Вскоре лес стал меняться: стало меньше обычных деревьев, но зато появились какие-то странные, без веток, между вершинами которых тянулись длинные веревки. «На них, наверное, удобно сидеть», – подумала Синичка. Повсюду лес прорезали большие и малые тропки, словно трещины на старом дереве. А потом Синичка увидела необыкновенную дорожку – очень широкую и покрытую чем-то ровным и твердым.

– Ну вот, наконец-то пригородная дорога! – обрадовался Голубь непонятными для Синички словами. – Если повезет, то ты уже сейчас сможешь увидеть городских животных – больших и железных!

Они полетели вдоль тропинки с твердым покрытием, но обещанных железных животных не появлялось.

– Ладно, срежем расстояние, – немного разочаровано сказал Голубь. – В Городе посмотришь. Там этого добра полно гоняет по улицам!

Они снова полетели над деревьями.

Вдруг Синичка впервые за все путешествие первая села на верхушку дерева. Голубь даже не сразу заметил пропажи. Он летел и что-то рассказывал про Город, когда заметил – спутницы рядом нет! Он оглянулся и увидел, что Синичка сидит далеко позади. Едва заметная на высоком дереве. Да и то, заметная только благодаря яркому желтому наряду.

Голубь вернулся, сел рядом и насмешливо спросил:

– Что, устала? А у меня словно сил прибавилось, как запах родного Города почуял…

Синичка не отвечала. Она сидела нахохлившись и немного дрожала.

– Ты чего? – удивился Голубь.

– Гул Чудовища… – тихо ответила Синичка. – Я его услышала. Мне мама в детстве рассказывала, про Чудовище, которое живет в этой части леса. Мама наказывала никогда сюда не летать!

– Что за глупости?! – возмутился Голубь. – Никакой это не гул чудовища! Это Город шумит. Я тоже его слышу.

– Город? – удивилась Синичка. – Значит, Чудовище, про которое мне рассказывала мама – это Город?

– Не хочется так говорить, но твоя мама, видимо, была простой глупой лесной птичкой, которая объясняла непонятные для себя явления всякими сказками! – раздраженно сказал Голубь. – Полетели! И забудь о всяких детских страхах, а то я тебя здесь оставлю и возвращайся тогда в Лес, так и не увидев настоящей жизни!

Синичка обиделась на грубые слова Голубя, но не показала вида.

– А Город – это точно не Чудовище? – доверчиво спросила она, перестав хохлиться от страха.

– Точно, точно. Не бойся! – усмехнулся Голубь. – Полетели. В Городе, конечно, есть много вещей, которых надо опасаться. Тем более новичку. Но ты держись меня и ничего плохого не случится!

– А мне мама рассказывала, что Чудовище поглощает всех, кто… – начала Синичка, но встретившись с насмешливым взглядом Голубя, осеклась. – Я готова лететь дальше!

– Так-то лучше! – он одобрительно кивнул, и две птицы снова поднялись в воздух.

– Мы подлетаем к Городу! – возбужденно сказал Голубь через какое-то время. Но Синичка и сама это поняла. Впереди она увидела огни и странной формы холмы и скалы, которые Голубь называл домами. Синичка отчетливо видела, как Город шевелится, при этом оставаясь неподвижным.

– Как огромный муравейник! – ахнула она. – А в городе много жителей? А там кто-нибудь, кроме вас, голубей, живет? А почему так шумно? Кто там визжит? Ой, а что это за запах? А почему…

– Стой, стой! – оборвал Синичку Голубь. – Мы еще даже к Городу толком не подлетели, а ты меня уже вопросами заваливаешь. Так не пойдет! Запомни: за одну минуту в Городе ты сможешь увидеть столько, сколько не увидишь за всю жизнь в Лесу! Так что я не смогу тебе ответить на миллион вопросов, которые у тебя несомненно возникнут. Так что смотри, молчи и запоминай. Сейчас мы поднимемся высоко в небо и полетим над Городом. Потому что лететь по нему для тебя пока слишком опасно и непривычно. Мы полетим в мой двор. Там тихо. К тому же я успел соскучиться по друзьям, а главное – по городской пище!

Они взмыли высоко вверх и полетели над Городом. Синичка широко раскрытыми глазами смотрела вниз, едва не забывая махать крылышками. Она старалась запомнить побольше, чтобы потом рассказать как можно подробнее подружкам о своем путешествии в Город. «Белочка ни за что не поверит!» – с восторгом думала Синичка.

