Ночью стало попрохладней. Илюша с Мишкой часто ворочались во сне. Роза сомкнула ветви как можно плотнее, чтобы ветер дул на них не так сильно.

Лишь людоеду не спалось. Но не холод мучил его. Мысль, что совсем рядом лежит еда в виде усталого и обессиленного мальчишки, не давала ему покоя.

Наконец сон сморил и Ням Нямыча Однако не надолго. Ему приснилось, что медвежонок и ворона хотят бросить его в котёл с кипящей водой. Дико вскрикнув, людоед проснулся и хотел пуститься наутёк. Железная тяжесть в животе не позволила ему даже привстать. Тогда он подтянул задние лапы к подбородку, свернулся калачиком и, дрожа всем телом от страха, покатился подальше от этого злосчастного места и его таких негостеприимных обитателей.

Рано утром, когда солнце только-только начало пробиваться сквозь кроны деревьев, Илюша, Мишка и Карролина Каррловна отправились в путь. Роза ни на минуту не сомкнувшая за ночь глаз, выглядела свежей и радостной. Утренние росы умыли её головку и ветви. Роза была счастлива: и у неё теперь есть друзья, есть о ком позаботиться. Так мало, оказывается, было нужно, чтобы Роза расцвела в улыбке.

…Дорога для наших героев казалась нескончаемой.

Как-то сама собой, в такт быстрым шагам, сочинилась песенка. В ней было ровно три куплета - как говорится, по одному на брата. Но песенку так приятно было петь хором:

В полдень медвежонок со вздохом заметил:

- Идём, идём, а конца не видно. Неужели людоед обманул нас?

Ворона, словно веером, помахала крылом у себя перед клювом:

- Ох, жарко-то как… Вроде у людоеда не было никакой выгоды нас обманывать.

Синичкин, не останавливаясь, вытер рукавом бисеринки пота на лбу и ничего не сказал.

Прошёл ещё час утомительного пути.

Вдруг ворона, указывая крылом на верхушку сосны, крикнула:

- Смотрите-ка, что-то белеется!

Друзья подошли поближе.

- Эго парашют,- пояснил Илья.- Кто-то на нём спускался, но купол запутался в ветках. Парашютист стропы обрезал. Видите, верёвки висят. Это и есть стропы.

- Не завидую тому, кто с такой высоты наземь упал,- сочувственно покачал головой Мишка.- Так можно и ноги поломать.

- Ног не поломал, но ушибся сильно,- раздался вдруг за спиной Илюши чей-то голос.

Все обернулись. Перед ними, опираясь на палку, стоял мальчик и широко улыбался. На нём была розовая, чуть не до пят опускавшаяся плащ-накидка с болтавшимся на спине капюшоном.

- Здравствуйте,- поприветствовал всех незнакомец.- А я уже и не надеялся встретить кого-нибудь в этой глуши.

- А… а откуда ты взялся?- спросила Карролина Каррловна.

Ей было чуть боязно: вдруг опять людоед какой-нибудь повстречался или (страшно и подумать!) вороноед.

- Откуда взялся? С неба свалился,- незнакомец поднял палец вверх. И, видя всеобщее недоумение, стал пояснять:- Дело в том, что недавно я окончил начальную школу добрых волшебников. Её несколько лет назад открыли при городском цирке. Я хочу делать людям только хорошее. Но дедушка говорит, что добрые поступки у меня как раз-то и не получаются. Вот оп мне и посоветовал продолжить образование: поступить в Академию волшебных наук на отделение добрых поступков. Ведь всему можно научиться, правда? Дедушка говорит, что делать добро можно научиться только постоянно делая добро.

- Постоянно? Даже без перерывов на обед?- улыбнулся медвежонок.

- В любую подходящую минуту,- серьёзно продолжил мальчик - Только так можно стать настоящим добрым волшебником.

Ворона недовольно покачала головой:

- Жаль, что ты ещё не кончил Академию и у тебя нет диплома.

- А волшебной палочки у вас случайно не имеется?- поинтересовался Мишка, видя в руке у мальчика палку.

- Вынужден вас огорчить, друзья, но у меня нет ни диплома, ни тем более волшебной палочки,- ответил незнакомец.

Синичкин вступился за волшебника:

- И нечему печалиться. Добрые дела можно и без диплома делать. И волшебная палочка тут тоже не обязательна. Было бы желание. Этого вполне достаточно.

- Точно так же говорит и мой дедушка,- обрадовался будущий академик.- Он в цирке работает, фокусы показывает. Я у него тоже кое-чему научился… Меня Петей зовут.

- И совсем не волшебное имя,- вполголоса заметила ворона.

- Пойдём с нами, Петя,- сказал Мишка.- Мы Нечистую Силу ищем. Она у Илюши друга хитростью увела. По дороге познакомимся поближе.

- Рад бы вам помочь,- сказал Петя.- Но сейчас я сам нуждаюсь в помощи. Ногу при падении ушиб. Вот, отломил от дерева ветку, чтоб легче было идти.

- А я подумал: уж не волшебная ли это палочка?- рассмеялся медвежонок.

И все тоже заулыбались.

Пошли дальше.

- Ты, Петя, на самолёте летел?- спросила Карролина Каррловна.

- Нет, на ковре-везделёте. Мне его…

- Ковре-везделёте?!- перебила ворона.- Неужели есть летающие ковры? Ваг бы мне такой достать, а то крылья быстро утомляются, старею, что ли?

- Зарядку надо делать. Бег трусцой ещё хорошо,- пробурчал Мишка.

- Если бы можно было летать трусцой, я бы так и делала,- отпарировала ворона и вновь повернулась к начинающему волшебнику.- И где такой коврик достать можно? Мне большого не надо.

- Его мне подарил дедушка,- сказал Петя - Ковёр у него на стене висел. Ковёр ведь не простой, а на воздушной подушке. Чтоб летать было удобней, или, как говорит дедушка, комфортабельней.

- А что у тебя в полёте случилось?- вмешался в разговор Илья.

- Ковёр, понимаешь, вдруг стал быстро терять высоту. Я едва успел с парашютом выпрыгнуть.

- А волшебство, что же, не помогло?- спросил медвежонок.

- С такой высоты без парашюта прыгать - ни одно волшебство не спасёт,- улыбнулся Петя - Хорошо, что дедушка заставил меня парашют с собой взять. Сказал, что, мол, по технике безопасности положено.

- Парашют, видно, волшебники придумали,- предположила Карролина Каррловна, обращаясь к Пете.

- Наверное,- ответил тот - По крайней мере, человек с задатками чародея. Такова уж профессия добрых волшебников - спасать в трудную минуту.

- Слышите?!- неожиданно остановился Синичкин - Чей-то голос раздаётся… Вот, опять.

- Видно, болото где-то рядом,- догадался Петя - Сыростью несет.

Доносившийся голос был негромок. Он то затухал, то вновь, словно уголек в гаснущем костре, разгорался поярче. Кто-то пел песню, слышались печальные гитарные переборы.

Но вот голос зазвучал явственней.

Друзья раздвинули заросли и, не сговариваясь, хором воскликнули:

- Нечистая Сила!!!

И не ошиблись.

Об этом нетрудно было догадаться по её виду. Сила сидела на пенёчке и, пощипывая струны гитары, тихонечко пела, то и дело тяжело вздыхая: