Третья англо-голландская война (1672-1674 гг.) также не увенчалась успехом и привела к падению министерства — «Кабального» совета. Впрочем, подобные политические потрясения, вполне вероятно, устраивались опытным Карлом II, всегда готовым принести в жертву министров, чтобы сохранить собственное положение, но папистский заговор 1678 г. нанес Карлу мощный удар по самым уязвимым позициям. Хотя он стал отцом по крайней мере 14 незаконнорожденных детей мужского пола, проблема престолонаследия вызывала серьезное беспокойство. У Карла II не было детей от брака с португальской принцессой Екатериной Браганской (в приданое которой входили Бомбей и Танжер), и поэтому его наследником был его брат Яков, герцог Йоркский. Существование папистского заговора основывалось на утверждении искателя приключений Тита Оутса, будто католики предполагают убить Карла II и возвести на престол Якова. Убийство сэра Эдмунда Берри Годфри, судьи, принявшего дело к рассмотрению, и обнаружение подозрительных писем у бывшего личного секретаря Якова Эдуарда Колмена возбудили общее негодование и привели к своеобразной охоте на ведьм: серии показательных судов, которые приговаривали к казни католиков. После того, как политические соперники главного советника Карла II, лорда казначейства Денби, раскрыли факт его переговоров с Людовиком XIV, это разоблачение подлило масла в огонь. Денби лишился своего поста, а власть двора оказалась сведена на нет.

Папистский заговор послужил предлогом, которым воспользовались силы в Парламенте, стремившиеся отстранить Якова от престолонаследия и ослабить правительство Карла II. Наступил кризис престолонаследия (1678—1681 гг.). Главный сторонник отстранения, Энтони, граф Шефтсбери, создал первую английскую политическую партию, получившую название «виги», которое первоначально было презрительной кличкой, данной шотландским мятежникам-пресвитерианам их противниками, хотя на самом деле эту партию следует считать скорее группой, связанной неформальными узами, амбициями и идеологией, а не партийной дисциплиной и централизованным управлением. Виги активно занимались пропагандой. Первая нелицензированная газета раскрывала свою дидактическую направленность в самом названии: «Еженедельный Сборник Советов из Рима, в ходе которого объясняются папистские аргументы, раскрываются их заблуждения, описываются их жестокости, разоблачаются их хитрости и мятежные замыслы». Недоверие ко двору не позволяло достичь компромисса и найти альтернативу отстранению, например, в виде ограничения будущей власти Якова.

Антикатолицизм содействовал возникновению кризиса, которым вполне могли воспользоваться виги, но не на руку им играли нежелание большинства населения Англии втягиваться в восстание и повторно испытать на себе хаос гражданской войны; сильная поддержка Карла II со стороны палаты лордов и право короля созывать и распускать Парламент по собственному усмотрению (оба эти обстоятельства не позволяли придать отстранению законную форму); отсутствие устраивающего всех кандидата на престол; и решительное поведение Карла И. Обеспечив контроль над Шотландией и Ирландией после подавления восстания ковенантеров в Шотландии в 1679 г., Карл II не мог столкнуться с кризисом, сравнимым с 1638-1642 гг., и не предпринимал необдуманных действий, подобных попытке своего отца арестовать пять ведущих членов Парламента. В ответ на формирование партии вигов возникла партия «тори» — консервативная группа, выступавшая в поддержку короля и англиканской церкви. В Шотландии по акту от 1681 г. все священники и государственные чиновники были обязаны отвергнуть Ковенант. В 1679-1682 гг. Яков обосновался в Эдинбурге, где был восстановлен дворец Холируд, ставший центром двора в северном королевстве.