Она смотрела вниз и видела множество удивительных вещей. Огромные каменные деревья, которые были гораздо толще, чем сто дубов вместе взятых. На ровных стволах этих деревьев рядами зияли дупла. «Какие аккуратные и трудолюбивые дятлы живут в Городе!» – изумилась она. Некоторые дупла странно сверкали, когда Синичка пролетала над ними.

«А почему не все дупла темные? Некоторые блестят!» – хотела спросить она у Голубя, но вспомнила, что он запретил ей приставать с вопросами.

Она смотрела вниз и видела больших насекомых с твердым панцирем, которые быстро сновали по гладким, лишенным травы, дорожкам. Но еще больше было странных насекомых, очень похожих на муравьев, только с четырьмя лапками. Эти «муравьи» были в Городе повсюду! В дуплах, на дорожках… Везде! Синичке даже показалось, что в жуках с твердым панцирем тоже эти четырехногие муравьи!

«Кто это и почему они ходят только на задних лапах?» – хотела спросить Синичка, но опять вспомнила о запрете на вопросы.

«А этих жуков они, наверное, съели, потому внутри них и ползают… – Синичка решила ответить сама себе хоть на какой-то вопрос. – А может, наоборот? Жуки едят муравьишек?…»

Они летели над Городом довольно долго. Так, что Синичка устала удивляться. У нее даже немножко заболела голова от множества впечатлений и ужасного запаха, поднимавшегося снизу.

– Город горит? – все-таки не удержалась от вопроса гостья.

– Почему это? – удивился Голубь.

– Лес иногда горит. Или болото. И тогда почти такой же запах. Вот я и подумала: может, пока тебя не было, Город загорелся?

– Не говори глупостей! – отмахнулся Голубь. – Я ничего не чувствую! Приготовься, скоро мой двор…

Спустя минуту Голубь стал медленно планировать вниз. Синичка, боясь потерять спутника из виду, старалась держаться очень близко, едва не попадаясь Голубю под крылья.

Они спускались все ниже и ниже между двумя высокими каменными деревьями, и Синичка вдруг сообразила, что насекомые внизу – просто огромные! Она с ужасом поняла, что может целиком поместиться во рту любого из «муравьев», не говоря уж о жуках-великанах. И еще она увидела, что ей правильно показалось – в жуках действительно сидят четырехногие муравьи.

«Все– таки они их съели!» -решил Синичка, но тут же опять засомневалась.

– А кто кого съел? – решилась она на вопрос вслух. – Жуки муравьишек или муравьишки жуков?

– Ты о чем? – откликнулся Голубь. К радости Синички он не стал ругаться, что та осмелилась задать вопрос.

Она указала вниз.

– А, это… – протянул Голубь. – Это никакие не жуки и не муравьи. Это машины и люди.

– Хорошо, – поправилась Синичка. – Кто кого съел? Машины людей или люди – машины?

– Какую ерунду ты спрашиваешь! – рассердился Голубь.

– А кто такие люди и машины? – быстро задала другой вопрос Синичка.

– Машины – довольно бесполезные создания. И даже вредные. Я видел, как одна из них опустошает мою любимую мусорку. А вот люди бываю разных типов. Есть абсолютно бесполезные, есть опасные, а есть очень даже нужные. Например, бабушки…

– Так бабушки – это люди? – уточнила Синичка.

– Да, я скоро тебе их покажу.

– А почему люди так похожи на муравьев-инвалидов с оторванными лапами? – спросила Синичка. – Особенно, когда смотришь сверху.

– Может быть, потому что их много? – философски пожал крыльями Голубь и сел на ровную темную поверхность у подножья каменных деревьев.

Синичка осторожно спланировала рядом.

– Какая странная полянка! – сказала она, оглядевшись. – А где трава? Или хотя бы земля?

– Это не полянка, это мой двор! – объяснил Голубь. – А травы здесь нет. Есть только ровный асфальт, по которому так удобно ходить. Чем мы сейчас и займемся…

Голубь бойко заковылял к центру двора, а Синичка запрыгала за ним.

Когда они подошли к деревянной площадке в центре, сверху стали слетаться голуби. Их были десятки! Они появлялись, словно из ниоткуда. И вскоре вокруг Голубя и Синички образовалась целая толпа!