она располагала солидными станциями перехвата в Вашингтоне, Мейне, Мериленде, на Гавайях, в Шанхае и на Филиппинах. Более мелкие станции были расположены на Гуаме, в Калифорнии, на Лонг-Айленде и во Флориде.

Перехваченные японские радиограммы указывали, что японцы используют как минимум девять различных систем шифров. Наиболее важной представлялась машинная система, зарезервированная для важнейшей дипломатической корреспонденции, — "Ангуки Тайпу А" (шифровальная машина типа А), прозванная в рамках SIS "Красной машиной". Использовать систему начали еще до 1932 года, впервые она была атакована SIS в 1935 году и взломана в 1936-м, что позволило SIS читать практически всю корреспонденцию японского Министерства иностранных дел.

Радиоразведывательная деятельность британских служб не подвергалась таким организационным потрясениям, как американских, но ее Правительственное училище кодов и шифров (Government Code and Cipher School, GC&CS) страдала из-за жестких финансовых ограничений. Ее глава Алестер Деннистон жаловался, что "[GC&CS] фактически стала приемным ребенком Министерства иностранных дел без фамильных прав и бедным родственником SIS [Secret Intelligence Service — разведки], чья деятельность в мирное время почти не оставляла лишних денег на траты".