Неудавшаяся попытка вигов провести билль об отстранении в 1681 г. привела к реакции, которая облегчалась договором о субсидиях, заключенным в том году Карлом II с Людовиком XIV и позволившим ему обходиться без Парламента все последующие годы своего правления. Должностные лица из числа вигов были отставлены от службы, а их вожди бежали или оказались скомпрометированы в Заговоре Ржаного Дома (1683 г.), участники которого якобы замышляли убить Карла II и Якова. За раскрытием заговора последовали казни и давление на основные твердыни вигов. Цеховые уставы, например, лондонских цехов, были пересмотрены с целью увеличить влияние короны, а нонконформисты (протестанты, не входившие в Англиканскую церковь; многие из них были вигами) подвергались преследованиям.

Благодаря реакции, последовавшей за кризисом, вызванным биллем об отстранении, Яков II (Яков VII в Шотландии) практически без осложнений смог наследовать престол после своего брата (1685 г.). В том же году его положение укрепилось вследствие провала восстаний в Шотландии и Англии. 2 июня 1685 г. в Лайм-Реждисе высадился самый энергичный незаконный сын Карла II Джеймс, герцог Монмут, во времена кризиса выдвинувший притязания на корону на основании того, что Карл будто бы вступил в законный брак с его матерью Люси Уолтер. Монмут получил сильную поддержку в Дорсете и Сомерсете, а ночью с 5 на 6 июля при Седжмуре, напав врасплох на королевскую армию, он едва не одержал победу, но в конце концов его войскам, понесшим большие потери, пришлось бежать. Монмут был казнен, а некоторые его сторонники были отправлены в колонии или повешены по приговору судов во время Кровавых процессов западных графств под председательством верховного судьи Джорджа Джеффриса. Одновременно было подавлено восстание в Шотландии, во главе которого встал герцог Аргайл, также казненный после поражения.

Отец (Карл I) спровоцировал и проиграл гражданскую войну (1642-1646) и был казнен, а сын (Яков II) так плохо управлял страной, что в 1688 был свергнут с престола в ходе Славной революции.

Одержав победу, Яков, как в свое время Кромвель, проникся сознанием своего божественного предназначения, а восстания побудили его увеличить численность армии. Однако это, а особенно назначение офицеров-католиков, вызвало недовольство Парламента. В ноябре 1685 г. Яков приостановил деятельность Парламента, который более в его правление не собирался. Отбросив этот сдерживающий фактор, он решительнее стал насаждать католичество в правительстве. Это сделало его крайне непопулярным. Изменения, необходимые для установления полного религиозного и гражданского равноправия католиков, повлекли за собой уничтожение привилегий Англиканской церкви, политику назначения католиков на важные посты, частое применение прерогатив и подготовку «карманного» Парламента. Яков принял меры, чтобы превратить армию в профессиональный институт, зависимый только от короля. И все же революции на Британских островах не последовало. В отличие от периода 1638-1642 гг. монархия Стюартов была достаточно сильна, чтобы справиться с внутренним недовольством, а в Шотландии и Ирландии сохранялся порядок.

Рождение принца Уэльского 10 июня 1688 г. привело в замешательство противников Якова. По словам будущего епископа Эттербери, «оно не могло быть обставлено публичнее, даже если бы он родился на вокзале Чаринг-Кросс». Однако недовольные распространяли слухи, будто ребенка пронесли в кровать королевы в грелке. До сих пор у Якова не было детей от его второго брака с католичкой, в котором он прожил уже 15 лет, но были две дочери — Мария и Анна — от первого брака с протестанткой. Мария вышла замуж за племянника Якова, Вильгельма III Оранского, протестанта и главного политического вождя Голландии. Рождение мальчика-католика создавало опасность закрепления перемен, произведенных Яковом. Через 19 дней после рождения принца Санкрофт, архиепископ Кентерберийский, и шесть епископов были оправданы по обвинению в мятеже, выдвинутому за отказ огласить приказ Якова, по которому со всех кафедр предписывалось прочитать Декларацию о терпимости, даровавшую всем христианам полное равноправие в религиозной сфере и тем самым подрывавшую положение Англиканской церкви. Этот приговор был встречен англичанами с ликованием.