Вблизи орбиты корабль беглецов встречается с эскадрой кораблей Солнечного Союза, идущей к Гемме для уничтожения орбитальных верфей по строительству кораблей для империи. В сражении, произошедшем на орбите, гаюны терпят сокрушительное поражение.

Успешно выполнившую задание группу торжественно встречает на одном из кораблей эскадры полковник Лузгин.

Отдых диверсантов после успешной операции на Гемме оканчивается довольно быстро. Противник, потеряв запасы высокоактивного топлива и ряд крупных промышленных зон, позволяющих восстанавливать потери в технике, собрав в единый кулак все силы своего флота, планирует одним решающим ударом закончить войну. Союз не готов к отражению мощной атаки. Его силы распылены по множеству секторов, требующих защиты. Наступление единой эскадры имперцев необходимо любой ценой отсрочить, чтобы успеть собрать воедино свои силы. Диверсионная группа Шамана получает новое задание — приостановить выступление объединенной эскадры врага.

Союзная разведка разработала план, согласно которому, члены группы, попав на территорию противника, должны донести до командования имперцев, что глава их разведки Ю-Сим готовит переворот в империи. Для выполнения своих планов по его приказу похищен находящийся в плену у солнечников племянник императора Сан-Ком, законный претендент на престол. Император и командование флотом должны понимать, что глава разведки мог предоставить ложную информацию о силах противника и его дислокации. Уточнение расстановки сил затянет начало генерального наступления и поможет союзному флоту собраться.

На этот раз каждый член группы забрасывается на планеты империи поодиночке, имея свое конкретное задание, объединенные одной целью. К выполнению операции подключается и Каянов, как агент, завербованный разведкой гаюнов. Именно он должен похитить и доставить в империю Сан-Кома, являющегося основной ключевой фигурой подготавливаемого переворота. Контрразведка и император должны убедиться, что претендент на престол действительно находится на территории империи, имеет своих сторонников и поддержку части населения, уставшего от войны.

Колдун забрасывается в империю для ведения психологической войны. Проводя диверсионные операции на нескольких планетах, он создает видимость противостояния подданных имперской власти и создания ими единой организации сопротивления под названием Патриотический фронт.

Тайна информационного кристалла с Сохара, через агентов Ю-Сима, доводится до сведения императора. Главный разведчик обвиняется в ее сокрытии и присвоении супертехнологий для использования в личных целях, в том числе для успешного совершения переворота.

Факт обладания Ю-Симом информационного кристалла подтверждает Самум, захваченный в плен гаюнами на Сохара, где он с целой командой искал спрятанный артефакт. Доставленный в империю для дачи показаний диверсант бежит из тюрьмы. Мотивом его побега является боязнь смерти. У опального главного разведчика империи длинные руки, и он способен убрать даже в тюрьме свидетеля обвинения. Успех побега обеспечивается не только способностями Самума, как диверсанта нетрадиционщика, но и наличием паразитирующей в его организме сущности, подчиняющейся своему носителю.

Каянов, доставив Сан-Кома на территорию империи, связывается с сотрудниками контрразведки. Он подтверждает факт приказа Ю-Сима выкрасть из плена претендента на престол и предлагает передать его императору. В момент спуска на планету, где Сан-Кома ждет конвой, а агента заслуженная награда, разведчик имитирует нападение на него и претендента на престол группы агентов Ю-Сима. Стремясь сохранить свою жизнь и жизнь ценного для него пленника, он скрывается и ждет удобного случая для передачи, не доверяя представителям контрразведки. Поддерживая связь с одним из своих бывших коллег, он сообщает, что Ю-Сим вошел в контакт со своими сторонниками и руководит действиями Патриотического фронта.

Шаман взял на себя самую сложную часть задания. Подвергнув свой организм биотрансформации, он превращается в томасола, члена закрытой касты общества гаюнов. У нетраца имеется подозрение, что именно томасолы, или изгои, как их называют в обществе, обладают широкими знаниями в области экстрасенсорики, эзотерики и могут пользоваться ими практически. Возможно, именно они решили проблему нуль-пространственной транспортировки и руководили программой добычи и передачи сырья, из которого изготовлялся тинал. Раскрыть тайну пространственного перемещения — вот та задача, которую возложил на себя диверсант.

Хорошо изучив историю гаюнов, он десантируется на планету Верма, где находится комплекс нуль-перемещения, заблокированный сущностью верторога. Это было сделано нетрацами несколько месяцев тому назад с Сохара, в момент проведения диверсионной операции на планете.

На Верме Шаман убеждается, что томасолы имеют прямое отношение к способу пространственного перемещения, а также владеют эзотерическими техниками работы с сущностными образованиями. Уничтожив охрану комплекса и нейтрализовав верторога, он прибывает на одном из спасательных кораблей гаюнов в империю.

Попытка проникнуть в общество томасолов, стать своим среди чужих, срывается. Расчет на возможные союзнические отношения тоже терпит провал. Томасолы — ярые сторонники императорской власти и имеют прямое отношение к эффекту пространственной транспортировки, но не являются его создателями. Тайна так и осталась тайной, но обнаружилась еще одна — не менее важная и опасная. Изгои через точку пространственной транспортировки вступили в контакт с инопланетной цивилизацией. Все действия томасолов и непрошеных гостей свидетельствуют о том, что пришельцы пока еще незримо являются союзниками императорской власти. Нетрац подозревает, что у пришельцев далеко идущие планы. Их цель — обескровив флоты противников, захватить как империю, так и планеты Союза.

Операция по нейтрализации руководителя разведки гаюнов, Ю-Сима, полностью удалась. Флот врага был задержан в пределах империи. Решающая битва откладывалась.

Опальный разведчик встречается с Шаманом и между ними заключается союз. Теперь нетрацы вынуждены взвалить на свои плечи новое задание. Необходимо выявить силы и цели пришельцев. Не только не допустить их экспансию в пределы Союза, но и нанести им поражение, спасая самих имперцев.

— Вот так в настоящее время обстоят наши дела, — подвел Шаман итог своего сообщения о контакте с Ю-Симом и результатах посещения лагеря томасолов, предварительно выслушав доклады членов группы.

— А доверять ему можно? — с сомнением в голосе спросил Колдун, имея в виду опального руководителя разведки. — Мы тоже не вчера пришли на эту сцену. Методы игры давно знакомы.

— Что скажете, ваше величество? — переадресовал вопрос Сан-Кому Шаман, и все устремили взгляды на племянника императора.

— Только после того как он принесет клятву крови, — не раздумывая, произнес претендент на престол.

— Он уже приносил ее императору, и каков ее результат, мы знаем, — возразил Самум.

— Клятва расторгнута императором.

— И насколько я знаю, Многоликий должен был покончить жизнь самоубийством, — резюмировал Каянов.

— Именно так он и поступил, подсунув своего двойника, — добавил Шаман.

— Мизансцена не удалась, да и не могла удастся, — вставил Колдун.

— Да. Император, естественно, не поверил в смерть Многоликого. Эксперты это подтвердили, но Ю-Сим выиграл время, чтобы скрыться, — согласился Сан-Ком.

— Значит, доверять ему нельзя, — протянул инженер. — Клятва крови для Ю-Сима не более чем формальность.

— Если это игра, то ставки в ней очень крупные, — произнес гаюн. — Чтобы выиграть эту партию, император мог дать согласие на любые жертвы.

— Пока будем исходить из того, что он наш временный союзник, причем союзник сильный, с широкими возможностями, — проговорил Шаман.

— Итак, на чем мы остановились? — спросил Ю-Сим, вернувшись в каюту и заняв прежнее место за столом. — Кстати, как к вам обращаться?